Nvidia HBM-vertraging vergroot Samsungs AI-probleem van 126 miljard dollar

Uit een rapport van CNBC blijkt dat Samsung Electronics, ooit de wereldleider op het gebied van geheugenchips, nu voor een uitdagende markt staat, aangezien rivaal SK Hynix geavanceerde technologie voor geheugen met hoge bandbreedte (HBM) heeft ontwikkeld, die essentieel is voor kunstmatige intelligentie (AI).

Omdat AI-gestuurde applicaties zoals ChatGPT de vraag naar hoogwaardige chips hebben doen toenemen, is SK Hynix uitgegroeid tot de belangrijkste leverancier voor Nvidia, de dominante speler op het gebied van AI-GPU's.

Nu de winsten sterk dalen en de marktwaarde fors daalt, moet Samsung strategische hiaten in de ontwikkeling van next-gen geheugen aanpakken om concurrerend te blijven in het AI-landschap.

De gemiste kans van Samsung op het gebied van geheugen met hoge bandbreedte

Geheugenchips spelen een belangrijke rol in allerlei apparaten, van smartphones tot datacentra, en slaan grote hoeveelheden informatie op en verwerken deze.

Jarenlang was Samsung toonaangevend in de geheugentechnologie en overschaduwde daarmee zowel SK Hynix als het Amerikaanse Micron.

Maar naarmate de vraag naar geheugen met een hoge bandbreedte (HBM) toenam, gedreven door de opkomst van AI, werd het steeds duidelijker dat Samsung onvoldoende investeerde op dit gebied.

Bij geheugen met hoge bandbreedte worden meerdere DRAM-chips (Dynamic Random Access Memory) op elkaar gestapeld om de snelheid en capaciteit te verbeteren. Dit is ideaal voor het aansturen van geavanceerde AI-modellen.

Nvidia wilde voldoen aan de eisen van technologiebedrijven die AI gebruiken en wendde zich tot SK Hynix, dat deze trend al had voorzien.

Als reactie hierop versnelde SK Hynix de productie van HBM drastisch en kreeg het goedkeuring van Nvidia voor gebruik in zijn GPU's. Deze stap versterkte zijn marktpositie.

Het besluit verstevigde niet alleen de leidende positie van SK Hynix op het gebied van HBM, maar positioneerde het bedrijf ook als een belangrijke leverancier voor Nvidia, waardoor de kloof met Samsung verder werd vergroot.

Volgens gegevens van S&P Capital IQ is de winst van Samsung hierdoor dramatisch gedaald en is het bedrijf zo'n 126 miljard dollar aan marktwaarde kwijtgeraakt. Ook wordt opgemerkt dat de late toetreding van Samsung tot HBM een kostbare vergissing is geweest.

Samsungs poging om de innovatie van HBM in te halen

Ondanks de problemen van Samsung heeft de techgigant zijn strategie aangepast om de kloof te dichten.

In het derde kwartaal stegen de HBM-verkopen van Samsung met 70% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, gedreven door de sterke vraag in AI-sectoren.

De HBM3E-chip van Samsung is inmiddels in massaproductie en de lancering van de volgende generatie, de HBM4, staat gepland voor eind 2025. Dit geeft aan dat Samsung zich opnieuw wil inzetten voor de concurrentie in deze belangrijke sector.

Toch is het verstandig om voorzichtig te zijn met de mogelijkheid dat Samsung zijn vroegere dominantie terugkrijgt.

Omdat SK Hynix een aanzienlijk voordeel heeft in de HBM-sector en sterke partnerschappen in de sector heeft opgebouwd, blijft de weg voorwaarts voor Samsung een uitdaging.

Het toekomstige succes van Samsung op het gebied van HBM hangt af van versnelde onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen (R&D) en de tijdige levering van de volgende generatie geheugentechnologie.

De vraag is of Samsung met deze stappen weer voet aan de grond kan krijgen in de snel veranderende AI-markt.