Tarieven en concurrentie drijven de Chinese EV-productie over de grenzen heen

Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen (EV) intensiveren hun concurrentie met Tesla en andere internationale autofabrikanten door hun investeringen in overzeese fabrieken aanzienlijk te verhogen.

Een recent rapport van het in de VS gevestigde adviesbureau Rhodium Group, dat maandag werd gepubliceerd, wijst op een opmerkelijke verschuiving: voor het eerst sinds het begin van het verzamelen van gegevens in 2014 investeerde de Chinese toeleveringsketen van EV's meer kapitaal buiten China dan vorig jaar in eigen land, aldus CNBC.

Buitenlandse investeringen waren voornamelijk gericht op batterijfabrieken, goed voor 74% van het aangekondigde buitenlandse kapitaal. Het rapport benadrukte echter een snelle toename van investeringen in assemblagefabrieken in het buitenland.

Uitdagingen

Chinese autofabrikanten hebben te maken met hevige binnenlandse concurrentie en verhoogde exporttarieven. Bijgevolg geven hun bestedingsplannen prioriteit aan buitenlandse investeringen. Deze strategie is gericht op het veiligstellen van buitenlandse overheidssteun voor marktuitbreiding.

Het Rhodium-rapport zei:

De Chinese binnenlandse investeringen in de productie van elektrische auto's kenden een scherpe daling en daalden van 41 miljard dollar in 2023 tot 15 miljard dollar in 2024.

Dit volgt op een piek in aangekondigde projecten van meer dan $ 90 miljard in 2022, volgens gegevens van Rhodium.

Voor het eerst in 2024 overtroffen de buitenlandse investeringen bescheiden het binnenlandse niveau, hoewel het rapport geen exact cijfer specificeerde.

Meer deals in de pijplijn

In het tweede kwartaal van dit jaar was de automobielsector de op één na meest actieve voor Chinese uitgaande investeringen, alleen overtroffen door de materialen- en metaalsector. Deze informatie is afkomstig uit een Rhodium-studie die eind juli is vrijgegeven.

"We registreerden een hoger dan gebruikelijke activiteit van fabrikanten van EV-onderdelen, met acht transacties van meer dan $ 100 miljoen", aldus het rapport van juli.

De activiteiten zijn begonnen in verschillende overzeese fabrieksprojecten die de afgelopen jaren zijn aangekondigd.

Great Wall Motor heeft zijn eerste fabriek in Brazilië ingehuldigd, met de aankondiging in het weekend.

De Chinese autofabrikant overweegt naar verluidt ook de oprichting van een andere fabriek in de regio, waarvan een beslissing medio volgend jaar wordt verwacht.

Bovendien begon BYD, de Chinese fabrikant van elektrische auto's, in juli met de productie in zijn eerste Braziliaanse fabriek, zelfs nadat het eerder dit jaar boetes had gekregen voor arbeidspraktijken.

In juli van dit jaar had BYD internationaal al meer dan 545.000 auto's verkocht, waarmee het de totale overzeese verkoop van meer dan 417.000 voertuigen voor heel 2024 overtrof, op basis van CNBC's analyse van openbaar beschikbare gegevens.

In juni begon de Chinese batterijleverancier Envision met de productie in zijn eerste fabriek in Frankrijk, na een eerdere aankondiging deze zomer.

Alleen voltooide projecten worden echter opgenomen in die investeringen in het buitenland.

Voltooiingspercentage

Het maandagrapport van Rhodium gaf aan dat slechts 25% van alle aangekondigde overzeese productieprojecten door de Chinese elektrische auto-industrie is voltooid.

Dit is aanzienlijk lager dan het voltooiingspercentage van 45% voor binnenlandse projecten, waarbij buitenlandse ondernemingen twee keer zoveel kans hebben om te worden geannuleerd.

Het rapport zei: