Dow stijgt 600 punten na VS-Iran-pauze, aandelen omhoog voor Fed-besluit

De Amerikaanse aandelen openden maandag hoger nu versoepeling van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran het beleggerssentiment verbeterde, terwijl een scherpe daling van de olieprijs reisaandelen steunde voorafgaand aan een cruciale week met belangrijke kwartaalcijfers van grote technologiebedrijven, essentiële inflatiecijfers en de rente­beslissing van de Federal Reserve.

De Dow Jones Industrial Average steeg ongeveer 602 punten, of 1,16%, terwijl de S&P 500 0,79% vooruitging.

De Nasdaq Composite steeg 0,86% nu beleggers verder kijken dan de marktzwakte van vorige week, veroorzaakt door geopolitieke spanningen en zorgen over uitgaven aan kunstmatige intelligentie.

Het herstel volgde nadat de Verenigde Staten en Iran in het weekend de vijandelijkheden tijdelijk hadden gepauzeerd, wat de directe zorgen over verstoringen van de energievoorziening verlaagde.

Markten bleven echter waakzaam nu aanvallen door de door Iran gesteunde Houthi's uit Jemen op Saoedische olie-installaties langs de Rode Zee doorgingen, terwijl het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz onder normale niveaus bleef.

Olieprijzen kelderen terwijl reisaandelen stijgen

Een scherpe daling van de ruwe-olieprijs steunde sectoren die doorgaans profiteren van lagere brandstofkosten.

Brent-futures daalden ongeveer 6,8% tot rond $90.10 per vat, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ongeveer 5,7% terugviel tot zo'n $84.20 per vat nadat de pauze in de vijandelijkheden de directe vrees voor leveringsstoringen had verminderd.

De daling van de olieprijzen stuwde luchtvaart- en cruisemaatschappijaandelen in de handel.

United Airlines en Southwest Airlines stegen meer dan 3%, terwijl Royal Caribbean 2,7% won en Carnival 4,3% vooruitging.

Energiebedrijven liepen daarentegen terug toen de ruwe olie zich terugtrok. Occidental Petroleum en Exxon Mobil daalden elk ongeveer 2% in de handel.

Beleggers bleven ook bredere geopolitieke ontwikkelingen volgen nadat Oekraïne naar verluidt een Iraans commercieel schip in de Kaspische Zee had getroffen, wat Teheran ertoe aanzette Kyiv te beschuldigen van het plegen van een vijandige daad.

Fed-besluit en inflatiecijfers domineren marktfocus

De aandacht is verschoven naar de beleidsvergadering van de Federal Reserve die voor woensdag gepland staat, waarbij beleggers er grotendeels van uitgaan dat beleidsmakers de rente ongewijzigd laten.

Marktdeelnemers rekenen echter nog steeds op minstens 25 basispunten aan renteverhogingen later dit jaar.

De Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index van juni, de door de Fed geprefereerde inflatiemaatstaf, wordt een dag na de beleidsbeslissing gepubliceerd en zal naar verwachting verdere aanwijzingen geven over het vooruitzicht voor het monetair beleid.

De verwachtingen voor volatiliteit namen af, waarbij de CBOE Volatility Index daalde naar 17,77.

Markten sloten vorige week onder druk af doordat stijgende olieprijzen en een escalerend conflict in het Midden-Oosten de vrees aanwakkerden dat de inflatie voor de Fed-vergadering hoog zou kunnen blijven.

Winstcijfers Big Tech toetsen vooruitzicht voor AI-investeringen

Het winstseizoen van deze week zal opnieuw een belangrijke test vormen voor het vertrouwen van beleggers in uitgaven aan kunstmatige intelligentie.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms en Apple staan allemaal gepland om kwartaalcijfers te rapporteren, nadat de zorgen vorige week waren toegenomen na door Alphabet verhoogde kapitaaluitgaven en negatieve vrije kasstroom, gecombineerd met Tesla's zwakke kasgeneratie.

In de handel wonnen Microsoft, Amazon en Meta elk meer dan 1%, terwijl Apple 0,7% hoger sloot.

Nvidia daalde echter 0,26%.

Ondanks het herstel op maandag blijven beleggers voorzichtig na de recente uitverkoop in chipaandelen.

De Nasdaq Composite staat ongeveer 8% onder zijn recordhoogte, terwijl de Philadelphia Semiconductor Index eerder deze maand het bearmarktgebied betrad nadat hij meer dan 20% van zijn recente piek was gedaald.

De komende winstrapporten van de grootste technologiebedrijven zullen naar verwachting bepalen of het enthousiasme voor uitgaven aan AI-infrastructuur terugkeert of dat zorgen over stijgende kapitaaluitgaven blijven wegen op halfgeleider- en technologieaandelen.