Chevron en Quantum werken samen in een bod op de internationale activa van Lukoil van $22 miljard: rapport: rapport

Chevron en de private-equitygroep Quantum Energy Partners werken samen aan een bod om de internationale activa van de gesanctioneerde Russische olieproducent Lukoil over te nemen, meldde Financial Times, onder verwijzing naar mensen die bekend zijn met de zaak.

De activa worden door Lukoil gewaardeerd op ongeveer 22 miljard dollar en omvatten olie- en gasproductie, raffinaderijen en een uitgebreid netwerk van tankstations in Europa, Azië en het Midden-Oosten.

Als dat lukt, zijn Chevron en Quantum van plan de portefeuille onder elkaar te verdelen en de activa op de lange termijn vast te houden, een structuur die waarschijnlijk goedkeuring zal krijgen van de regering-Trump.

De aanvraag wordt geleid door Quantum, dat samenwerkt met zijn in Londen gevestigde portefeuillebedrijf Artemis Energy.

Strategisch bod op Lukoils niet-Russische bezittingen

De voorgestelde transactie richt zich op Lukoils volledige internationale portefeuille, exclusief de Russische activiteiten.

De activa hebben aanzienlijke belangstelling getrokken nu westerse regeringen proberen de Russische invloed op de wereldwijde energie-infrastructuur te verminderen na sancties tegen Moskou.

Volgens personen die in het rapport worden genoemd, kan de toezegging van Chevron en Quantum om het eigendom te behouden en de activa op de lange termijn te exploiteren hun zaak bij Amerikaanse beleidsmakers versterken.

Een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris zei in het rapport van de Financial Times dat Washington streefde naar een desinvestering waarbij de activa "ad infinitum" in handen van Amerikaanse eigenaren en exploitanten zouden komen, in plaats van investeerders die een kortetermijnverkoop nastreefden.

Quantum werd opgericht door de Texaanse oliemagnaat Wil VanLoh en heeft al contact opgenomen met functionarissen uit de Trump-regering, met het argument dat het voorstel de Amerikaanse controle over strategisch belangrijke energie-activa zou consolideren.

Concurrerende veiling- en regelgevende obstakels

Chevron en Quantum zijn de nieuwste deelnemers in een competitief veilingproces voor Lukoils niet-Russische activa.

Andere bieders zijn onder meer Carlyle Group en het in Abu Dhabi gevestigde conglomeraat International Holding Company, volgens een rapport van Reuters.

Exxon Mobil, het Saoedische bedrijf Midad Energy en andere kandidaten toonden interesse.

Het verkoopproces werd in november gestart nadat de Zwitserse grondstoffenhandelaar Gunvor zich terugtrok uit een eerder overeengekomen deal met Lukoil.

Die transactie viel in elkaar nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën had gezegd de aankoop te zullen blokkeren en Gunvor beschreef als onder invloed van het Kremlin.

Gunvor, dat mede werd opgericht door Gennady Timchenko, een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, ontkent enige huidige banden met de Russische regering.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft bedrijven toegestaan om met Lukoil te onderhandelen tot 17 januari.

Elke definitieve overeenkomst zou goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouders vereisen, wat president Donald Trump feitelijk een veto over de transactie geeft.

Chevron's interesse en marktreactie

Chevron had eerder overwogen een eigen bod uit te brengen op delen van Lukoils internationale activiteiten en zou bijzonder geïnteresseerd kunnen zijn in Lukoils 5% belang in het Kazachse olieveld Tengiz, dat Chevron gedeeltelijk bezit en exploiteert.

De mogelijke overname komt terwijl Washington de sancties tegen de Russische energiesector blijft aanscherpen, nadat het in oktober maatregelen heeft ingesteld aan de twee grootste olieproducenten van het land, Rosneft en Lukoil.

Voor Chevron en Quantum vertegenwoordigt het bod zowel een strategische investeringskans als een politiek gevoelige transactie die afhankelijk is van goedkeuring door de VS.