Avondoverzicht: spanningen VS–Iran stuwen olie, Bitcoin daalt

Escalatie van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran domineerde de wereldmarkten op woensdag nadat president Donald Trump de mogelijkheid van verdere militaire actie suggereerde.

De olieprijzen schoten omhoog terwijl beleggers het risico op verstoringen van de bevoorrading via de Straat van Hormuz inschatten.

De goudprijzen daalden omdat hogere energiekosten inflatiezorgen aanwakkerden en de verwachting versterkten dat de Federal Reserve de rente mogelijk langer hoog zou houden.

Ondertussen daalde Bitcoin doordat handelaren hun risicovermijding opvoerden te midden van geopolitieke onzekerheid, zwakte in halfgeleideraandelen en de meest recente notulen van de Fed-vergadering.

Trump–Iran-spanningen wekken vrees voor hernieuwd conflict

President Donald Trump zei dat de Verenigde Staten aanvullende aanvallen tegen Iran zouden kunnen uitvoeren en suggereerde dat Washington mogelijk opnieuw een blokkade van Iraanse havens kan opleggen, wat zorgen doet rijzen dat het conflict weer kan escaleren.

Sprekend aan de zijlijn van de NAVO-top in Ankara, Turkije, zei Trump dat de VS ’s nachts grote aanvallen hadden uitgevoerd en gaf hij aan dat meer militaire actie mogelijk is.

Eerder had de Verenigde Staten een vrijstelling ingetrokken die Iran in staat stelde zijn olie wereldwijd te verkopen, nadat Washington Teheran de schuld had gegeven van aanvallen op koopvaardijschepen in de Straat van Hormuz.

Iran reageerde met een waarschuwing voor een "onmiddellijke reactie", terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Amerikaanse militaire acties en beperkingen op olieverkoop de tussentijdse vredesovereenkomst ongeldig hadden gemaakt.

Beide landen beschuldigden elkaar ervan het memorandum van overeenstemming te hebben geschonden dat een tijdelijke wapenstilstand vastlegde en onderhandelingen inzette richting een bredere overeenkomst.

Het Amerikaanse leger zei meer dan 80 doelen in Iran te hebben getroffen, waaronder luchtverdedigingssystemen, commandonetwerken en kustradarinstallaties.

De Revolutionaire Garde van Iran zei later dat zij Amerikaanse militaire bases in Bahrein en Koeweit had bestemd.

Olieprijzen stijgen door hernieuwde zorgen over aanbod

De olieprijzen stegen scherp nadat Trumps opmerkingen de vrees vergrootten dat hernieuwde gevechten de energieleveringen via de Straat van Hormuz zouden kunnen bedreigen.

Brentolie steeg ongeveer 5,5% tot $78,25 per vat, terwijl US West Texas Intermediate 4,7% won tot $73,75.

De beweging zette beide benchmarks op koers voor hun grootste dagelijkse procentuele stijging sinds april.

Voor het conflict passeerde ruwweg een vijfde van de wereldolievoorraden de Straat van Hormuz, waardoor elke verstoring van het scheepvaartverkeer een grote zorg is voor de energiemarkten.

De rally kreeg extra momentum nadat Rusland een exportverbod op diesel aankondigde na Oekraïense droneaanvallen op Russische raffinaderijen, tankers en pijpleidinginfrastructuur.

De futures voor US ultra-low sulfur diesel schoten met meer dan 14% omhoog, terwijl raffinagemarges recordhoogtes bereikten, volgens LSEG-data.

Goud daalt omdat inflatiezorgen veilige haven-vraag overschaduwen

De goudprijs daalde ondanks de naderende geopolitieke spanningen, omdat beleggers zich concentreerden op de inflatoire gevolgen van stijgende energieprijzen en de mogelijkheid van hogere Amerikaanse rentetarieven.

Spotgoud daalde 0,66% tot $4,078.73 per ounce, terwijl augustus-goudfutures 1,4% lager sloten op $4,097.20.

Hogere olieprijzen hebben de vrees vergroot dat de inflatie hoog kan blijven, waardoor verwachtingen voor lagere rentetarieven afnemen.

Hoewel goud traditioneel wordt beschouwd als een afdekking tegen inflatie, vermindert een hogere rente de aantrekkingskracht van niet-renderende activa.

De daling volgde ook op de publicatie van de notulen van de Federal Reserve, waaruit bleek dat beleidsmakers bezorgd blijven over inflatie en sommige functionarissen een argument zien voor aanvullende renteverhogingen.

Volgens CME FedWatch-data prijzen handelaren ongeveer 69% kans in op een Amerikaanse renteverhoging in september, tegen 62% een dag eerder.

Bitcoin zakt terwijl handelaren risico verminderen

Bitcoin handelde boven $62.000 maar daalde bijna 2% in de afgelopen 24 uur, omdat beleggers hun blootstelling aan risicovolle activa verminderden te midden van geopolitieke spanningen en zwakte in AI-gerelateerde technologieaandelen.

Marktgegevens toonden aan dat handelaren verschoof van agressief kopen eerder in de week naar wijdverbreid verkopen op woensdag.

De cumulatieve volumendelta in futures keerde om naar bijna $500 miljoen aan verkopen, terwijl de spotmarkten ongeveer $86 miljoen aan nettoverkopen registreerden.

Financieringsrentes en open interest daalden ook toen handelaren posities afbouwden, hoewel de financiering de afgelopen week positief bleef.

Liquidatiegegevens toonden aan dat gedwongen verkopen geconcentreerd waren op longposities, met ruwweg $47 miljoen aan longliquidaties vergeleken met ongeveer $4 miljoen aan shortliquidaties.

Analisten merkten op dat een grote concentratie longposities nabij het niveau van $61.000 blijft, wat de verkoopdruk kan vergroten als Bitcoin verder daalt.