Dow Jones herstelt 300 punten; hoop op Iran-deal stuwt aandelen ondanks spanningen

De belangrijkste indices van Wall Street sloten maandag hoger, waarbij de Dow Jones Industrial Average herstelde van eerdere verliezen terwijl beleggers escalerende geopolitieke spanningen afwogen tegen voorzichtig optimisme dat er nog steeds een diplomatieke oplossing tussen de VS en Iran kan komen.

De S&P 500 steeg ongeveer 1%, terwijl de Nasdaq Composite circa 1,2% won. De Dow kwam meer dan 300 punten hoger en herstelde daarmee van een daling van ruim 400 punten eerder in de handelsdag, toen het sentiment in de middag verbeterde.

Markten herstellen op voorzichtig optimisme

Aandelen hadden aanvankelijk moeite nadat de vredesgesprekken tussen de VS en Iran in het weekend geen doorbraak opleverden en Washington een blokkade aankondigde van schepen die aan Iraanse havens gelinkt zijn.

Later op de dag vonden de markten echter steun toen president Donald Trump aangaf dat Teheran mogelijk nog openstaat voor onderhandelingen.

“De andere kant heeft ons benaderd,” zei Trump. “Ze willen heel graag een deal sluiten.”

Die opmerkingen droegen bij aan een stijging van aandelen, waarbij beleggers zich steeds meer richtten op de mogelijkheid van een diplomatieke oplossing op korte termijn ondanks verhoogde spanningen in het Midden-Oosten.

De olieprijzen, die eerder in de handelsdag waren gestegen, daalden bovendien weer onder de $100-grens, wat hielp het sentiment te stabiliseren.

Austan Goolsbee, president van de Federal Reserve van Chicago, zei dat de futuresmarkten suggereren dat de piek in de olieprijs van korte duur kan zijn, waardoor de bredere economische impact beperkt blijft.

Technologiewaarden leiden winst terwijl sectoren uit elkaar lopen

Technologiewaarden waren de grootste bijdragers aan de marktrally, waarbij softwarebedrijven zoals Microsoft en Oracle sterke steun boden.

De iShares Expanded Tech-Software ETF, die dit jaar heeft achtergebleven te midden van zorgen over verstoring door kunstmatige intelligentie, klom maandag fors, wat de hernieuwde interesse van beleggers in de sector weerspiegelt.

Daarentegen presteerden defensieve sectoren zoals nutsbedrijven en consumentengoederen ondermaats, wat wijst op een verschuiving naar risk-on positie omdat beleggers blootstelling zochten aan groeigerichte aandelen.

Ook individuele koersbewegingen benadrukten bredere marktthema's.

De aandelen van Allogene Therapeutics schoten naar het hoogste niveau in meer dan twee jaar na positieve gegevens uit een fase II-studie voor hun bloedkankergeneesmiddel. Albemarle won eveneens terrein na een verhoging van het koersdoel door Oppenheimer.

Echter daalden luchtvaartaandelen, waaronder Delta Air Lines en American Airlines, omdat stijgende olieprijzen zorgen wekten over hogere brandstofkosten.

Zorgen over winstcijfers en macro-risico's blijven

Ondanks de bredere marktwinst trok het begin van het winstseizoen een gedempte reactie. Aandelen van Goldman Sachs daalden nadat de bank een winststijging rapporteerde, omdat beleggers zich concentreerden op zwakte in haar vastrentende waarden, valuta en grondstoffen (FICC)-segment.

David Solomon, CEO van Goldman Sachs, merkte op dat volatiliteit gerelateerd aan het conflict met Iran de IPO-activiteit had getemperd, hoewel hij eraan toevoegde dat de omstandigheden ondersteunend blijven voor een herstel zodra de stabiliteit terugkeert.

Buitenlands toonde economische data dat de verkoop van bestaande woningen in de VS in maart daalde naar een dieptepunt van negen maanden, wat wijst op aanhoudende druk door krappe voorraden en zorgen op de arbeidsmarkt.

Vooruitkijkend blijven beleggers gericht op geopolitieke ontwikkelingen en aanstaande economische cijfers, waarbij onzekerheid rond olieprijzen, inflatie en het centrale-bankbeleid naar verwachting de marktrichting op korte termijn zal blijven bepalen.