Grondstoffen verpakken: goud, ruwe olieprijzen dalen te midden van weddenschappen op renteverlagingen, zilver bereikt hoogste punt in 14 jaar

De prijzen van goud en ruwe olie stonden donderdag in het rood, ook al gokte de markt op een verlaging van de Amerikaanse rente in de komende week.

Donderdag maakte de goudprijs eerdere verliezen goed en bleef in de buurt van recordhoogtes.

Ondertussen stegen de zilverprijzen op COMEX sterk en bereikten voor het eerst sinds 2011 de grens van $ 42 per ounce.

De koperprijzen stegen donderdag ook in de hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente volgende week waarschijnlijk zal verlagen.

Goudprijs daalt

De goudprijs daalde donderdag.

Ondanks de lichte terugval bleef het metaal in de buurt van recordhoogtes, aangewakkerd door een sterke anticipatie op een renteverlaging door de Federal Reserve volgende week.

De goudprijs bereikte eerder deze week een recordhoogte, ondanks een daling op donderdag.

Dit jaar is het gele metaal met bijna 40% gestegen als gevolg van het agressieve handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump, aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne en aankopen door centrale banken.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in augustus en markeerden de grootste jaarlijkse stijging in zeven maanden.

Dit gebeurde naast een sterke stijging van het aantal wekelijkse werkloosheidsaanvragen, wat wijst op een verzwakkende arbeidsmarkt.

Omgekeerd daalden de producentenprijzen in de VS in augustus, als gevolg van zwakkere marges voor handelsdiensten en gematigde goederenkosten.

Recente economische gegevens, waaronder zachte niet-agrarische loonlijsten en aanzienlijke neerwaartse herzieningen die 911.000 minder banen tot maart onthullen, suggereren een afkoelende economie.

Dit heeft de verwachtingen voor de Federal Reserve om haar monetaire beleid te versoepelen verhoogd.

Volgens gegevens van CME FedWatch houden de markten nu volledig rekening met een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de beleidsvergadering van de Fed van aanstaande woensdag, met een kleine kans op een verlaging met een half punt.

De centrale bank had eerder haar versoepelingscyclus in januari onderbroken om de inflatoire effecten van de tarieven te beoordelen.

Op het moment van schrijven bedroeg het goudcontract op COMEX $ 3.674,22 per ounce, een daling van 0,2%.

Olieprijzen dalen met 2%

De olieprijzen daalden donderdag als gevolg van zorgen over een verzwakkende Amerikaanse vraag en een algemeen overaanbod op de markt.

Deze factoren wogen zwaarder dan de mogelijke impact op de productie van de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne.

De West Texas Intermediate ruwe olie op de New York Mercantile Exchange stond op $62,49 per vat, een daling van 1,9%, terwijl de Brent-prijzen 1,6% lager stonden op $66,40 per vat.

Het maandelijkse rapport van het Internationaal Energieagentschap wijst op een snellere toename van het wereldolieaanbod dan eerder werd verwacht dit jaar, voornamelijk als gevolg van de aanhoudende productieverhogingen van OPEC+.

Bovendien handhaafde het maandelijkse rapport van de OPEC, dat ook op donderdag werd gepubliceerd, ongewijzigde prognoses voor vraag en aanbod van niet-OPEC, daarbij verwijzend naar een gestage consumptie, ondanks de publicatie van het IEA.

Ondertussen kondigde OPEC+ een productieverhoging aan vanaf oktober.

Dit leidde tot een marktdilemma, zoals opgemerkt door analist Tamas Varga van PVM Oil Associates: een waargenomen aanbodtekort als gevolg van de toenemende spanningen in het Midden-Oosten en Oekraïne botste met het werkelijke overaanbod als gevolg van de toegenomen OPEC+-productie en groeiende voorraden.

In oktober staat Saoedi-Arabië op het punt om de export van ruwe olie naar China aanzienlijk te verhogen.

Volgens een rapport van Reuters zal Aramco in oktober ongeveer 1,65 miljoen vaten per dag (bpd) verschepen, een stijging ten opzichte van de 1,43 miljoen bpd die voor september was toegewezen.

Zilver doorbreekt $ 42

De zilverprijs op COMEX doorbrak donderdag voor het eerst sinds 2011 de grens van $ 42 per ounce.

De hoop op een renteverlaging door de Fed volgende week heeft de prijzen de afgelopen weken naar een aanzienlijk hoogtepunt gedreven.

Technisch gezien consolideert zilver sinds begin september in een smal bereik van $ 41,50 - $ 40,50, volgens Vishal Chaturvedi, onderzoeksanalist bij FXstreet.

De dagelijkse grafiek geeft een verlies van bullish momentum aan.

Dit blijkt uit een bearish divergentie op de Relative Strength Index (RSI) en een afvlakkend Moving Average Convergence Divergence (MACD) histogram, die beide wijzen op een verzwakking van de opwaartse druk, aldus Chaturvedi.

Onmiddellijke ondersteuning is $ 40,50 per ounce. Een daling onder dit niveau zou het 21-daags Simple Moving Average (SMA) rond de $ 39,52 onthullen.