Intel-aandelen in de schijnwerpers na Trumps bevestiging over chips voor Apple

Aandelen van Intel stegen donderdag nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat Apple had afgesproken samen te werken met de chipmaker om chips in de Verenigde Staten te ontwerpen en te produceren, wat mogelijk Intels foundry-ambities hun grootste steun tot nu toe geeft.

Intel-aandelen stonden bij het schrijven van dit bericht ongeveer 2,7% hoger in de nabeurshandel, na een stijging van maximaal 5,7% in de vroege uren van de handel na Trumps opmerkingen.

"Eerst hebben we geholpen Nvidia binnen te halen, en zij stemden ermee in hun eerste level Chips met Intel te bouwen. Vervolgens stemde Elon ermee in zijn TerraFab te bouwen, de grootste Chipfabriek ter wereld, ontworpen samen met Intels technologieteam. En tenslotte heeft Apple ermee ingestemd samen te werken met Intel om zijn chips in Amerika te ontwerpen en te bouwen," zei Trump in een bericht op Truth Social.

Een belangrijke blijk van vertrouwen voor Intels foundry-activiteiten

Een contract met Apple zou de meest opvallende bevestiging tot nu toe zijn van Intels inspanningen om zich te transformeren tot contractfabrikant voor andere chipleveranciers.

The Wall Street Journal meldde in mei dat Intel een voorlopige overeenkomst had bereikt om enkele chips voor Apple te produceren na meer dan een jaar aan gesprekken.

Het bericht had Intels aandelen met ongeveer 15% opgedreven.

Het partnerschap zou Intel voorzien van stabiele vraag van een van 's werelds grootste consumenten-electronicabedrijven en tegelijkertijd de geloofwaardigheid versterken van een foundry-tak die moeite heeft gehad om te concurreren met marktleider Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

De deal zou ook een hereniging tussen de twee bedrijven markeren, jaren nadat Apple afstand deed van door Intel ontworpen processors voor Mac-computers en overstapte op eigen aangepaste silicium.

In het afgelopen jaar heeft Intel overeenkomsten getekend met de Amerikaanse overheid en investeringen veiliggesteld van bedrijven waaronder Nvidia en SoftBank, terwijl CEO Lip-Bu Tan werkt aan het herstel van het bedrijf.

Jim Cramer benadrukt positief sentiment voor Intel

Los daarvan zei CNBC's Jim Cramer woensdag dat Intels rally ondanks de sterke koersstijgingen dit jaar mogelijk nog ruimte heeft om door te trekken.

"Welk aandeel wilt u kopen? Ik zei tegen Club-leden dat het antwoord mijn nieuwe favoriete aandeel op deze markt is: Intel," zei Cramer tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de CNBC Investing Club.

"Ik wil de discipline van het niet aanraken van een aandeel dat als een gek is opgelopen niet overboord gooien, maar als het gaat om technologische hardware die verbonden is met het datacenter, denk ik dat je misschien geen keuze hebt," zei hij.

Cramer stelde dat beleggers zich op toekomstige groeivooruitzichten moeten richten in plaats van op de recente koersstijgingen.

"Je kunt je niet veroorloven om te geven om waar deze aandelen vandaan komen. Je zou alleen moeten kijken waar ze naartoe gaan. Als het om Intel gaat, denk ik dat het antwoord omhoog is."

Hij wees ook op de snelle uitbouw van AI-infrastructuur en zei dat de vraag naar processors de aanbodzijde zou kunnen overtreffen en chipfabrikanten een grotere prijszettingsmacht zou kunnen geven.

"Er vindt een revolutie plaats, en deze revolutie vereist zoveel mogelijk CPU's," zei Cramer.

Cramer benadrukte verder Intels foundry-activiteiten en stelde dat de stijgende AI-uitgaven en capaciteitsbeperkingen bij Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. meer chipontwerpers naar alternatieve leveranciers zouden kunnen drijven, met name diegenen die op zoek zijn naar productiecapaciteit in de VS.

Apple zoekt extra productiecapaciteit

Voor Apple kan een overeenkomst met Intel helpen om zijn productievoetafdruk te diversifiëren op een moment dat de vraag naar geavanceerde chipproductie uitzonderlijk sterk blijft.

De iPhone-maker is sterk afhankelijk van TSMC, wiens geavanceerde productielijnen in hoge vraag zijn bij ontwikkelaars van chips voor kunstmatige intelligentie, waaronder Nvidia en AMD.

Apple heeft in de afgelopen jaren ook zijn interne siliciumontwikkeling versneld en ontwerpt de meeste sleutelchips die iPhones, Macs en andere apparaten aandrijven.

Volgens Creative Strategies-analist Ben Bajarin is Apple TSMC's op één na grootste klant, achter Nvidia.

"Intel is de enige partij die capaciteit kan opschalen als een levensvatbare tweede bron," zei Bajarin in opmerkingen geciteerd door CNBC vorige maand.

Productievoortgang ondersteunt Intels turnaround

Intels foundry-activiteiten werden lange tijd geplaagd door productieachterstanden en zorgen over productierendementen, wat twijfels opriep over het vermogen chips voor externe klanten te maken.

Vooralsnog blijft Intel de primaire klant van zijn eigen foundry-operaties en produceert processors en andere chips voor zijn interne productlijnen.

Bajarin gelooft echter dat het bedrijf voorbij zijn moeilijkste periode is gekomen.

"Ze zijn door de moeilijke fase heen en kunnen nu beschouwd worden als gevalideerd als een geloofwaardige tweede leverancier," zei hij.

Het Apple-nieuws volgt kort nadat Intel zijn nieuwe 18A-P productieproces onthulde, waarvan het bedrijf zegt dat het tot 9% hogere prestaties, 18% lager stroomverbruik en tussen 20% en 40% betere thermische weerstand biedt dan het bestaande 18A-proces.

Intel zei dat het 18A-P-proces in risk production is gekomen, een fase van laagvolumeproductie waarin volledige wafers worden geproduceerd om defectpercentages, prestaties en productievariabiliteit te beoordelen voordat grootschalige productie begint.

Het beleggersenthousiasme rond Intels turnaround-inspanningen heeft het aandeel dit jaar al met meer dan 205% opgedreven, waarbij een partnerschap met Apple mogelijk een nieuwe aanjager vormt voor de productiedoelstellingen van de chipmaker.