Amerikaanse aandelen stijgen na betere-dan-verwachte inflatiecijfers en sterke winstrapporten

De Amerikaanse aandelenkoersen stegen woensdag door een vertraging van de kerninflatie en betere dan verwachte winsten van grote banken.

De Dow Jones Industrial Average steeg met 804 punten, of 1,9%, terwijl de S&P 500 met 2% steeg en de Nasdaq Composite met 2,6% omhoog ging.

Beleggers konden opgelucht ademhalen toen het consumentenprijsindexrapport (CPI) van december liet zien dat de kerninflatie, exclusief voedsel en energie, was gedaald tot 3,2%. Dat is lager dan de vorige maand en lager dan de verwachtingen van economen van 3,3%.

De CPI-gegevens hebben de zorgen over verdere renteverhogingen weggenomen, aldus John Kerschner, hoofd Amerikaanse gesecuritiseerde producten bij Janus Henderson Investors.

Het rendement op 10-jarige staatsleningen daalde sterk en groeiaandelen zoals Tesla en Nvidia zagen respectievelijk een solide stijging van ongeveer 5% en 2%, toen de staatsrentes daalden.

Sterke winstseizoenen beginnen met een goede prestatie van de financiële sector

De winstrapporten voor het vierde kwartaal begonnen sterk, met name die van de grote banken.

JPMorgan Chase zag zijn aandelen met bijna 2% stijgen nadat het bedrijf betere dan verwachte winst per aandeel (EPS) en omzet had gerapporteerd. Dit werd veroorzaakt door solide resultaten in de vastrentende handel en investment banking.

De aandelen van Goldman Sachs stegen met 6% nadat de winst en omzet hoger uitvielen dan verwacht. Wells Fargo steeg met 7% nadat het een hogere nettorente-inkomsten voor 2025 voorspelde. Citigroup steeg ook met 7% nadat het de verwachtingen voor het vierde kwartaal overtrof.

“De winst van banken is van cruciaal belang, aangezien de financiële sector nauw verbonden is met de bredere economie.

De positieve resultaten van vandaag van grote banken duiden op een positief momentum voor de bredere markt,” aldus Larry Tentarelli, chief technical strategist bij Blue Chip Daily Trend Report.

De daling van de opbrengsten na het CPI-rapport bracht verlichting voor aandelenbeleggers.

Aandeelkoersen van quantumbedrijven en energiebedrijven stijgen

De aandelenkoersen van quantumcomputingbedrijven stegen nadat Microsoft 2025 uitriep tot het jaar waarin we 'quantum-ready' moeten zijn.

D-Wave Quantum en Rigetti Computing stegen respectievelijk met 34% en 27%, terwijl de Defiance Quantum & AI ETF met 3% steeg.

Deze dynamiek werd verder aangejaagd door de aankondiging van Nvidia van een 'Quantum Day'-evenement tijdens de komende GTC-conferentie.

Ondertussen stegen de olieprijzen tot hun hoogste niveau sinds augustus. De prijs van West Texas Intermediate-ruwe olie bereikte $ 80,04 per vat, wat de energie-aandelen een boost gaf.

Het Energy Select Sector SPDR-fonds (XLE) steeg met 1,3%, waarmee het voor de zesde keer op rij een positieve sessie kende.

Uit het "Beige Book" van de Federal Reserve bleek dat de economie in de verschillende districten licht tot matig groeide. De consumptie nam toe en de autoverkopen verbeterden.

Hogere kosten voor materialen en financiering vertraagden de bouw echter.

De arbeidsmarkt vertoonde een gemengd beeld, waarbij in sommige districten een lichte toename van de werkgelegenheid en een matige loonstijging werd waargenomen.

Ondanks de positieve economische gegevens waarschuwde UBS dat de volatiliteit van aandelen de komende maanden kan aanhouden vanwege de onzekerheid over de rente en mogelijke beleidswijzigingen onder de nieuwe president Donald Trump.

UBS verwacht ook dat de Federal Reserve later dit jaar de rente met 50 basispunten zal verlagen.

In de sectorsectoren leidden communicatiediensten de S&P 500 met een stijging van 2,7%, terwijl de sectoren consumentendiscretionaire goederen, financiën en informatietechnologie elk met 2% of meer stegen.

De enige sector die in het rood stond, was de sector consumptiegoederen, die een lichte daling van 0,04% liet zien.