Shell Q3-winst: Britse oliegigant boekt $ 6 miljard winst, kondigt aandeleninkoop aan ter waarde van $ 3,5 miljard

Shell, de Britse oliegigant, maakte donderdag een stevige winst van 6 miljard dollar over het derde kwartaal bekend. Daarmee overtrof het bedrijf de verwachtingen van analisten en werd een nieuw aandeleninkoopprogramma van 3,5 miljard dollar aangekondigd.

De prestaties van het bedrijf werden grotendeels gedreven door hogere gasverkopen, ondanks lagere ruwe olieprijzen en raffinagemarges die een uitdaging vormden voor de energiesector.

De kwartaalwinst van Shell overtrof de marktverwachtingen van $ 5,3 miljard, wat de veerkracht van het bedrijf onderstreept in een onstabiele energiemarkt.

In een verklaring benadrukte CFO Sinead Gorman de aanhoudende financiële kracht van Shell en noemde het het "twaalfde opeenvolgende kwartaal" van aanzienlijke aandeleninkopen.

Ze voegde toe:

Voor Shell is dit momentum in lijn met de strategie van gedisciplineerde uitgaven, een hogere cashflow en een inspanning om de schulden te beheersen.

De vrije kasstroom van Shell steeg in het derde kwartaal naar $ 10,83 miljard, een aanzienlijke stijging ten opzichte van $ 7,5 miljard in dezelfde periode vorig jaar, wat wijst op een sterke operationele efficiëntie.

Ondertussen werden de kapitaaluitgaven teruggebracht tot $ 4,95 miljard, een daling ten opzichte van $ 5,65 miljard op jaarbasis. Dit is een weerspiegeling van kostenbesparende initiatieven.

De nettoschuld daalde eveneens en bedroeg $ 35,2 miljard, vergeleken met $ 40,5 miljard in het voorgaande jaar.

Shell-aandelen stijgen

De markt reageerde positief op het nieuws: de aandelen van Shell stegen in de vroege handel met 0,8%.

Maurizio Carulli, energieanalist bij Quilter Cheviot, vertelde aan CNBC: "De resultaten van Shell waren op vrijwel elk niveau veel beter dan verwacht", waarbij hij Shell's aanpak van portfoliorationalisatie en operationele verbetering toeschreef.

Carulli merkte op dat Shell een leidende rol speelt op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG), wat hij omschreef als "een sterke positie" in een veranderende energiemarkt, gezien de verwachte groei van LNG in het komende decennium.

De sterke kwartaalresultaten van Shell komen nadat de wereldwijde olieprijzen in het derde kwartaal met ongeveer 17% zijn gedaald vanwege zorgen over de vraag.

Concurrent BP rapporteerde daarentegen de laagste kwartaalwinst in vier jaar, waarbij hij de lagere raffinagemarges aanhaalde. De vervangingskostenwinst van BP voor het kwartaal bedroeg $ 2,3 miljard, een sterke daling vergeleken met de prestaties van vorig jaar.

Kritiek van milieuorganisaties

Ondanks de financiële winst kreeg Shell opnieuw kritiek van de milieuorganisatie Follow This.

De groep wees op een daling van de investeringen van Shell in schone energie, die daalden van 9% van de totale kapitaaluitgaven in het tweede kwartaal naar 8% in het derde kwartaal.

De kritiek onderstreept de aanhoudende zorgen over de klimaatstrategie van Shell.

Shell blijft zich inzetten om in 2050 netto nul emissies te bereiken, maar heeft eerder dit jaar haar doelstellingen voor CO2-reductie voor 2030 herzien en gekozen voor een minder agressieve aanpak.

Gorman reageerde hierop door recente initiatieven te benadrukken, zoals de voltooiing van het CO2-opslagproject Northern Lights in Noorwegen.

Shell is ook actief bezig met het uitbreiden van haar koolstofarme voetafdruk in de VS, door de overname van een elektriciteitscentrale in Rhode Island om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektrificatie.

De investering van het bedrijf in schonere energieoplossingen maakt deel uit van het bredere plan om van 2023 tot en met 2025 10 tot 15 miljard dollar te besteden aan initiatieven voor een lage CO2-uitstoot. De projecten variëren van infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen tot het afvangen en opslaan van CO2.

Terwijl Shell sterke financiële resultaten blijft rapporteren, weerspiegelt de dubbele focus op oliewinsten en geleidelijke investeringen in schone energie de balans die het bedrijf zoekt tussen winstgevendheid en duurzaamheid.

Het vermogen van het bedrijf om met deze concurrentiedruk om te gaan, zal waarschijnlijk van cruciaal belang zijn naarmate het wereldwijde energielandschap verandert.