DeepSeek is een vriend, geen vijand, zegt ASML-topman

Christophe Fouquet, CEO van ASML (AMS: ASML), blijft optimistisch over de uitgaven aan AI, zelfs nadat DeepSeek een nieuw model heeft gelanceerd dat qua prestaties kan concurreren met OpenAI, maar slechts een fractie kost.

Fouquet is ervan overtuigd dat goedkopere modellen op de lange termijn een positieve invloed zullen hebben op de wereldwijde verkoop van chips. Goedkopere AI betekent namelijk meer toepassingen en meer toepassingen betekent meer vraag.

ASML-aandelen stegen vanmorgen met maar liefst 10% nadat het bedrijf sterke resultaten voor het vierde kwartaal had gerapporteerd.

ASML sluit 2024 af met een sterke orderportefeuille

Beleggers lieten deze week AI-aandelen vallen nadat DeepSeek beweerde dat er mogelijk niet miljarden dollars nodig zijn om krachtige assistenten te bouwen en te exploiteren.

Maar ASML-baas Christophe Fouquet ziet goedkopere AI-modellen juist als een kans voor de wereldwijde chipfabrikanten.

“Wij geloven dat alles wat de kosten van AI verlaagt, goed nieuws is, omdat dit toepassingen op veel meer apparaten mogelijk maakt,” zei hij vandaag in een interview met CNBC.

ASML sloot vorig jaar met een orderportefeuille van ruim 37 miljard dollar, wat de bewering dat de zorgen over een vertraging in de AI-uitgaven als gevolg van het nieuwe aanbod van DeepSeek misschien wel overdreven zijn, verder kracht bijzet.

Ook voor hyperscalers is DeepSeek mogelijk geen bedreiging

DeepSeek heeft de laatste dagen veel aandacht gekregen in de financiële markten, maar tot nu toe heeft geen enkele klant van het bedrijf gevraagd wat de “R1” voor ASML betekent, voegde Fouquet toe.

Hij ging zelfs zover dat hij zich afvroeg hoe een goedkoper AI-model zelfs voor de hyperscalers een negatief effect zou kunnen hebben.

“Voor hyperscalers wordt het kapitaal vandaag de dag besteed aan investeringen. Ze investeren zwaar in onderzoek en ontwikkeling [R&D]. Ze willen dat blijven doen,” aldus de CEO.

Bovendien hebben de Amerikaanse hyperscalers toegang tot de meest geavanceerde Nvidia-chips, wat hen een voorsprong geeft die ze in de toekomst kunnen gebruiken om nog krachtigere AI-modellen te bouwen.

Bovenop de aanhoudende AI-wind is het dividendrendement van 0,9% op het moment van schrijven een extra reden om ASML-aandelen te kopen.

DeepSeek zal moeite hebben om zijn marktaandeel te vergroten

In een gerelateerde ontwikkeling heeft de Amerikaanse marine DeepSeek verboden, vanwege bezorgdheid over de nationale veiligheid. Hiermee heeft de marine een precedent geschapen voor landen die strategische allianties hebben met de Verenigde Staten.

Historisch gezien hebben landen als Japan en Australië een vergelijkbare houding aangenomen ten aanzien van kwesties die verband houden met de nationale veiligheid.

Zo volgden ze de VS in 2018 door een verbod uit te vaardigen op de Chinese gigant Huawei.

Als de VS en haar bondgenoten besluiten om een breder verbod op DeepSeek in te stellen, kan het bedrijf moeite krijgen om zijn marktpositie uit te breiden.

Let op: president Donald Trump heeft zijn landgenoten al opgeroepen om zich te richten op innovatie om voorop te blijven lopen in de wereldwijde concurrentie.