Dow verliest 138 punten door Iran-spanningen; chips dalen, olie stijgt

De Amerikaanse aandelen sloten maandag lager, nadat de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran een scherpe stijging van de olieprijzen veroorzaakten en de zorgen over inflatie nieuw leven inbliezen, terwijl een brede uitverkoop in de halfgeleidersector de druk verhoogde voorafgaand aan een drukke week met bedrijfsresultaten en economische data.

De Dow Jones Industrial Average daalde 138 punten, of 0,26%, en sloot op 52.498,64.

De S&P 500 verloor 0,79% tot 7.515,34, terwijl de Nasdaq Composite 1,55% daalde tot 25.873,18, waarbij technologieaandelen de verliezen aanvoerden.

De marktreactie volgde op de aankondiging van president Donald Trump dat de de VS een blokkade op Iraans scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zouden herinvoeren en vergoeding van 20% zouden eisen op ladingen die door deze strategische zeestraat varen.

De stap kwam nadat over het weekend nieuwe militaire uitwisselingen tussen Washington en Teheran plaatsvonden, wat zorgen over de wereldwijde energietoevoer en geopolitieke stabiliteit aanwakkerde.

Olieprijsstijging voedt inflatiezorgen

De olieprijzen schoten omhoog na de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waarbij US West Texas Intermediate (WTI) met 9,4% steeg tot meer dan $78 per vat.

Brent-olie, de internationale benchmark, klom 9,6% tot boven de $83 per vat.

De scherpe stijging van de olieprijzen voedde opnieuw de vrees dat hogere energiekosten de inflatie kunnen aanjagen, wat het beleidsvooruitzicht van de Federal Reserve bemoeilijkt.

Markten rekenen nu volgens LSEG-data op ten minste één renteverhoging van 25 basispunten vóór het einde van het jaar.

Beleggers bereiden zich ook voor op meerdere belangrijke economische publicaties deze week, waaronder de consumentenprijsindex (CPI) van juni, de producentenprijsindex (PPI) en detailhandelscijfers, die verdere inzichten kunnen geven in inflatietrends en consumentbestedingen.

Kevin Warsh, voorzitter van de Federal Reserve, zal deze week naar verwachting voor het Congres getuigen; wetgevers zullen hem vermoedelijk bevragen over het inflatoire effect van het VS-Iran-conflict en de beleidskoers van de centrale bank.

Chipaandelen trekken markt omlaag

Aandelen van halfgeleiderbedrijven behoorden tot de grootste verliezers, terwijl beleggers de sector bleven verlaten na het Nasdaq-debuut van SK Hynix.

Op de Amerikaanse markt genoteerde aandelen van SK Hynix daalden circa 8% nadat ze tijdens hun eerste handelsdag op vrijdag meer dan 12% waren gestegen.

De zwakte verspreidde zich over de bredere halfgeleiderindustrie, met Micron Technology ongeveer 5% lager, Sandisk 13% lager, Seagate Technology 6% lager, Advanced Micro Devices 4% lager en Intel 7% lager.

De Philadelphia Semiconductor Index presteerde aanzienlijk slechter dan de bredere markt, omdat beleggers waarderingen herbeoordeelden na de sterke, door kunstmatige intelligentie aangedreven rally van de sector in de afgelopen maanden.

Winstseizoen staat centraal

Beleggers richten hun aandacht ook op de informele start van het publicatie-seizoen voor het tweede kwartaal.

Grote Amerikaanse banken, waaronder JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo, maken deze week naar verwachting hun cijfers bekend.

Ook Netflix, Johnson & Johnson en UnitedHealth zullen kwartaalcijfers publiceren.

Volgens LSEG verwachten analisten dat S&P 500-bedrijven in het tweede kwartaal een winstgroei van 23,7% rapporteren ten opzichte van een jaar eerder, hoger dan de schattingen begin april.

De combinatie van hogere winstverwachtingen, geopolitieke onzekerheid en inflatierisico’s zal naar verwachting de markten de komende dagen volatiel houden.