SCHD: Blue chip SWAN ETF seler for 2 viktige hendelser

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF har gjort det bra i år og ligger nær rekordhøye før den kommende amerikanske inntjeningssesongen. Det ble handlet til $84,16 på onsdag, noen få poeng under all-time high på $84,7.

Denne prisen betyr at fondet har økt med over 413 % siden oppstarten i 2011, noe som betyr at 10 000 USD investert i fondet, eksklusive utbytte og avgifter, vil være verdt 53 125 USD. Med utbytte inkludert, ville det samme beløpet være verdt over $60 000.

SCHDs ytelse har vært bemerkelsesverdig fordi den, i motsetning til andre fond, har gjort det bra uten å ha eksponering mot de beste teknologiselskapene som har drevet aksjemarkedets avkastning. Det har ingen selskaper som CrowdStrike, Nvidia, Alphabet og Microsoft.

Investorer ser på SCHD som et Sov godt om natten (SWAN)-fond på grunn av dets lave volatilitet. For eksempel har den hatt negativ avkastning på tre år siden starten: 2015 (-0,31 %), 2018 (-5,56 %) og 2022 (-3,23 %).

Derimot falt S&P 500-indeksen med 18 % i 2022 og 4,50 % i 2018, mens Nasdaq 100 falt med 32,58 % i 2022.

Stor aksjesplitt fremover

SCHD ETF vil være i søkelyset på grunn av to viktige hendelser: aksjesplitt og inntjening. I en nylig uttalelse sa Schwab at de ville implementere en 3-til-1 aksjesplitt, som vil finne sted 10. oktober.

En aksjesplitt er en vanlig situasjon som er svært vanlig i aksjemarkedet, hvor selskaper reduserer aksjekursene og øker antall utestående aksjer. De siste splittelsene var selskaper som Nvidia og Broadcom.

Aksjedelinger skjer slik at selskaper kan gjøre aksjene sine rimeligere for detaljinvestorer. For eksempel har Berkshire Hathaways aksjer steget til $678 000, noe som gjør den uoverkommelig for mange detaljinvestorer.

I dag kan imidlertid mange investorer få tilgang til disse svært dyre aksjene på grunn av konseptet med brøkandeler. Dette er en situasjon hvor du kan kjøpe en liten andel av et selskap. For eksempel, med $1000, kan du kjøpe 0,00147 Berkshire Hathaway-aksjer.

ETF-deling er ikke vanlig, og i noen tilfeller er det ikke nødvendig. I SCHDs tilfelle handlet aksjen til $84,15, noe som gjorde den rimelig for folk flest. En sannsynlig årsak til dette er at Charles Schwab ikke tilbyr brøkdel av ETF-handel, og at den vil ha sine midler rimelige for de fleste tradere.

I SCHD-saken vil aksjen begynne å handle på rundt 28 dollar, mens antallet utestående aksjer vil stige fra dagens 735 550 000 til over 2 milliarder. I de fleste tilfeller stiger aksjer fremover og etter en splitt ettersom flere investorer skynder seg å kjøpe.

Les mer: Ukens ETF-diagram: SCHD-aksjen stiger til rekordhøye

Inntjeningssesong foran

Den andre store begivenheten som vil påvirke SCHD ETF-aksjen vil være bedriftens inntekter, som starter denne uken.

PepsiCo har allerede publisert sin inntjening, mens Delta Air Lines og Domino's Pizza vil publisere sine inntekter på torsdag. De mest bemerkelsesverdige selskapene som vil publisere resultatene sine er store banker som JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock og Bank of New York Mellon, som kommer ut på fredag.

Mange selskaper i SCHD vil frigi inntektene sine i løpet av de neste ukene. Det første navnet å se vil være Blackrock, den største kapitalforvalteren med over 10,7 billioner dollar i forvaltningskapital, som vil publisere tallene på fredag.

Analytikere forventer at tallene viser at Blackrocks eiendeler fortsatte å stige, og nærmet seg 11 billioner dollar. Inntektene forventes å komme inn på 5,01 milliarder dollar, mens det årlige tallet vil være 20,07 milliarder dollar.

Det andre store navnet å se på vil være Lockheed Martin , som vil frigi sine tall 22. oktober. Disse tallene forventes å vise at inntektene steg til 17,3 milliarder dollar i siste kvartal, en økning fra 16,8 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Lockheed Martin og andre forsvarshandlere drar nytte av de pågående geopolitiske problemene. Den drar også nytte av returen av F-35-leveranser etter en lang pause, noe som forklarer hvorfor aksjen har steget med rundt 40 % i år.

Bristol-Myers Squibb, det sjette største selskapet i SCHD ETF, vil gi ut sine tall 31. oktober. De andre bemerkelsesverdige selskapene å se vil være Home Depot, Verizon, Pfizer, Texas Instrument og AbbVie.

En rapport fra FactSet anslår at selskaper i S&P 500-indeksen vil ha en inntektsvekst på 4,2 %. Hvis dette er det endelige tallet, vil det være 5. kvartal med årlig vekst, noe som er imponerende.

Financials, dens største komponent, forventes å rapportere negativ vekst på 0,5 % på grunn av amerikanske banker. Denne nedgangen er forståelig på grunn av den relative svakheten i banksektoren.

Helsevesenet, den nest største sektoren, forventes å ha tosifrede vekstrater, noe som vil oppveie svakhet i finanssektoren.

Til sammen vil SCHD ETF sannsynligvis fortsette å gjøre det bra på lang sikt, med mitt estimat på $100 eller et splittjustert nivå på $33.

Les mer: Elsker du SCHD ETF? USA er et flott alternativ med 10 % avkastning