Europese markten sluiten hoger; STOXX 600 bereikt record, FTSE sluit met weekwinst

De belangrijkste Europese aandelenmarkten sloten vrijdag hoger, waarbij de pan-Europese STOXX 600 en de Duitse DAX nieuwe recordstanden bereikten, nu beleggers minder renteverhogingen op korte termijn in de VS verwachtten en naar cyclische sectoren roterden.

De STOXX 600 steeg 0,7% tot een slotstand op recordniveau nadat hij een intraday-piek van 652,35 had aangetikt, en noteerde daarmee zijn sterkste wekelijkse winst sinds half mei.

De Duitse DAX steeg 0,8% en bereikte opnieuw een recordsluiting.

In het VK sloot de FTSE 100 0,2% hoger op 10.679,03, waarmee de wekelijkse winst werd veiliggesteld, terwijl de FTSE 250 0,5% steeg.

Cyclische aandelen voeren rally in Europa aan

De stijging werd aangedreven door cyclische sectoren, waaronder industriële, financiële en defensieaandelen, nu beleggers hun focus uitbreidden voorbij technologische aandelen.

"Dus zijn de Europese indices niet alleen minder blootgesteld aan de AI-trend, maar ook relatief goedkoop."

Defensieaandelen stegen 0,7% nadat Rusland zijn dodelijkste aanval op Oekraïne dit jaar lanceerde, wat de verwachtingen voor hogere defensie-uitgaven in heel Europa versterkte.

Banken, financiële dienstverleners en industriële bedrijven behoorden eveneens tot de sterkste prestaties van de week nu verminderde spanningen in het Midden-Oosten het bredere marktsentiment steunden.

Siemens uit Duitsland steeg 2,6% nadat Kepler Cheuvreux het aandeel had opgewaardeerd van "verminderen" naar "houden."

Ook halfgeleidergerelateerde aandelen stegen, waarbij Aixtron 6% klom en Soitec en BE Semiconductor Industries respectievelijk 5% en 4,2% wonnen.

Het Franse bedrijf Pluxee, actief in werknemersvoordelen, steeg 7,8% nadat het een minder grote dan verwachte daling van de organische omzet in het derde kwartaal meldde.

FTSE gesteund door financiële instellingen, mijnbouwers en chemiebedrijven

In Londen droegen financiële aandelen bij aan de stijging van de FTSE 100.

Close Brothers Group schoot 7,9% omhoog, terwijl Lion Finance Group en Standard Chartered respectievelijk 2,8% en 1,5% stegen.

Mijnbouwers van edelmetalen stegen 1,4% doordat de goudprijs aan kracht won na zwakkere dan verwachte Amerikaanse werkgelegenheidsgegevens, waardoor de verwachting van een renteverhoging op korte termijn door de Fed afnam.

Chemieaandelen presteerden ook beter en stegen 2,5%.

Johnson Matthey steeg 4,9% nadat het goedkeuring van Chinese toezichthouders had ontvangen voor de verkoop van zijn Catalyst Technologies-activiteiten aan Honeywell. Het bedrijf zei te verwachten dat de transactie tegen het einde van augustus zal worden afgerond.

Vooruitzichten voor centrale banken blijven in de schijnwerpers

Markten bleven de vooruitzichten voor het monetaire beleid beoordelen na zwakkere Amerikaanse economische gegevens en nieuwe opmerkingen van Europese beleidsmakers.

Een zwakker dan verwacht Amerikaans banenrapport op donderdag versterkte de verwachting dat de Federal Reserve verdere renteverhogingen zou kunnen uitstellen.

Ondertussen toonden inflatiecijfers voor de eurozone die eerder deze week werden vrijgegeven dat de prijsstijging in juni sterker dan verwacht vertraagde.

De president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, zei dat de risico's voor inflatie en economische groei meer in evenwicht waren geraakt dan enkele weken geleden.

Volgens gegevens van LSEG verwachten handelaren nu dat de ECB dit jaar de rente in totaal met 23 basispunten zal verhogen.

In het VK zei beleidsmaker van de Bank of England, Catherine Mann, dat lagere marktexpectaties voor toekomstige renteverhogingen sinds de Monetary Policy Committee-vergadering van juni een belangrijke overweging zouden zijn voorafgaand aan de beleidsbeslissing van de centrale bank later deze maand.

Beleggers volgden ook Britse economische gegevens, die aantoonden dat bedrijven in juni aanhoudend hoge prijsverwachtingen hadden ondanks lagere energiekosten na de-escalatie van het conflict met Iran.

Een aparte enquête gaf aan dat de Britse dienstensector voor de tweede opeenvolgende maand krimpte en haar zwakste prestatie sinds begin 2023 noteerde, doordat de gevolgen van het conflict de bedrijfsactiviteit bleven drukken.