Sensex en Nifty stijgen, volgen signalen van de Aziatische markt; metaal- en financiële aandelen stijgen terwijl sigarettenaandelen dalen

De Indiase benchmarkindices zetten dinsdag hun winnende reeks voort: de BSE Sensex steeg met 450 punten (0,56%) tot 80.699,04 en de Nifty50 steeg met 126 punten (0,52%) tot 24.402.

Dit is de derde opeenvolgende sessie van winst, aangewakkerd door een rally in metaal- en financiële aandelen.

De opleving volgde op positieve signalen van Aziatische markten en de stijgende verwachtingen van een renteverlaging van 25 basispunten door de Amerikaanse Federal Reserve later deze maand.

Opvallende stijgers waren onder meer Adani Ports, JSW Steel, SBI, HDFC Bank, IndusInd Bank en Tata Steel, die met 3% stegen.

ITC, Bharti Airtel, Sun Pharma, Kotak Bank en M&M openden echter lager.

Swiggy en Solar Industries schitteren

Solar Industries steeg met 9,5% na het veiligstellen van exportorders ter waarde van ₹2.039 crore voor geavanceerde defensieproducten. Om 11:03 uur werd er met 0,75% gehandeld.

De aandelen van Swiggy stegen met 9,4% voorafgaand aan de bekendmaking van de financiële resultaten voor het tweede kwartaal van het kwartaal dat eindigde in september, maar verloren daarna weer winst. Om 10:58 uur IST stegen ze met 2,97%.

Pricol steeg bijna 6% na de aankondiging van de overname van de kunststofcomponentendivisie van TVS Motor's tak, Sundaram Auto Components, voor ₹215 crore, voordat het bedrijf winst verloor en om 11:00 uur IST met een stijging van 1,36% werd verhandeld.

Op sectoraal vlak steeg de Nifty PSU-index met 2,43%, met Union Bank, PSB, Bank of Baroda en Canara Bank voorop.

Andere indices zoals Nifty Bank, Financial Services, Metal, Media en Realty stegen met 0,5% tot 1,5%.

ITC en andere sigarettenaandelen dalen na bericht over GST-verhoging op sigaretten

Aandelen van grote sigarettenfabrikanten, waaronder ITC, Godfrey Phillips en VST Industries, daalden met 3% nadat de Groep van Ministers (GoM) had aanbevolen de GST-tarieven te rationaliseren en de belasting op zondegoederen te verhogen.

De voorgestelde verhoging zou de BTW op producten zoals sigaretten, tabak en koolzuurhoudende dranken verhogen van 28% naar 35%.

De aandelen van ITC daalden met 3% en bereikten een daglaag van ₹462,80, terwijl VST Industries met 2,3% daalde tot ₹318,30. Godfrey Phillips zag de sterkste daling en verloor 3,2% en werd verhandeld voor ₹5.575,50 op de Bombay Stock Exchange (BSE).

De verwachting is dat de verhoging van de BTW op zondegoederen gevolgen zal hebben voor de winstgevendheid van de sector, wat leidt tot een pessimistisch beleggerssentiment.

Analisten nemen het standpunt in

Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist bij Geojit Financial Services, schreef de opwaartse beweging van de markt toe aan optimisme over beleidsmaatregelen in reactie op de vertragende BBP-groei.

"Bankenaandelen herstelden gisteren, wat duidt op verwachtingen van een CRR-verlaging op vrijdag, wat de winstgevendheid van banken zou kunnen vergroten. Het netto FII-verkoopcijfer van ₹238 crore gisteren omvat echter grote bulkdeals en schetst geen compleet beeld", legde Vijayakumar uit.

Mandar Bhojane van Choice Broking zag bullish signalen voor de Nifty 50.

Directe ondersteuning wordt geplaatst op 24.000 en 23.900, terwijl 24.350 dient als de eerste horde. Een beslissende uitbraak boven dit niveau zou de index richting 24.800 en 25.000 kunnen drijven, wat een aanzienlijk opwaarts potentieel zou ontsluiten, zei hij.

Roepie onder druk

De Indiase roepie (INR) daalde verder in waarde en noteerde in de vroege handel een daling van 4 paise naar 84,76 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Dit volgt op het dieptepunt van maandag, dat werd veroorzaakt door teleurstellende macro-economische gegevens en aanhoudende uitstroom van buitenlandse fondsen.

De dollarindex steeg met 0,08% tot 106,53, ondersteund door robuuste economische gegevens uit de VS.

De neergang van de roepie zou echter beperkt kunnen blijven dankzij de routinematige interventies van de Reserve Bank of India (RBI).

Zorgen over mogelijke tarieven hebben ook bijgedragen aan de druk op de roepie.

De aankomende Amerikaanse president Donald Trump dreigde onlangs met 100% invoerrechten op BRICS-landen als zij de Amerikaanse dollar ondermijnen.

FII/DII-activiteit vertoont gemengde trends

Op 2 december verkochten buitenlandse institutionele beleggers (FII's) aandelen ter waarde van ₹238 crore, terwijl binnenlandse institutionele beleggers (DII's) dit compenseerden met netto-aankopen van meer dan ₹3.588 crore.

Deze divergentie weerspiegelt de voorzichtigheid onder buitenlandse investeerders, ondanks de binnenlandse koopinteresse.

Wereldwijde signalen en belangrijke gebeurtenissen in de toekomst

Handelaren houden de Amerikaanse JOLTS-vacaturegegevens voor oktober nauwlettend in de gaten. Deze worden later op dinsdag gepubliceerd.

Verwacht wordt dat opmerkingen van de Amerikaanse Federal Reserve-functionarissen Adriana Kugler en Austan Goolsbee ook verdere aanwijzingen over de beleidsrichting zullen geven.

Binnenlands zullen de komende rentebeslissing van de Reserve Bank of India (RBI) op vrijdag, samen met de Amerikaanse cijfers over de niet-agrarische werkgelegenheid in november, belangrijke bepalende factoren zijn voor het marktsentiment.