Top 3 katalysatoren voor de SCHD-ETF deze week

De Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) heeft het dit jaar goed gedaan met een stijging van 12% en bereikte een recordhoogte. Maandag werd er gehandeld op $31, enkele punten onder het record van $31,6. Dit artikel belicht enkele van de belangrijkste katalysatoren voor de SCHD-ETF deze week.

SCHD-ETF reageert op stortvloed aan winstpublicaties 

De SCHD-ETF is dit jaar sterk gestegen, geholpen door de rotatie van groeiaandelen naar waardeaandelen, waarbij enkele top‑groeibedrijven zoals NVIDIA en Palantir onder druk staan.

Het fonds past zich ook aan recente wijzigingen aan, waarbij enkele bedrijven werden verwijderd en vervangen door andere topnamen zoals Accenture, UnitedHealth, Comcast, Blackstone en Devon Energy.

Vooruitkijkend staat het fonds deze week in de schijnwerpers nu honderden bedrijven, waaronder ondernemingen uit de portefeuille, hun winstcijfers publiceren. Enkele partijen die cijfers zullen bekendmaken zijn onder meer Blackstone en UnitedHealth.

Deze resultaten geven meer inzicht in hun bedrijfsvoering, vooral nu de VS betrokken is bij een grote oorlog met Iran.

Die oorlog heeft sommige topbedrijven in het fonds voordeel opgeleverd. Veel bedrijven in het fonds zitten in de energiesector en profiteren van de recente stijging van de prijs van ruwe olie.

Analisten zijn optimistisch over het winstseizoen; de gemiddelde schatting onder analisten is dat de winstgroei meer dan 13% zal bedragen. Als dit klopt, wordt het het zesde kwartaal met tweecijferige winstgroei in de VS. Sterke resultaten zouden deze week positief zijn voor de SCHD-ETF.

Mogelijke verlenging van de wapenstilstand tussen VS en Iran 

De andere belangrijke katalysator voor de SCHD-ETF zijn de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar een team onder leiding van JD Vance zijn Iraanse tegenhangers zal ontmoeten.

Beide partijen streven naar een overeenkomst die de oorlog zal beëindigen, waarbij Trump aangeeft dat hij een deal wil die beter is dan het JCPOA dat Obama onderhandelde.

Een mogelijke uitkomst van de vergadering deze week is een verlenging van de wapenstilstand die woensdag afloopt. Trump kan de nieuwe wapenstilstand presenteren als een manier om de onderhandelingen voort te zetten.

De uitdaging is echter dat Iran geen enthousiasme heeft getoond voor de nieuwe besprekingen, vooral nu Trump zijn zeeblokkade in stand houdt.

Een overeenkomst zou positief zijn voor de SCHD-ETF en de bredere Amerikaanse aandelenmarkt, omdat het de kans vergroot dat de olieprijs daalt, wat zou leiden tot lagere inflatie en de Federal Reserve ertoe zou aanzetten de rente te verlagen.

Kevin Warsh ondervraagd in de Senaat 

De andere belangrijke katalysator voor SCHD en andere Amerikaanse ETF's en indices is het aanstaande verhoor van Kevin Warsh in de Senaatscommissie voor Bankzaken.

Dit wordt de eerste keer dat Warsh vragen van senatoren krijgt over zijn plannen voor de Federal Reserve, vooral nu die onder druk is komen te staan van de Amerikaanse president.

Donald Trump heeft zijn druk de afgelopen maanden gehandhaafd door Jerome Powell en zijn team aan te dringen op renteverlagingen. Hij probeerde Lisa Cook te ontslaan, terwijl rechter Jeanine Pirro Jerome Powell heeft aangeklaagd vanwege de lopende renovaties bij de bank.

Warsh zal waarschijnlijk zijn doelstellingen voor de Federal Reserve uiteenzetten, onder meer met betrekking tot de onafhankelijkheid en deregulering. Een duifse toon zou positief zijn voor de aandelenmarkt.

Warsh heeft echter nog een lange weg te gaan om de volgende voorzitter van de Fed te worden. Zo zal hij onder andere een blokkade van senator Thom Tillis moeten overwinnen, die heeft gezegd dat hij een volledige stemming zal blokkeren totdat de rechtszaak tegen Powell is afgerond.