Het aandelenkoers van Similarweb is enorm gestegen en heeft nog een stijging van 21% in petto.

Het aandelenkoers van Similarweb presteerde goed in 2024, aangezien het bedrijf meer momentum kreeg. SMWB steeg met meer dan 170%, waardoor de waardering op meer dan $1,2 miljard kwam. Het presteerde beter dan de meeste bedrijven en belangrijke indices zoals de S&P 500 en Nasdaq 100. Is Similarweb dus een goed bedrijf om in 2025 te kopen?

Het bedrijf van Similarweb doet het goed

Similarweb is een toonaangevend bedrijf dat het Software as a Service (SaaS)-model gebruikt. Het bedrijf verzamelt gegevens van miljoenen websites en mobiele applicaties en biedt deze vervolgens aan klanten aan via een freemiummodel.

Het platform van Similarweb wordt gebruikt door bedrijven van alle soorten. Bedrijven gebruiken deze oplossing om meer gegevens te krijgen over hun verkeer en dat van hun concurrenten. Bedrijven die zich bezighouden met webdesign en zoekmachineoptimalisatie (SEO) gebruiken de service om trefwoorden en concurrenten te analyseren. Enkele van de grootste klanten zijn bedrijven als Google, Walmart, Adidas, Novartis en Sony.

Hoewel de dienst van Similarweb essentieel is, opereert het bedrijf in een zeer competitieve omgeving. De belangrijkste concurrent is Google, dat klanten gratis website-analysegegevens aanbiedt. Google concurreert ook met bedrijven als Amazon's Alexa, Semrush en Moz.

De omzet van Similarweb is de afgelopen jaren flink gestegen, van $ 70,6 miljoen in 2019 naar meer dan $ 241 miljoen in de afgelopen twaalf maanden (TTM). Het belangrijkste is dat het bedrijf op weg is naar winstgevendheid, waarbij het nettoverlies is teruggebracht van $ 83,7 miljoen in 2022 naar $ 9,4 miljoen in TTM.

De groei van het bedrijf is de afgelopen maanden nog verder versneld. Uit recente resultaten blijkt dat de kwartaalomzet met 18% is gestegen tot $ 65 miljoen, doordat het aantal klanten dat gebruikmaakt van het platform is toegenomen. Het was het vierde opeenvolgende kwartaal met een stijgende omzet.

Een voordeel van Similarweb's bedrijf is dat het aanzienlijke inkomsten genereert uit meerjarige contracten, wat helpt om churn te voorkomen. 45% van de omzet komt uit meerjarige contracten, een trend die de afgelopen jaren is doorgezet.

Het bedrijf heeft geprofiteerd van de voortdurende mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Het integreert AI in zijn dienstenaanbod, helpt merken om te gaan met het veranderende gebruikersgedrag, levert meer gegevens voor LLM-training en stroomlijnt zijn bedrijfsvoering met behulp van de technologie.

SMWB heeft zijn voorspellingen verhoogd

De winstmarges van Similarweb zijn de afgelopen jaren gestegen. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de operationele winstmarge -46%, maar in het laatste kwartaal was dat alweer +7%. Het bedrijf verwacht dat de winstmarge verder zal stijgen nu het de uitgaven voor R&D, S&M en G&A vermindert en het aandeel van deze kosten in de omzet afneemt.

Similarweb heeft zijn vooruitzichten in de laatste financiële resultaten opgevoerd. Het verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal tussen de $ 64,7 miljoen en $ 65,7 miljoen zal liggen, wat neerkomt op een jaar-op-jaargroei van 15%.

Volgens Yahoo Finance verwachten analisten dat de jaarlijkse omzet van Similarweb $ 250 miljoen zal bedragen. Ze verwachten ook dat de omzet in 2025 zal groeien naar $ 285 miljoen, in dezelfde orde van grootte.

De verwachting is dat de jaarlijkse winst per aandeel van Similarweb in het komende boekjaar zal stijgen van 18 cent naar 27 cent.

Analyse van de aandelenkoers van Similarweb

Similarweb-aandelengrafiek via TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van SMWB in november een sterke bullish uitbraak maakte nadat het sterke financiële resultaten publiceerde. De koers is gestegen boven het belangrijke weerstandsniveau van $ 9,76, de hoogste swing in maart en oktober van dit jaar. Het heeft het dubbele top-patroon bij $ 9,76 ongeldig gemaakt, een populair omkeersignaal.

Het aandeel is boven het 50-weekse voortschrijdend gemiddelde gestegen en nadert langzaam het 50% Fibonacci-terugtrekkingsniveau. De Average True Range (ATR)-indicator is blijven stijgen, wat een sterke momentum aangeeft.

Het aandeel zal waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls mikken op het retracementpunt van 61,8% op $ 17,45, ongeveer 22% boven het huidige niveau.