UBS en Standard Chartered overtreffen winstverwachtingen voor Q3, signaleren groei te midden van strategische verschuivingen

De Europese bankgiganten UBS en Standard Chartered rapporteerden robuuste winsten in het derde kwartaal. Deze overtroffen de marktverwachtingen en lieten strategische groei zien in vermogensbeheer en op internationale markten.

Terwijl de winst van UBS steeg dankzij de integratie van Credit Suisse, profiteerde Standard Chartered van de sterke prestaties van zijn vermogensbeheerdivisie om zijn inkomstenprognose voor 2024 naar boven bij te stellen.

Samen benadrukken deze resultaten een gunstig klimaat voor grote Europese banken die zich in veranderende markten en onder concurrentiedruk begeven.

De winst vóór belastingen van Standard Chartered steeg met 37% op jaarbasis en bedroeg $ 1,81 miljard. Dit overtrof de analistenramingen van $ 1,59 miljard.

De netto rente-inkomsten van de bank van 2,6 miljard dollar overtroffen eveneens de verwachtingen.

Gesterkt door de recordprestaties van de vermogensbeheerdivisie verhoogde de bank met hoofdkantoor in Londen haar prognose voor inkomstengroei voor 2024. Ze verwacht nu dat de operationele winst in 2024 met maximaal 10% zal stijgen, een stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 7%.

CEO Bill Winters merkte op dat de bank zich richt op het verbeteren van afdelingen met een hoog rendement. Hij benadrukte dat de investeringen in diensten voor vermogende klanten onderdeel zijn van een voortdurende verschuiving naar winstgevendere segmenten.

Bovendien steeg de nettorentemarge van Standard Chartered naar 1,95%, ten opzichte van 1,63% het jaar ervoor.

Hoewel de bedrijfskosten met 3% stegen als gevolg van inflatie en bedrijfsuitbreiding, werden deze kosten gecompenseerd door de efficiëntieverbeteringen van het kostenbesparende initiatief 'Fit For Growth', dat gericht is op een besparing van 1,5 miljard dollar in de komende drie jaar.

Ondertussen rapporteerde UBS een opmerkelijke nettowinst van 1,43 miljard dollar, meer dan het dubbele van de 667,5 miljoen dollar die analisten hadden verwacht.

De omzet van de Zwitserse bank steeg naar 12,33 miljard dollar. Dit overtrof de verwachtingen en markeert een aanzienlijke vooruitgang in de integratie van Credit Suisse.

De operationele winst vóór belastingen bedroeg 1,93 miljard dollar, een flinke daling ten opzichte van het verlies van 184 miljoen dollar dat in dezelfde periode vorig jaar werd gerapporteerd.

Het rendement op het tastbare eigen vermogen van de bank steeg van 5,9% in het tweede kwartaal naar 7,3%, terwijl de Common Equity Tier 1 (CET1)-kapitaalratio – een maatstaf voor financiële stabiliteit – uitkwam op 14,3%.

UBS is van plan om tegen het einde van het jaar een aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar af te ronden. Naar verwachting vinden er in 2025 nog meer aandeleninkopen plaats.

De fusie met Credit Suisse heeft ook bijgedragen aan de kostenbesparingen van UBS. De bank verwacht tegen het einde van het jaar 7 miljard dollar te besparen door de integratie. Dit is onderdeel van de doelstelling van 13 miljard dollar tegen 2026.

Recente klantmigraties in Luxemburg en Hongkong onderstrepen de voortgang die UBS boekt in deze transitie. Verdere migraties in Singapore en Japan moeten tegen het einde van het jaar zijn afgerond.

CEO Sergio Ermotti krijgt de taak om de gecombineerde entiteit te leiden te midden van wereldwijde economische uitdagingen, waaronder lage inflatie en een veerkrachtige Zwitserse frank.

Terwijl UBS en Standard Chartered te maken hebben met economische onzekerheid en de toegenomen concurrentie van Amerikaanse concurrenten, weerspiegelen hun resultaten voor het derde kwartaal een solide vooruitgang op het gebied van vermogensbeheer en strategische positionering in belangrijke markten.