Braziliës B3 meldt een omzetgroei van 7% in het vierde kwartaal ondanks de macro-economische volatiliteit.

B3 rapporteerde een terugkerende nettowinst van R$ 1,2 miljard ($208 miljoen) voor het vierde kwartaal van 2024, een stijging van 13,6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023, maar een daling van 2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De totale omzet bedroeg R$ 2,67 miljard, een stijging van 7,0% ten opzichte van het voorgaande jaar, maar een daling van 1,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De terugkerende EBITDA bereikte R$ 1,60 miljard, een stijging van 9,5% ten opzichte van het voorgaande jaar, maar een daling van 6,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Diepgaande analyse van de B3-resultaten

B3 verklaarde in een persbericht:

In een ander kwartaal dat werd gekenmerkt door een volatiele macro-economische situatie, bleek het gediversifieerde bedrijfsmodel van B3 effectief te zijn.

In het segment van de genoteerde derivaten bedroeg het gemiddelde dagelijkse volume (ADV) 6,1 miljoen contracten, wat in lijn is met dezelfde periode vorig jaar.

Een belangrijk hoogtepunt was de aanhoudende groei van Bitcoin Futures, die het kwartaal afsloten met een gemiddeld dagelijks volume (ADV) van 206.000 contracten, wat R$42,8 miljoen aan inkomsten opleverde.

In het OTC-segment steeg de uitgifte van vastrentende instrumenten met 13,8% op jaarbasis, terwijl het uitstaande saldo met 23,9% toenam.

Deze groei werd voornamelijk gedreven door een stijging van 16,2% in de uitgifte van bedrijfsobligaties, wat de expansie van de lokale obligatiemarkt weerspiegelt.

Bij Treasury Direct bleef de deelname van beleggers toenemen, met een stijging van het aantal beleggers van 15,5% op jaarbasis, terwijl het uitstaande saldo met 13,0% groeide ten opzichte van het voorgaande jaar.

De markt voor aandelen kende een sterke prestatie, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume (ADTV) van R$ 25,6 miljard, een stijging van 5,5% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Binnen dit segment groeiden ETF's met 39,1%, stegen BDR's met 91,5% en namen beursgenoteerde fondsen met 43,1% toe. Dit onderstreept het succes van B3's inspanningen om haar kernactiviteiten te versterken door de continue lancering van nieuwe producten.

In de afdeling Infrastructuurfinanciering zou de omzet met 11,7% zijn gestegen als het Desenrola-programma buiten beschouwing werd gelaten.

Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een toename van 14,9% in het aantal gefinancierde voertuigen, wat de sterke vraag in dit segment weerspiegelt.

Ondertussen steeg de omzet uit het segment Technologie, Data en Diensten met 9,7%.

Deze groei werd ondersteund door een stijging van 7,0% in het aantal gebruikers van het OTC-platform en een toename van 4,7% in de inkomsten uit Data en Analytics.

B3-prestaties op belangrijke metrics

In het kwartaal investeerde B3 R$ 111,0 miljoen, voornamelijk in technologische upgrades in alle bedrijfssegmenten.

Deze investeringen waren gericht op capaciteitsuitbreiding, verbetering van de beveiliging en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en producten om de infrastructuur en het dienstenaanbod van het bedrijf te versterken.

Eind 4Q24 bedroeg de bruto schuld van B3 R$ 13,4 miljard, waarvan 84% als langetermijnschuld en 16% als kortetermijnschuld werd geclassificeerd. Dit schuldniveau komt overeen met 2,0 keer de terugkerende EBITDA van het bedrijf over de afgelopen 12 maanden.

De totale uitgaven voor het kwartaal bedroegen R$ 908,2 miljoen, een daling van 15,3%.

Deze daling werd voornamelijk toegeschreven aan de voltooiing van de afschrijving van immateriële activa die tijdens de fusie met Cetip werden erkend.

Zonder dit effect zouden de kosten met 0,8% zijn gestegen, in lijn met het vierde kwartaal van 2023.