Vanguards VIG ETF vormt een zeldzame death cross: komt er een diepere crash aan?

De Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) is dit jaar ingestort en heeft een death cross-patroon gevormd, wat wijst op meer neerwaartse druk op korte termijn. Na een piek van $204 eerder dit jaar is het fonds teruggevallen naar $184,40 en heeft het een death cross-patroon gevormd, wat wijst op meer neerwaartse druk op korte termijn.

VIG is een top dividend-ETF.

De Vanguard Dividend Appreciation ETF is een van de grootste spelers in de dividendbeleggingsindustrie. Dankzij de lage kostenratio van 0,05% en de lange geschiedenis van dividenduitkeringen is het fonds gegroeid tot een vermogen van meer dan $102 miljard. Het dividendrendement bedraagt slechts 1,8% vanwege de sterke prestaties van de aandelen.

De VIG ETF heeft de afgelopen elf jaar zijn dividend verhoogd. De aandelenprestaties waren ook beter dan die van andere vergelijkbare ETF's zoals de Schwab US Dividend Equity (SCHD), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) en iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

De VIG ETF volgt bedrijven in de S&P US Dividend Growers Index, die bedrijven in de S&P 500 index volgt die hun dividend al meer dan een jaar hebben verhoogd. Daarom bestaat de index voornamelijk uit bedrijven in de technologiesector.

Volgens Vanguard behoort 22% van de bedrijven in het VIG-fonds tot de technologiesector. Daarna volgen bedrijven uit de financiële sector, de gezondheidszorg, de sector van de basisconsumptiegoederen en de industriële sector.

De grootste bedrijven in het fonds zijn Apple, Microsoft, Broadcom, JPMorgan Chase, Eli Lilly, Visa, Exxon Mobil en Mastercard.

Lees meer: 5 beste dividend-ETF's om te kopen voor Q2 2025

Is het Vanguard Dividend Appreciation ETF een goed dividendfonds om te kopen?

Een goede dividend-ETF moet verschillende belangrijke kenmerken vertonen. Naast een lage kostenratio moet deze een hoog dividendrendement hebben. Bovendien is het doel van beleggen in deze fondsen om een maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse uitkering te ontvangen.

De S&P 500-index wordt bijvoorbeeld niet beschouwd als een dividendfonds, maar heeft wel een rendement van 1,39%. Evenzo wordt de Invesco QQQ ETF niet beschouwd als een dividendfonds, maar heeft wel een rendement van 0,70%.

Daarom zouden we het niet als een dividendfonds classificeren. Het moet eerder worden geclassificeerd als een algemene ETF die 338 bedrijven omvat.

Een manier om te bepalen of een ETF een goede belegging is, is door de prestaties ervan te vergelijken met die van andere algemene fondsen die de S&P 500- en Nasdaq 100-indices volgen.

Het fonds zou een goede investering moeten zijn als het op de lange termijn een superieur totaalrendement oplevert. In dit geval heeft VIG de afgelopen vijf jaar een totaalrendement van 81% behaald. Ter vergelijking: de SPY en QQQ ETF's hebben respectievelijk 103% en 117% rendement opgeleverd.

Dit betekent dat een belegging in generieke fondsen een beter rendement oplevert dan het VIG-fonds. Dit komt overeen met de geschiedenis, die aantoont dat slechts enkele fondsen erin zijn geslaagd om de S&P 500-index over een langere periode te overtreffen.

Technische analyse van VIG ETF

De dagelijkse grafiek laat zien dat de VIG ETF eerder dit jaar een hoogtepunt van $204 bereikte. Er vormde zich een dubbele top, met de neklijn op $191,25. Een dubbele top is een populair bearish omkeerpatroon.

Erger nog, het fonds heeft een death cross-patroon gevormd doordat de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar hebben gekruist. Dit patroon is een van de populairste bearish patronen op de markt.

De VIG ETF is onder het 23,6% Fibonacci retracementniveau gezakt. Daarom zal het fonds waarschijnlijk verder dalen, aangezien verkopers het laagste punt van het jaar van $170 als doelwit hebben, een daling van 8,2% ten opzichte van het huidige niveau. Een stijging boven de weerstand van $190 zou het bearish scenario ongeldig maken.