Avondoverzicht: VS‑Iran‑blokkade en olieprijsstijging verstoren markten

Wereldwijde markten bleven maandag gespannen nu geopolitieke spanningen en bedrijfsontwikkelingen de volatiliteit over verschillende activaklassen aanwakkerden. De VS verhoogden de druk op Iran met een blokkade in de Straat van Hormuz, olieprijzen schoten omhoog uit vrees voor aanbodtekorten, Bitcoin handelde zijwaarts te midden van onzekerheid, en het aandeel Goldman Sachs daalde ondanks sterke winstcijfers.

Trump en Iran: ontwikkelingen

De VS zei dat het begonnen is schepen te blokkeren bij het in- of uitvaren van Iraanse havens in de Straat van Hormuz, wat een significante escalatie betekent nadat vredesgesprekken met Iran waren stukgelopen.

“We kunnen een land niet de wereld laten chanteren of afpersen, want dat is wat ze doen,” zei president Donald Trump tegen verslaggevers buiten het Oval Office nadat de blokkade om 10 a.m. ET van kracht werd.

Gevraagd naar het doel van de stap zei Trump: “Beide dingen, zeker, en meer,” waarmee hij doelde op het dwingen van Iran om de zeestraat te heropenen en terug te keren naar onderhandelingen.

De blokkade geldt voor schepen die Iraanse havens binnenvaren of verlaten, hoewel US Central Command verduidelijkte dat het neutraal scheepvaartverkeer niet zal belemmeren. De maatregel volgt op mislukte onderhandelingen in Pakistan en oplopende spanningen nadat een kwetsbaar staakt-het-vuren tekenen van ontsporing vertoonde.

Iraanse functionarissen reageerden met waarschuwingen dat de blokkade de wereldwijde energieprijzen hoger kan duwen, wat de bredere economische risico's verbonden aan het conflict onderstreept.

Olieprijzen stijgen door vrees voor aanbod

De olieprijzen schoten boven $100 per vat omhoog te midden van zorgen over aanbodstoringen gekoppeld aan de Straat van Hormuz, een cruciale route die ongeveer 20% van de wereldwijde olie- en vloeibaar aardgasstromen verwerkt.

De prijzen trokken later iets terug, met Brent crude op $98.41 per vat, +3.4%, en WTI op $97.99, +1.4%. Fysieke ruwe olie in Europa werd nog hoger verhandeld, waarbij sommige grades rond $150 per vat bereikten, zo meldden bronnen.

De rally werd gedreven door vrees voor een escalerend conflict en mogelijke vergelding door Iran, dat heeft gedreigd met aanvallen op Golf-havens. Tegelijkertijd begonnen sommige tankers de regio te mijden, wat de zorgen over de toevoer vergrootte.

Echter, de winst werd getemperd nadat de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) haar vraagprognose voor het tweede kwartaal met 500,000 vaten per dag verlaagde, wat de onzekerheid over de vraagvooruitzichten benadrukte.

Bitcoin stabiliseert te midden van onzekerheid

Bitcoin handelde boven $73,400 terwijl beleggers voorzichtig bleven voorafgaand aan belangrijke macroeconomische data en aanhoudende geopolitieke spanningen.

De cryptovaluta bleef boven het niveau van $70,000, een belangrijke psychologische steun, terwijl de bredere cryptomarkt bescheiden winsten noteerde, met een totale marktkapitalisatie die met 1.1% steeg tot ongeveer $2.5 biljoen.

Marktpartijen volgen nauwlettend de aankomende US Producer Price Index (PPI)-gegevens, die de verwachtingen rond inflatie en rente kunnen beïnvloeden. Aanhoudende inflatie kan potentiële renteverlagingen uitstellen, wat druk zet op risicovolle activa.

Tegelijkertijd letten handelaren op belangrijke technische niveaus, waarbij de steun rond $70,000 waarschijnlijk de korte termijn prijsrichting zal bepalen.

Goldman Sachs-resultaten teleurstellen beleggers

De aandelen van Goldman Sachs daalden 1.4% ondanks dat de bank een winststijging van 19% in het eerste kwartaal rapporteerde, omdat beleggers zich op zwakkere segmenten en een onzekerder vooruitzicht richtten.

De omzet steeg 14.4% op jaarbasis naar $17.23 billion, en overtrof de verwachtingen, terwijl global banking and markets revenue met 19% toenam. Investment banking en equities trading waren belangrijke groeidrijvers.

Daarentegen daalden de inkomsten uit fixed income, currencies, and commodities (FICC) met 10%, waardoor de ramingen werden gemist en het sentiment drukte.

Axel Rudolph, chief technical analyst bij IG, zei dat de resultaten er niet in slaagden “de aandacht van beleggers te wekken,” en voegde daaraan toe: “Goldman Sachs heeft een solide set cijfers afgeleverd, maar in dit klimaat is ‘solide’ niet voldoende om beleggers geïnteresseerd te houden. De kracht in aandelenhandel en dealmaking laat zien dat de motor nog op volle toeren draait, maar de daling van de FICC-inkomsten herinnert eraan dat dit geen eenrichtingsverkeer is, zeker nu de markten geteisterd worden door de oorlog met Iran,” zei hij.

Hij waarschuwde ook over het bredere vooruitzicht: “Het grotere probleem is dat Goldman’s resultaten aanvoelen als een momentopname van een wereld die zich mogelijk al aan het terugtrekken is,” waarbij hij wijst op stijgende olieprijzen en inflatierisico's.