Aziatische markten openen: Nikkei tuimelt 1,4%, Sensex klaar voor vlakke start te midden van wereldwijde verschuivingen

Een krachtige driedaagse rally in Aziatische aandelen kwam donderdag plotseling tot stilstand, toen de opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent een schok door de valutamarkten stuurden, de yen versterkten en Japanse aandelen in een scherpe terugtocht stuurden.

De stap ontketende een dramatische divergentie in de regio, waarbij Tokio gleed terwijl de aandelen in Shanghai stegen en Bitcoin naar een nieuw record steeg.

De MSCI Asia Pacific Index daalde met 0,2%, meegesleurd door een daling van 1,4% in Japan. De katalysator was een plotselinge stijging van de yen met 0,5% ten opzichte van de dollar, een directe reactie op de scherpe kritiek van Bessent op de Bank of Japan.

Hij verklaarde dat de BOJ "achter de feiten aanloopt" bij het aanpakken van de inflatie en dat hij verwachtte dat de BOJ de rente zou verhogen. Tegelijkertijd zette Bessent zijn drukcampagne op de Federal Reserve voort, waardoor de dollar lager daalde ten opzichte van al zijn collega's in de Groep van 10.

"Als Bessent praat, luisteren de markten, en nu wil hij een sterkere yen", zegt Rodrigo Catril, een strateeg bij National Australia Bank Ltd. in Sydney.

De Fed onder vuur

De opmerkingen van Bessent over de Fed waren zijn meest expliciete tot nu toe en bevestigden de verwachtingen voor een soepeler monetair beleid, die de wereldwijde aandelen deze week naar recordhoogtes hebben gestuurd.

In een televisie-interview op Bloomberg Surveillance woensdag pleitte hij voor een dramatische versoepelingscyclus.

"We zouden hier kunnen overgaan tot een reeks renteverlagingen, te beginnen met een renteverlaging van 50 basispunten in september", zei hij, waarbij hij suggereerde dat de referentierente van de Fed ten minste 1,5 procentpunt lager zou moeten zijn dan de huidige bandbreedte van 4,25% tot 4,5%.

Deze externe druk van de regering-Trump heeft de focus van de markt fundamenteel verlegd. Na een gunstige Amerikaanse inflatiemeting eerder deze week, gaat het debat niet langer over of de Fed zal verlagen, maar met hoeveel.

"Terwijl de markt de verschuiving blijft verteren... volgt intuïtief dat de vraag is geworden: hoe groot moet Powell zijn?" merkte Ian Lyngen op bij BMO Capital Markets.

Een vlakke start op Dalal Street

Dit complexe wereldbeeld vertaalt zich in een voorzichtige stemming in Dalal Street, die klaar lijkt voor een vlakke start van de laatste sessie van een door vakantie ingekorte week.

Rond 7.50 uur handelde de GIFT Nifty-index vrijwel onveranderd op 24.699, wat wijst op een gedempte opening.

Dit komt na een sterke sessie op woensdag, waar de frontlinie-indices met meer dan een half procent stegen op positieve wereldwijde signalen. Experts hadden echter voorzichtigheid geadviseerd en suggereerden dat de opleving een "bull trap" zou kunnen zijn.

Om het verdeelde sentiment te onderstrepen, toonden voorlopige NSE-gegevens aan dat buitenlandse institutionele beleggers (FII's) nettoverkopers waren van aandelen ter waarde van Rs 3,644 crore, terwijl binnenlandse institutionele beleggers (DII's) nettokopers waren voor een bedrag van Rs 5,623 crore.

Terwijl handelaren de verschuivingen in het monetaire beleid verwerken, kijken ze ook uit naar een Amerikaans rapport over de producentenprijzen dat donderdag wordt verwacht voor meer inflatie-aanwijzingen.

Geopolitieke spanningen sudderen ook, nadat president Trump waarschuwde dat hij "zeer ernstige gevolgen" zou opleggen als Vladimir Poetin niet zou instemmen met een staakt-het-vuren voorafgaand aan hun ontmoeting deze week, wat een nieuwe laag onzekerheid toevoegt aan het marktlandschap.