Hoe presteert het ARKK ETF-aandeel van Cathie Wood?

De aandelenkoers van Cathie Wood's Ark Innovation ETF (ARKK) is dit jaar blijven stijgen, aangezien Amerikaanse technologiebedrijven zich herstelden. Het bleef ondermaats presteren ten opzichte van de bredere markt, aangezien het met slechts 9,13% steeg, terwijl het Invesco QQQ (QQQ) fonds met bijna 24% steeg.

ARKK ETF heeft een aantal grote winnaars gehad

Het Ark Innovation Fund heeft dit jaar een aantal grote winnaars gehad nu de techsector zich herstelt.

Tesla, zijn grootste holding, begon het jaar slecht, maar is de afgelopen maanden weer opgeveerd, waardoor de winst tot nu toe dit jaar op ongeveer 40% is uitgekomen. Deze rally vond plaats toen investeerders Tesla's robotaxi-plannen en zijn strategie om een betaalbaarder voertuig te lanceren toejuichten. Het versnelde ook na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump.

Coinbase-aandelen zijn dit jaar ook verdubbeld, geholpen door de sterke prestaties van de crypto-industrie. Deze sprong heeft de holdings van ARKK op meer dan $ 656 miljoen gebracht.

De andere grote mover in de ARKK ETF was Palantir Technologies, waarvan de aandelen dit jaar met meer dan 320% stegen. Palantir heeft, net als NVIDIA, geprofiteerd van zijn investeringen in de kunstmatige intelligentie-industrie en het feit dat commerciële inkomsten op het punt staan die van de overheid over te hevelen.

Robinhood aandelenkoers is dit jaar ook gestegen, geholpen door de sterke prestaties van de aandelen- en cryptomarkten. Deze groei heeft het aantal actieve accounts en de omzet omhoog geduwd. Robinhood heeft ook 24-uurshandel geïntroduceerd en BitStamp gekocht om zijn aanwezigheid in de crypto-industrie te vergroten.

Shopify is een ander bedrijf met topprestaties in de ARKK ETF. Het bedrijf biedt een softwareplatform waarmee iedereen binnen een paar uur een e-commerceplatform kan bouwen en lanceren. Shopify heeft geprofiteerd van het aantrekken van nieuwe grote klanten en de veerkrachtige consumentenbestedingen.

Andere toppresteerders in de ARKK ETF zijn bedrijven als Amazon, DraftKings en The Trade Desk.

Aan de andere kant hebben sommige ARKK ETF-bedrijven dit jaar ondermaats gepresteerd ten opzichte van de markt. De meest opvallende zijn bedrijven als Crispr Therapeutics, dat met 15% is gedaald, Roku, dat met 24% is gedaald, en Pager Duty.

Lees meer: ARKK: Waarom zou iemand investeren in deze Cathie Wood ETF?

Geen goede reden om te investeren in het Ark Innovation Fund

De prestaties uit het verleden van het Ark Innovation Fund bewijzen dat er geen goede reden is om erin te investeren. Ten eerste heeft het fonds een kostenratio van 0,75%, hoger dan de meeste fondsen. De Invesco QQQ ETF heeft bijvoorbeeld een ratio van 0,25%, terwijl de gigantische Vanguard IT index Fund ETF (VGT) een ratio van 0,03% heeft.

Idealiter zou je verwachten dat een fonds met een hogere kostenratio het beter doet dan de goedkopere fondsen. In dit geval heeft de ARKK ETF een lange staat van dienst van underperformance. Het totale rendement in de afgelopen vijf jaar bedroeg slechts 16%, terwijl de VGT en QQQ in dezelfde periode met meer dan 150% zijn gestegen. Hetzelfde is dit jaar gebeurd, want het steeg met 9,13% terwijl de rest met meer dan 20% steeg.

Historisch gezien laten gegevens zien dat veel passieve fondsen het beter doen dan actieve. Zo blijft het QQQ-fonds achter bij het JEPQ-fonds dat de opbrengsten verhoogt met behulp van de covered call-strategie.