Planet Labs-aandeel op de proef gesteld als kwartaalcijfers naderen

Planet Labs NYSE:PL heeft uitzonderlijk gepresteerd en blijft de meeste bedrijven in de ruimtevaartsector achter zich laten. Het is in de afgelopen 12 maanden met 695% gestegen en dit jaar met 135%. Ter vergelijking: de Procure Space ETF (UFO) is dit jaar met 51% gestegen en met 150% in de afgelopen 12 maanden. Deze rally wordt deze week op de proef gesteld wanneer het zijn resultaten publiceert.

Planet Labs-aandeel in de schijnwerpers voorafgaand aan de resultaten

Planet Labs is een toonaangevende speler in de kaartenbranche en levert diensten aan overheden en bedrijven wereldwijd. Het exploiteert ongeveer 200 aardobservatiesatellieten die dagelijks inzichten leveren. 

Zo gebruikt het leger deze data voor inlichtingenwerk, terwijl nutsbedrijven de informatie gebruiken om hun infrastructuur te monitoren. Ook bedrijven in de landbouw- en verzekeringssector maken gebruik van Planet. 

Het bedrijf heeft het de afgelopen jaren goed gedaan doordat de vraag naar deze data toenam. In de meest recente resultaten bleek dat de RPOs in het vierde kwartaal met 106% stegen tot $852 million, terwijl de backlog met 79% toenam tot $900 million.

Als gevolg hiervan stegen de inkomsten met 41% tot $86.8 million, waarmee de jaaromzet op $307 million uitkwam. De uitdaging is echter dat deze groei gepaard gaat met kosten: het nettoverlies liep op tot $152 million vergeleken met $35.2 million in dezelfde periode in 2024. Het verlies over het volledige jaar steeg tot $246 million tegenover $123 million het voorgaande jaar. 

Daarom staat de koers van Planet Labs deze week in de schijnwerpers wanneer het zijn financiële resultaten bekendmaakt. Analisten denken dat de omzetgroei in Q1 is versneld doordat de oorlog in Iran de vraag naar beelden heeft aangewakkerd. Het is onzeker hoe de Amerikaanse beslissing die het bedrijf dwong te stoppen met het tonen van belangrijke gebieden in het Midden-Oosten zijn activiteiten heeft beïnvloed.

De gemiddelde schatting onder analisten is dat de omzet in het eerste kwartaal met 36% is gestegen tot $90 million. De omzet voor het tweede kwartaal wordt verwacht op $100 million, een jaarlijkse stijging van 73%. Ook wordt de jaaromzet geraamd op $427 million, een stijging van 40% op jaarbasis. 

Een andere belangrijke katalysator voor de koers van Planet Labs is de aankomende IPO van SpaceX, die op 12 juni zal plaatsvinden. Net als andere ruimteaandelen, is PL sterk gestegen door dit evenement.

Enkele van de andere grootste winnaars zijn bedrijven zoals Rocket Lab, Intuitive Machines en AST Spacemobile. De uitdaging is echter dat beleggers hun aandelen kunnen verkopen zodra de IPO plaatsvindt. Dit proces staat bekend als kopen op geruchten en verkopen bij het nieuws.

Technische analyse van de koers van Planet Labs

Grafiek PL-aandeel | Bron: TradingView

De weekgrafiek toont dat de koers van PL in mei piekte op $51.7 en nu iets is teruggevallen nu beleggers zich voorbereiden op de aankomende SpaceX-IPO. De koers werd verhandeld op $46.45. 

Het aandeel blijft ver boven al zijn voortschrijdende gemiddelden, een teken dat de stieren de controle hebben. Het noteert ook boven het 23.6% Fibonacci-retracementniveau en de Supertrend-indicator. 

Daarom is het waarschijnlijk dat het aandeel na de cijfers terugzakt naar het 23.6%‑retracementniveau. Het alternatieve scenario is dat het sterk terugveert na de resultaten en vervolgens een bearmarkt begint nadat de SpaceX-IPO volgende week plaatsvindt.

READ MORE: Virgin Galactic-aandeel stijgt snel voor de SpaceX-IPO: wat nu?