Dollar behoudt kracht door renteverhogingsverwachtingen, yen zakt

De Amerikaanse dollar bleef donderdag dicht bij een meer dan twee maanden hoge stand, omdat markten blijven rekenen op de mogelijkheid van verdere monetaire verkrapping door de Federal Reserve, ondanks een tussentijds akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran dat enkele geopolitieke zorgen verzachtte.

De Federal Reserve liet de rente ongewijzigd binnen een bandbreedte van 3.50%-3.75%.

De beslissing markeerde het begin van een nieuw beleidstijdperk onder voorzitter Kevin Warsh, die ook een brede herziening van het monetaire beleid heeft ingezet.

Bijna de helft van de beleidsmakers verwacht echter nu minstens één renteverhoging dit jaar te midden van aanhoudende inflatiezorgen.

De marktexpectaties voor een strakker beleid versterkten zich verder na een robuust rapport over de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

Volgens gegevens van CME FedWatch rekenen Fed-futures nu op een kans van 85% op een renteverhoging in december.

De dollar behoudt kracht

De dollarindex, die de Amerikaanse valuta volgt ten opzichte van een mandje belangrijke peers waaronder de euro en de Japanse yen, veranderde weinig en stond donderdag op 100.24.

De index was in de voorgaande sessie met 0.85% gestegen, bereikte het sterkste niveau sinds 31 maart en boekte de grootste dagwinst in meer dan drie maanden.

De euro handelde marginaal hoger op $1.1518 nadat hij eerder een tweemaandsdieptepunt had aangetikt, terwijl het Britse pond versterkte tot $1.3313.

Het GBP/USD-koppel herstelde zich van het laagste punt van de vorige dag rond 1.3260 en klom tijdens de Aziatische handel terug boven het niveau van 1.3300.

De winsten bleven echter beperkt vanwege wat marktdeelnemers beschreven als een uitdagende fundamentele achtergrond.

VS-Iran-akkoord vermindert markttenspanningen

De olieprijzen daalden nadat de Verenigde Staten en Iran een tussentijds akkoord ondertekenden dat tot doel heeft het Iran-conflict te beëindigen, de Straat van Hormuz te heropenen en de Amerikaanse sancties op Iraanse olie-export te verwijderen.

De ontwikkeling verminderde een deel van de vraag naar de dollar als vluchthaven en verbeterde het sentiment in risicogevoelige markten.

De Australische dollar steeg 0.3% tot $0.70365, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar bijna 0.5% won en noteerde op $0.5794.

Zwakke yen lokt officiële reactie uit

De Japanse yen verzwakte tot maximaal 160.760 per dollar nadat hij 's nachts was gevallen naar het zwakste niveau sinds 2024.

Deze beweging wist de winsten weg die waren geboekt na Tokio's valutainterventie op 30 april.

De hernieuwde daling leidde tot opnieuw een reactie van de Japanse autoriteiten.

Goud herstelt zich terwijl olieprijzen dalen

Goudprijzen herstelden zich donderdag, met spotprijzen die met meer dan 1% stegen na een scherpe uitverkoop in de voorgaande sessie.

Het herstel werd ondersteund door dalende olieprijzen en verwachtingen dat de energiestromen door de Straat van Hormuz kunnen normaliseren na het VS-Iran-tussentijdse akkoord.

De vooruitzichten voor goud blijven echter beperkt door de mogelijkheid van hogere Amerikaanse rentes later dit jaar.

De meest recente prognoses van de Federal Reserve hebben de zorgen doen herleven dat een strakker monetaire beleid de vraag naar niet-renderende activa zoals goud zou kunnen verminderen.

Later op de dag werd ook verwacht dat de aandacht zou verschuiven naar de Bank of England, waarvan algemeen werd verwacht dat zij de rente ongewijzigd zou laten op 3.75% terwijl zij de inflatie-implicaties van de voorzichtige wapenstilstand in verband met het Iran-conflict beoordeelt.