TSLY og NVDY ETFer forbereder seg på viktige begivenheter: er de gode kjøp?

YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) og YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFs (NVDY) vil være i søkelyset de siste ukene når selskapene publiserer sine økonomiske resultater og når Tesla avduker robotaksen.

TSLY ETF har falt med nesten 50 % i år og over 55 % de siste tolv månedene. På den annen side har NVDY-fondet steget med 10 % i 2024 og med 13 % de siste 12 månedene,

Disse boomer candy ETFene har underprestert sine morselskaper. TSLYs totale avkastning de siste 52 ukene var minus 14,2 % sammenlignet med Teslas 7,2 %. Tilsvarende har NVDY hoppet med 115 %, mens Nvidia-aksjen har steget med 182 %.

Hva er TSLY og NVDY ETFer?

YieldMax TSLA Option Income Strategy og YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFer er noen av de største aktive fondene i USA.

TSLY ETF har som mål å generere inntekter ved å investere i syntetiske eiendeler som sporer Tesla-aksjer og selge kjøpsopsjoner på aksjen.

En kjøpsopsjon er et finansielt derivat som gir en rett og ikke en plikt til å kjøpe en eiendel. Hvis aksjen handles til $100 og faller til $90, blir kjøpsopsjonen ugyldig siden du enkelt kan kjøpe den til en billigere pris.

Hvis aksjen holder seg i et stramt område i holdeperioden, drar du nytte av kjøpsopsjonspremien. På den annen side, hvis aksjen stiger, drar du fordel av bevegelsen og premien. Men hvis den zoomer forbi utløsningsprisen, går du glipp av det sterke rallyet.

NVDY og andre ETF-er i familien som de som sporer Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix og PayPal fungerer på samme måte.

Tesla-inntekter og robotaxi-arrangement

TSLA og TSLY ETFene vil neste reagere på den kommende robotaxi-arrangementet som er planlagt torsdag denne uken.

Dette er en viktig begivenhet fordi Tesla satser på at den skal levere eksepsjonell avkastning til sine aksjonærer. I den siste inntjeningssamtalen estimerte selskapet at robotaksen ville være verdt over 5 billioner dollar på lang sikt.

Robotaxi-produktet vil bruke Teslas selvkjørende evner for å sikre at brukere kan tjene penger ved å gjøre kjøretøyene om til drosjer. På lang sikt håper de å forstyrre Uber og Lyft, spesielt i USA.

Derfor vil aksjen sannsynligvis ha volatilitet før og etter robotaxi-hendelsen.

Den neste viktige katalysatoren for TSLY ETF vil være de kommende Tesla-inntektene, planlagt 23. oktober.

Disse inntjeningene vil gi mer farge om selskapets inntekts- og lønnsomhetsvekst. Data utgitt forrige uke viste at Tesla produserte 469.796 kjøretøy i andre kvartal etter å ha produsert 469.796. Disse produksjonstallene var relativt bedre enn forventet.

Teslas inntjening forventes å vise at inntektene steg med 14,30 % i andre kvartal til 25,26 milliarder dollar. 2025-inntektene forventes å komme inn på over 98,8 milliarder dollar, høyere enn 96,7 milliarder dollar den tjente i fjor.

Nøkkeldriveren for Teslas aksjer vil være dens veiledning om neste generasjons $25 000 EV, som forventes å bli lansert i 2025.

Utfordringen for TSLA- og TSLY-aksjen er at den ble handlet til $240, høyere enn analytikernes gjennomsnitt på $208.

Nvidias AI-vekst bekymringer

Nvidia og NVDY ETF vil også være i søkelyset ettersom flere selskaper i AI-bransjen publiserer sine økonomiske resultater. Nvidias neste inntjening kommer ut 27. november.

De mest bemerkelsesverdige selskapene som vil påvirke Nvidias aksjer er firmaer som Microsoft, Amazon og Alphabet, som er noen av de største kundene.

De andre bemerkelsesverdige navnene er selskaper er halvlederfirmaer som Taiwan Semiconductor, ASML, AMD og Intel. Disse firmaene vil gi mer farge om tilstanden til AI-utgifter og om de vokste.

Den viktigste bekymringen for Nvidia er likevel at veksten kan begynne å avta. Analytikere forventer at resultatene viser at Nvidias inntekter steg til over 32,86 milliarder dollar i tredje kvartal, en stor økning fra 18,2 milliarder dollar den tjente i samme periode i fjor.

Nvidias resultat per aksje (EPS) forventes å stige fra 37 cent i fjor til 74 cent. For året forventes Nvidias inntekter å vokse med 125 % til 125 milliarder dollar etterfulgt av 178 milliarder dollar i 2025.

På den positive siden har NVDY ETF holdt seg over 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som betyr at okser har kontroll, og at fondet vil teste den høyeste hittil i år på $26 på nytt.

Er NVDY og TSLY gode investeringer?

Alt i alt viser historiske data at investering i Nvidia og Tesla er det bedre alternativet sammenlignet med disse aktive fondene. For det første har NVDY og TSLY et høyt kostnadsforhold på 1,01 %, noe som betyr at en investering på 10 000 USD vil koste deg 101 USD eksklusiv skatt. Deres historiske resultater er svakere enn å investere i de virkelige aksjene.