Dow zakt 190 punten na olieprijsstijging, inflatiecijfers temperen Fed-zorgen

Wall Street handelde donderdag gemengd, terwijl beleggers lagere dan verwachte maandelijkse inflatiegegevens afzetten tegen oplopende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, die de olieprijzen sterk deden stijgen.

De Dow Jones Industrial Average verloor 194 punten, of 0,37%, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq Composite gedurende de sessie nagenoeg onveranderd bleven.

De markten vonden aanvankelijk enige verlichting nadat nieuwe inflatiecijfers lieten zien dat de prijsdruk in april iets afnam vergeleken met de verwachtingen van economen.

De personal consumption expenditures (PCE)-prijsindex, de door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf, steeg met 0,4% op maandbasis seizoensgecorrigeerd.

Dat lag onder de verwachting van economen van een stijging van 0,5%.

De jaarinflatie bedroeg 3,8%, hetgeen voldeed aan de verwachtingen maar nog ver boven het langetermijndoel van 2% van de Federal Reserve bleef.

De cijfers hielpen de vrees dat de inflatiedruk verder versnelde te temperen, hoewel beleggers voorzichtig bleven nu de energieprijzen weer opliepen door hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten.

Olieprijzen stijgen sterk nu spanningen VS-Iran escaleren

Het beleggerssentiment verslechterde na berichten dat de Revolutionaire Garde van Iran zich op een Amerikaanse luchtmachtbasis had gericht, na nieuwe Amerikaanse militaire aanvallen op een locatie in Iran.

De ontwikkelingen verminderden de hoop op een naderend diplomatiek akkoord tussen Washington en Teheran.

De olieprijzen stegen tijdens de sessie met meer dan 2%, omdat de zorgen toenamen over mogelijke verstoringen in de Straat van Hormuz, een van 's werelds belangrijkste routes voor olievervoer.

West Texas Intermediate-oliefutures stegen boven $90 per vat, terwijl Brent-futures boven $96 klommen.

Het Witte Huis ontkende ook berichten van Iraanse staatstelevisie dat Teheran had ingestemd met het binnen een maand herstellen van commercieel verkeer door de Straat van Hormuz als onderdeel van een mogelijke deal met de VS.

President Donald Trump verwierp bovendien berichten dat Washington een compromisakkoord met Iran naderde.

De rendementen op Amerikaanse Treasuries stegen licht mee met de stijging van de olieprijzen, wat de hernieuwde inflatiezorgen weerspiegelt die samenhangen met energiemarkten en geopolitieke onzekerheid.

AI en winstmomentum blijven markten ondersteunen

Ondanks geopolitieke onzekerheid bleef het beleggersoptimisme rond kunstmatige intelligentie en de winstgroei van bedrijven het bredere marktsentiment ondersteunen.

De belangrijkste indices gingen donderdag van start dicht bij recordniveaus nadat alle drie tijdens de vorige sessie op een recordslot waren gesloten.

De S&P 500 bleef ook op koers voor zijn negende opeenvolgende wekelijkse winst, de langste winstreeks sinds december 2023.

Verschillende technologie- en AI-gerelateerde bedrijven boekten sterke winsten na kwartaalcijfers en bijgestelde vooruitzichten.

Snowflake steeg ongeveer 33% nadat het clouddatabedrijf zijn jaarlijkse productomzetprognose had verhoogd en een vijfjarige AI-infrastructuurdeal ter waarde van $6 miljard met Amazon Web Services had aangekondigd.

Marvell Technology steeg eveneens na het publiceren van de resultaten over het eerste kwartaal, waarbij de aandelen dit jaar tot nu toe meer dan verdubbelden te midden van aanhoudende AI-gedreven vraag.

Andere technologiebedrijven, waaronder Datadog en MongoDB, gingen tijdens de sessie ook vooruit.

Buiten de technologiesector lieten retailaandelen sterke bewegingen zien na publicatie van kwartaalcijfers.

Dollar Tree steeg na het verhogen van zijn winstverwachting voor het hele jaar, terwijl Best Buy een sterke koersstijging liet zien nadat het de omzetverwachting voor het tweede kwartaal boven die van Wall Street had geprojecteerd.

Ook bedrijven gerelateerd aan drones stegen nadat The Wall Street Journal meldde dat de Trump-administratie potentiële financieringssteun voor dronebedrijven besprak.