Bent u een Indiase belegger die wil profiteren van de rally op Wall Street? Dit is hoe u dat kunt doen

Nu de Indiase aandelenmarkten te maken krijgen met hoge waarderingen, zoeken beleggers steeds vaker naar internationale mogelijkheden, met name in de Verenigde Staten.

De recente sterke prestaties van Wall Street, met name dankzij de technologie-aandelen, hebben Amerikaanse aandelenbeleggingsfondsen tot een haalbare diversificatiestrategie gemaakt.

Volgens een rapport van The Economic Times raden financiële planners beleggers aan om 5-10% van hun aandelenportefeuilles te beleggen in de Amerikaanse markt. Ze raden aan om de investeringen over de komende jaren te spreiden om risico's te beperken die voortkomen uit de scherpe stijging van de waarderingen.

Indiase versus Amerikaanse aandelen: een momentopname van de waardering

Momenteel noteert de S&P 500 op een koers-winstverhouding (P/E) van 25,41, iets lager dan de 26,5 van de Nifty 500.

Vishal Dhawan, oprichter van Plan Ahead Wealth Advisors, merkt in het rapport op:

Dhawan adviseert systematische beleggingsplannen (SIP's) in fondsen zoals Franklin US Opportunities Fund voor mensen met een hogere risicobereidheid.

Sommige gemengde en sectorspecifieke beleggingsfondsen hebben een regeling om maximaal 35% te beleggen in buitenlandse aandelen.

Fondsen zoals PPFAS Flexicap Fund hebben de opdracht om te beleggen in wereldwijde bedrijven.

Door te beleggen in India en de VS stelt u zich bloot aan 30% van het wereldwijde bbp.

De VS vertegenwoordigen ongeveer 25% van het wereldwijde BBP en herbergen unieke bedrijven in opkomende sectoren. Dit maakt het land een aantrekkelijke bestemming voor Indiase investeerders.

In een notitie van Motilal Oswal Mutual Fund wordt benadrukt dat door te investeren in de Amerikaanse en Indiase markt, u blootstelling krijgt aan 30% van het wereldwijde bbp.

Bovendien helpt de lage correlatie tussen de Amerikaanse en Indiase markten om de volatiliteit van de portefeuille te verminderen en zo het risico-gecorrigeerde rendement te verbeteren.

Het afgelopen jaar steeg de S&P 500 met 37%, terwijl de Nifty 500 met 25,29% steeg.

"De Amerikaanse markten zijn het afgelopen jaar sterk gestegen, met name door de technologie-aandelen, maar de komende tijd zal de ontwikkeling niet eenzijdig zijn," aldus Vineet Nanda, oprichter van SIFT Capital.

Nanda denkt dat beleggers hun investeringen kunnen spreiden en een buy on dips-strategie kunnen gebruiken.

Wel waarschuwen vermogensbeheerders voor overallocatie naar de VS.

Feroze Azeez, adjunct-CEO van Anand Rathi Wealth, waarschuwt: "De Amerikaanse markt kampt met geopolitieke risico's, inflatie-druk en onzekerheden over het beleid van de Federal Reserve."

Regels beperken opties voor beleggingen in Amerikaanse aandelen

Ondanks de aantrekkelijkheid hebben Indiase beleggers volgens distributeurs beperkte mogelijkheden voor beleggingen in Amerikaanse aandelen.

Dit komt doordat de Reserve Bank of India (RBI) een limiet van $ 7 miljard heeft opgelegd voor beleggingsfondsen en een extra limiet van $ 1 miljard voor exchange-traded funds (ETF's).

Deze beperking beperkt de beschikbaarheid van fondsen die zich richten op middelgrote en kleine Amerikaanse aandelen of sectoren buiten de technologie.

Veel beleggingsfondsen hebben nieuwe investeringen stilgelegd vanwege deze beperkingen.

Voor wie graag in de VS wil beleggen, zijn er verschillende opties, zoals fondsen die zich richten op grote bedrijven of Nasdaq 100 ETF's, die sterk gericht zijn op technologie.

Bovendien genieten internationale fondsen een gunstige belastingbehandeling, met een langetermijnkapitaalwinstbelasting van 12,5% na een houdingsperiode van twee jaar.