Aziatische markten gaan open: aandelen dalen scherp door Amerikaanse aanval in Iran; Sensex om lager te openen

De Aziatische aandelenmarkten kelderden bij de opening van maandag, waarbij de olieprijzen kortstondig het hoogste punt in vijf maanden bereikten, toen beleggers reageerden op een dramatische escalatie in de crisis in het Midden-Oosten nadat de Verenigde Staten zich bij Israël hadden aangesloten bij de aanval op de nucleaire installaties van Iran.

De directe betrokkenheid van de VS heeft de vrees aangewakkerd voor een aanzienlijke verstoring van de wereldwijde energiemarkten en het potentieel voor een breder regionaal conflict, waardoor een golf van risicoaversie door de financiële markten wordt gestuurd, waarbij Indiase benchmarks zoals de Sensex op weg zijn naar een scherpe daling.

De handelsweek begon in de zware schaduw van militaire escalatie.

Het nieuws dat de VS hadden deelgenomen aan aanvallen op Iraanse nucleaire sites maakte investeerders onmiddellijk bang, die nu angstig wachten op de vergelding van Teheran.

Iran, de negende grootste olieproducent ter wereld met een productie van ongeveer 3,3 miljoen vaten per dag, heeft Amerikaanse bases in het Midden-Oosten bedreigd, waardoor de vrees voor een zich uitbreidend conflict in de onstabiele regio is toegenomen.

De marktreactie was snel.

In Azië daalde de belangrijkste Nikkei-index van Tokio met 0,6%, terwijl Seoul 1,4% daalde en Sydney 0,7% lager stond. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde ook met 0,5%.

Vroege indicatoren voor de Europese markten wezen op een vergelijkbare negatieve start, waarbij EUROSTOXX 50-futures 0,7% verloren, FTSE-futures 0,5% daalden en DAX-futures 0,7% daalden.

Zelfs de Amerikaanse aandelenmarkten, ondanks dat ze enige veerkracht toonden, zagen de S&P 500-futures met een gematigde 0,5% dalen en de Nasdaq-futures met 0,6%.

Oliemarkt op scherp: de Straat van Hormuz in beeld

De meest directe en significante marktimpact was te zien in de olieprijzen, die met meer dan 2 procent stegen en het hoogste niveau sinds januari bereikten.

Brent ruwe olie steeg met een relatief ingetogen 2,7% tot $79,12 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie met 2,8% klom tot $75,98.

Marktdeelnemers vrezen nu dat als Teheran besluit wraak te nemen, een van de krachtigste opties zou zijn om te proberen de strategische Straat van Hormuz te sluiten.

Deze smalle waterweg, slechts ongeveer 33 km (21 mijl) breed op het smalste punt, is een cruciaal knelpunt voor de wereldwijde energie, met een vijfde van de olieproductie in de wereld en 20 procent van de vloeibare aardgasvoorraden.

Hoewel Teheran in het verleden heeft gedreigd de zeestraat te sluiten zonder door te gaan, heeft de directe actie van de VS de calculus veranderd.

Na de aanvallen meldde de Iraanse Press TV dat het Iraanse parlement een maatregel had goedgekeurd om de zeestraat te sluiten, waardoor de inzet aanzienlijk werd verhoogd.

"Selectieve verstoringen die olietankers afschrikken, zijn logischer dan het sluiten van de Straat van Hormuz, aangezien de olie-export van Iran ook zou worden stilgelegd", vertelde Vivek Dhar, een grondstoffenanalist bij de Commonwealth Bank of Australia, aan Reuters.

"In een scenario waarin Iran selectief de scheepvaart door de Straat van Hormuz verstoort, zien we dat Brent-olie minstens $ 100 per vat bereikt", voegde hij eraan toe.

Indiase markten zetten zich schrap voor impact: Sensex klaar voor scherpe daling

De Indiase benchmarkindices, de Sensex en Nifty, zullen bij de opening op maandag 23 juni aanzienlijk dalen, omdat de escalerende spanningen in het Midden-Oosten de wereldmarkten op zijn kop zetten.

De Amerikaanse aanval op drie Iraanse nucleaire installaties heeft de vrees voor een breder conflict opnieuw aangewakkerd, en nu het Iraanse parlement de sluiting van de Straat van Hormuz steunt, is het risico van een nieuwe piek in de prijzen van ruwe olie een grote zorg voor de Indiase economie.

De Gift Nifty-futures werden vanaf 8:10 uur IST verhandeld op 25.015, wat wijst op een lagere opening in vergelijking met de vorige sluiting van 25.112,4.

Dit komt nadat de Indiase referentie-indexen vorige week met ongeveer 1,6% stegen, gedreven door winsten in aandelen uit de financiële sector, die enige buffer hadden geboden tegen geopolitieke spanningen.

In de vorige sessie op 20 juni hadden de frontlinie-indices een driedaagse verliesreeks doorbroken, omdat ze door brede aankopen met meer dan een procent stegen.

Op die dag waren buitenlandse portefeuillebeleggers (FPI's) sterke kopers en kochten ze Indiase aandelen ter waarde van Rs 7,940 crore, terwijl binnenlandse institutionele beleggers (DII's) nettoverkopers waren van aandelen ter waarde van Rs 3,049 crore.

Een voorzichtige vlucht naar veiligheid?

Interessant is dat er geen onmiddellijke, uitgesproken stormloop was naar de traditionele veiligheid van Amerikaanse staatsobligaties, waarbij de 10-jaarsrente zelfs met 2 basispunten steeg tot 4,397 procent.

Op de grondstoffenmarkten daalde goud, een andere veilige haven, met 0,1% tot $3.363 per ounce.

Op de valutamarkten steeg de Amerikaanse dollar, die vaak gezocht wordt in tijden van crisis, met 0,3% ten opzichte van de Japanse yen tot 146,48 yen, terwijl de euro met 0,3% daalde tot $1,1481.

De dollarindex verstevigde 0,17% tot 99,078.

Sommige optimisten hopen dat Teheran zich zal terugtrekken nu zijn nucleaire ambities zijn ingeperkt, of zelfs dat de crisis kan leiden tot regimeverandering en een minder vijandige regering.

Analisten van JPMorgan waarschuwden echter dat historische perioden van regimeverandering in de regio doorgaans hebben geleid tot een stijging van de olieprijzen met maar liefst 76 procent, met een gemiddelde stijging van 30 procent in de loop van de tijd, wat de aanzienlijke risico's benadrukt die in het verschiet liggen.