De Hang Seng-index breekt belangrijke steun nu de risicovolle stemming de markten in zijn greep houdt: wat nu?

De aandelen in Hongkong daalden donderdag sterk toen de toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de voorzichtige houding van de Amerikaanse Federal Reserve ten aanzien van de rente een golf van risicoaversie op de Aziatische markten veroorzaakten.

Tegen 14.09 uur lokale tijd was de benchmark Hang Seng Index met 463 punten gedaald tot 23.247,38, waarmee het cruciale ondersteuningsniveau van 23.500 werd doorbroken en het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde werd getest op 23.230.

De uitverkoop weerspiegelde de bezorgdheid van beleggers over een mogelijke Amerikaanse militaire interventie in het Midden-Oosten na berichten dat voormalig president Donald Trump aanvalsplannen voor Iran had goedgekeurd.

Spanningen in het Midden-Oosten en het Fed-beleid zorgen voor marktvolatiliteit

De forse verliezen kwamen toen de Federal Reserve de rente stabiel hield, maar voorzichtig was met betrekking tot de toekomstige economische omstandigheden, ook al bleven handelaren gefocust op de zich ontvouwende geopolitieke risico's.

De escalatie van de vijandelijkheden tussen Israël en Iran, in combinatie met de inzet van Amerikaanse straaljagers en dreigementen met vergelding, leidde ertoe dat investeerders op zoek gingen naar veiligere activa.

Een fragiele wereldwijde achtergrond blijft wegen op het sentiment, vooral in Azië.

Op 18 juni eindigden de Amerikaanse markten gemengd: de Nasdaq Composite boekte een winst van 0,13%, terwijl de Dow Jones Industrial Average en S&P 500 lichte verliezen boekten.

De Aziatische markten kregen op 19 juni echter het zwaarst te lijden onder de vrees van beleggers, waarbij de Hang Seng Index in de ochtendsessie met 2,02% daalde en de Chinese CSI 300 en Shanghai Composite zich ook terugtrokken.

Tech- en retailaandelen hard getroffen door stijgende olieaandelen

Technologie en consumentennamen behoorden tot de grootste slachtoffers in de handel van donderdag.

De Hang Seng Tech Index verloor 2,36% toen zwaargewicht aandelen daalden.

E-commerceplatforms Meituan en JD.com daalden met meer dan 3%, terwijl Alibaba en Baidu respectievelijk 1,96% en 1,56% daalden.

Pop Mart, de speelgoedfabrikant die bekend staat om zijn Labubu-beeldjes, daalde met 5,3% tot HK$248,60.

Luxe juwelier Laopu Gold zakte 6,4% in.

China's grootste producent van specerijen, Foshan Haitian Flavouring and Food, zag een bescheiden winst van 0,14% tot HK$36,35, na bij zijn debuut kortstondig onder de IPO-biedprijs van HK$36,30 te hebben gehandeld.

Fabrikanten van elektrische voertuigen volgden een bredere zwakte, waarbij BYD met 2,51% daalde en Li Auto met 1,34%.

De Hang Seng Mainland Properties Index daalde met 2,42%, als gevolg van bredere zorgen over de economische groei en de vraag naar woningen in China.

Daarentegen stegen sommige olie- en gasaandelen door de toenemende bezorgdheid over de verstoring van de energievoorziening.

JX Energy steeg met 68%, terwijl Petro-king Oilfield Services met 20,8% steeg.

Bron: FXEmpire

Hang Seng-vooruitzichten: staakt-het-vuren zou de index naar 24.000 kunnen brengen; De betrokkenheid van de VS zou het kunnen terugbrengen tot 23.000

Analisten waarschuwen dat verdere volatiliteit waarschijnlijk is, aangezien de markten zeer gevoelig zijn voor militaire ontwikkelingen of diplomatieke doorbraken.

FXEmpire merkte op dat een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten of betekenisvolle vooruitgang op het gebied van een nucleaire deal tussen de VS en Iran de Hang Seng-index naar de 24.000 zou kunnen tillen.

Mocht de index breken en boven de 24.000 blijven, dan kan dit de weg vrijmaken voor een hertest van de piek van 11 juni op 24.439.

Aan de andere kant zou de militaire betrokkenheid van de VS de index echter kunnen doen dalen tot 23.000, met verdere verliezen die zich mogelijk kunnen uitstrekken tot 22.500.

Het marktsentiment kan enige steun vinden als Peking nieuwe stimuleringsmaatregelen aankondigt.

De weerstand op korte termijn staat op 23.500, 24.000 en 24.439 - het hoogste punt van 11 juni.

De steun ligt bij de 50-daagse EMA (23.230), gevolgd door 23.000 en 22.500. De kortetermijnvooruitzichten blijven voorzichtig optimistisch, maar afhankelijk van geopolitieke en beleidsontwikkelingen.

Tot die tijd zal het risicosentiment naar verwachting kwetsbaar blijven.