RYLD gir 12 %, IWM 1,1 %: hvilken er den beste Russel 2000 ETFen?

Småselskaper har prestert dårligere enn sine store selskaper de siste årene, ettersom de fleste av dem har slitt i et miljø med høy rente. For eksempel har S&P 500-indeksen og Nasdaq 100 hatt en totalavkastning på over 72 % de siste fem årene, mens Russell 2000-indeksen har gitt en avkastning på 57,8 % i denne perioden.

Noen analytikere mener at småselskaper kan gjøre det bra i de kommende månedene ettersom rentene snur og amerikansk økonomi unngår en hard landing. Disse katalysatorene kan presse flere investorer til Russell 2000-indeksen, som sporer de største småselskapene i USA.

IWM vs RYLD ETFer

Investorer som søker tilgang til små selskaper har to hovedaktiva å investere i. Den mest populære er iShares Russell 2000 ETF, som er et fond med over 71 milliarder dollar i aktiva.

IWM ETF er et passivt fond som sporer 2000 små og mellomstore selskaper på tvers av alle sektorer.

De fleste selskapene i fondet er i finanssegmentet og følges av selskaper innen helsesektoren, industri, teknologi og skjønnsmessige forbrukersektorene.

Dette fondet skiller seg derfor fra de andre populære ETFene som Invesco QQQ og S&P 500 som hovedsakelig består av teknologiselskaper.

De største selskapene i IWM ETF er FTAI Aviation, Vaxcyte, Sprouts Farmers Market, Insmed, Fabrinet og Fluor Corp.

FTAI Aviation er et ledende selskap innen vedlikehold, reparasjon og utveksling av flymotorer. Aksjen har økt med mer enn 200 % i år, hjulpet av den økte etterspørselen etter fly.

Vaxcyte, et selskap i vaksineindustrien, har steget med over 150 % i år, mens Sprouts Farmers Market har steget med nesten 170 %. IWM ETF er et billig fond med et kostnadsforhold på 0,19 %.

Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD), derimot, er et aktivt fond med 0,60 % kostnadsforhold.

Den oppnår målet sitt ved å investere minst 80 % av eiendelene i Cboe Russell 2000 BuyWrite-indeksen, som sporer selskaper i indeksen.

I følge nettstedet har den investert 1,46 milliarder dollar i Global X Russell 2000 ETF. Det har også investert rundt 15,4 millioner dollar i kontanter. De andre investeringene er i selskaper som Inhibix, Novartis og Cartesian.

Fondet genererer deretter sin avkastning ved å selge kjøpsopsjoner av Russell 2000-indeksen, som holdes til utløp.

Derfor er fondets mål å sikre at det kommer til gode når Russell 2000-indeksen stiger. Den bruker deretter kjøpsopsjonene til å generere månedlig avkastning, gjennom premien den mottar.

Som sådan genererer RYLD en overlegen utbytteinntekt sammenlignet med IWM. Den har en utbytteavkastning på 12 % sammenlignet med IWMs 1,4 %.

Les mer: RYLD ETF: Er dette 12%-avkastende Russell 2000 ETF et kjøp?

Med fokus på totalavkastningen

RYLD ETF genererer mer utbytte sammenlignet med IWM ETF, noe som gjør den mer ideell for investorer som søker god månedlig inntekt. Hvis avkastningen holder seg, betyr det at en investor med $10 000 allokert i fondet vil gi en bruttoavkastning på $1200 årlig. Med avgifter og avgifter inkludert, vil avkastningen være mindre enn det.

På den annen side vil den samme investeringen i IWM ETF gi mindre enn $150 årlig. Historiske data viser imidlertid at IWM-fondet er en bedre investering enn RYLD når du vurderer totalavkastningen.

For eksempel har IWM ETF steget med 13,4 % i år, mens RYLD-fondet har steget med 7,7 %. Det samme skjedde de siste fem årene da IWM ga en avkastning på 57 % mens IWM ga en avkastning på 18,6 %.

Derfor, hvis målet ditt er å generere mer avkastning ved å investere i småselskaper, er RYLD-fondet en langt bedre investering. Enda bedre, historiske data viser at mainstream-fond som sporer S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene gjør det mye bedre, som vist ovenfor.