JEPQ ETF-aksjen er på et rekordhøyt nivå: 3 katalysatorer å se på

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) har gjort det bra i år og har steget til rekordhøye $56,65. Den har hoppet med 13 % og svever på sitt rekordhøye nivå. Spesielt har aksjen hoppet med over 80 % fra det laveste nivået i 2022.

JEPQs totale avkastning, som inkluderer utbytte, har steget med 23,3 % i år, mens Invesco QQQ ETF (QQQ) har steget med 25 %. Denne artikkelen utforsker noen av årsakene til at JEPQ ETF har mer oppside i de kommende månedene.

Hvordan JEPQ ETF fungerer

JEPQ ETF er et populært aktivum som gir investorer en eksponering mot selskaper i Nasdaq 100-indeksen, en av de mest populære indeksene i USA. Den belønner deretter disse innehaverne med vanlige månedlige utbetalinger.

JEPQ investerer minst 80 % av midlene sine i selskaper som NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon og Meta Platforms. Andre toppselskaper i fondet er Broadcom, Tesla og Netflix.

Den bruker deretter de resterende midlene til å skrive kjøpsopsjoner på Nasdaq 100, som gir en innehaver en rettighet, men ikke plikt til å kjøpe en eiendel til en bestemt pris. Ved å skrive kjøpsopsjonen mottar fondet en premiebetaling.

Det gir deretter disse premiene og utbyttet i form av månedlige utdelinger. Dette forklarer hvorfor JEPQ ETF har en utbytteavkastning på rundt 9,36 %.

Derfor, slik den er strukturert, tjener JEPQ ETF mesteparten av pengene sine når Nasdaq 100-indeksen stiger. På grunn av innløsningskursen kan imidlertid disse gevinstene begrenses hvis indeksen stiger kraftig, slik den har gjort de siste månedene.

Katalysatorer for JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF

Det er flere potensielle katalysatorer for JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF. For det første gjør amerikanske selskaper det bra, noe den pågående inntjeningssesongen viser. De fleste firmaer som Netflix, Microsoft og Google publiserte sterkere resultater enn forventet.

I følge FactSet var den blandede inntjeningsveksten for alle selskaper som har publisert sine økonomiske resultater så langt 5,3 %. Dette er den femte måneden på rad med inntektsvekst, noe som er et positivt tegn.

For det andre vil teknologiaksjer sannsynligvis trives ettersom rentene fortsetter å falle i år. Fed har allerede redusert rentene med 0,75 % i år, og det har antydet at flere av dem kommer.

Dessuten beveger inflasjonen seg mot målet på 2,0 %, mens arbeidsmarkedet ikke går bra. De siste dataene viste at økonomien bare la til 12 000 arbeidsplasser i oktober, mye lavere enn forventet 100 000.

For det tredje har Donald Trump vært god for aksjer over tid. De fleste aksjene steg etter valget hans i 2016, med momentumet som tok slutt etter COVID-19-pandemien. Det skjedde på grunn av hans fokus på deregulering og skattekutt.

Risikoen er imidlertid at Trump også har lovet å innføre flere tollsatser, noe som kan føre til en langvarig handelskrig som ingen kommer til gode.

JEPQ ETF aksjeanalyse

Det daglige diagrammet viser at JEPQ ETF-aksjen har vært i en sterk bullrun de siste månedene. Senest krysset den det viktige motstandsnivået på $54,12, det høyeste nivået den 11. juni. Ved å bevege seg over dette nivået, ugyldiggjorde aksjen dobbelt-topp-mønsteret som var i ferd med å danne seg.

JEPQ har også holdt seg over 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt. Samtidig har Relative Strength Index (RSI), Stokastisk Oscillator og prosentprisoscillator (PPO) alle pekt oppover.

Derfor vil JEPQ ETF-aksjen sannsynligvis fortsette å stige ettersom okser sikter mot neste nøkkelmotstandsnivå på $65. Et fall under støtten på $45 vil ugyldiggjøre den bullish-visningen.