Dow sluit lager terwijl AI-uitverkoop Nasdaq drukt, defensieve aandelen winnen

De Dow Jones Industrial Average en de bredere Amerikaanse aandelenmarkt sloten vrijdag lager, terwijl beleggers doorgingen met het verschuiven van technologie- en halfgeleideraandelen naar meer defensieve sectoren zoals gezondheidszorg, consumentengoederen en nutsbedrijven.

De S&P 500 daalde 0,27% en sloot op 7.337,68, terwijl de Nasdaq Composite 0,48% verloor en op 25.236,88 sloot.

De Dow Jones Industrial Average verloor 125,78 punten, of 0,23%, en eindigde op 51.794,84.

Ondanks de daling van vrijdag noteerde de Dow een wekelijkse winst van ongeveer 0,62%. De S&P 500 boekte voor de week een verlies van meer dan 1%, terwijl de Nasdaq 4% verloor.

Chip-aandelen zetten daling voort door zorgen over AI-uitgaven

Aandelen in halfgeleiders bleven onder druk, omdat beleggers zich afvroegen of de enorme investeringen in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie snel genoeg rendement zullen opleveren.

De PHLX Semiconductor Index kelderde en verlengde de recente volatiliteit bij AI-gerelateerde chipfabrikanten die een groot deel van de winsten op Wall Street in de afgelopen jaren hebben aangedreven.

Micron Technology daalde 4%, Advanced Micro Devices verloor 2% en Intel zakte meer dan 3%.

Het sentiment werd ook geschaad door een bericht in The New York Times dat OpenAI overweegt zijn beursgang tot volgend jaar uit te stellen, deels vanwege de zwakke prestatie van SpaceX na de beursintroductie en de bredere volatiliteit onder AI-gerelateerde aandelen.

SpaceX-aandeel sloot 0,15% hoger, na eerder te zijn gestegen door verbeterd sentiment vanwege opname in de Russell 1000-index.

Defensieve sectoren presteren beter nu de gezondheidszorg aantrekt

Naarmate technologienaandelen verzwakten, verschoven beleggers naar meer defensieve segmenten van de markt.

De informatietechnologiesector van de S&P 500 daalde 1%, terwijl gezondheidszorgaandelen koopinteresse bleven aantrekken nadat ze in de vorige sessie beter hadden gepresteerd.

Aandelen van Eli Lilly schoten 7% omhoog, Johnson & Johnson won meer dan 3% en AbbVie steeg meer dan 1%.

Consumentengoederen stegen meer dan 1%, terwijl financiële waarden en nutsbedrijven respectievelijk 0,8% en 0,4% wonnen.

Moderna steeg eveneens fors, en bereikte het hoogste niveau sinds 2024 nadat het een investeerdersbijeenkomst had gehouden waarin zijn ontwikkelingspipeline werd gepresenteerd.

Inflatiezorgen en wereldwijde zwakte bepalen het sentiment

Nieuwe inflatiezorgen beïnvloedden ook het marktsentiment.

Op donderdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de Amerikaanse inflatie in mei boven de 4% uitsteeg, gedreven door hogere energieprijzen in verband met het conflict in het Midden-Oosten.

Hoewel de olieprijzen terugliepen toen de geopolitieke spanningen afnamen, zeiden analisten dat de recente prijsverhogingen van Apple de aanhoudende inflatiedruk benadrukten.

Beleggers hielden ook rekening met beter dan verwachte consumentensentimentcijfers en een verbeterd inflatievooruitzicht, terwijl Neel Kashkari, president van de Federal Reserve in Minneapolis, zei dat hij vanwege toenemende inflatiedruk één renteverhoging dit jaar verwacht.

Zorgen over de rente bleven bestaan; handelaren rekenen op één verhoging van 25 basispunten en een bijna 27% kans op nog een verhoging voor het einde van het jaar, volgens gegevens van LSEG.

De uitverkoop in de technologiesector verspreidde zich ook wereldwijd.

SoftBank Group dook meer dan 12% omlaag, terwijl Zuid-Korea's Kospi en Kosdaq-indexen respectievelijk 5,81% en 4,10% daalden, omdat beleggers het vooruitzicht voor AI-gerelateerde uitgaven en technologiewaarderingen herbeoordeelden.