SCHD ETF: klar for store endringer på dette blue-chip-fondet neste uke

SCHD ETF har gjort det bra i år, ettersom den ga bedre resultater enn ordinære fond som de som sporer S&P 500, Nasdaq 100 og Dow Jones-indeksene. Den har steget med 2,8 % i år, mens de tre blue-chip-indeksene har falt med over 1 %.

Hvorfor SCHD ETF har slått blue-chip-indekser

SCHD ETF har gjort det bra av to hovedgrunner. For det første, som vi skrev nylig, er hovedårsaken til at amerikanske aksjer har krasjet ikke Donald Trumps tariffer. I stedet er det den generelle frykten for at AI-boblen har sprengt og at amerikanske teknologiaksjer har blitt høyt verdsatt.

Dette forklarer hvorfor mange store teknologiselskaper har økt de siste månedene. Dette inkluderer kjente merker som NVIDIA, Salesforce, AMD og Apple. Alle selskaper i Magnificent 7-gruppen har falt kraftig i år. På den annen side har selskaper som er svært sårbare for Donald Trumps tariffer, som Ford og Kroger, gjort det bra.

SCHD er stort sett upåvirket av utfordringene innen teknologi og AI-industrien fordi den bare har en liten eksponering i teknologibransjen. Teknologiselskaper står for bare 10 % av fondet.

For det andre har SCHD ETF gjort det bra fordi de største selskapene i fondet stort sett er upåvirket av Trumps tariffer. De største navnene i fondet er i farmasøytisk sektor, og er firmaer som AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb og Pfizer.

Mens Donald Trump har lovet å legge til toll på importerte legemidler, vil disse selskapene ikke bli berørt siden pasientene vil fortsette å fylle ut sine resepter. De fleste av disse legemidlene betales av forsikringsselskaper, som kan bestemme seg for å øke prisene litt.

De andre store selskapene i SCHD ETF er Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock og Altria. Coca-Cola er allment sett på som et allværsselskap som gjør det bra under alle markedsforhold.

Chevron vil heller ikke bli berørt fordi den opererer innen olje og har industri, mens Altrias virksomhet vil fortsette å gå bra.

SCHD ETF rekonstituering fremover

Den neste hovedkatalysatoren for SCHD ETF vil være rekonstitusjonen av Dow Jones Index 100 Index. SCHD sporer denne indeksen, som gjennomgår en rekonstituering hvert år.

Denne rekonstitueringen har allerede skjedd, men den virkelige henrettelsen vil skje 31. mars. Som sådan kan SCHD-investorer være interessert i selskapene som går inn i fondet og de som går ut.

En bemerkelsesverdig ting som skjedde i fjor er at SCHD-fondet fjernet Broadcom, noe som var en feil da aksjen steg.

Flere selskaper i SCHD ETF vil bli fjernet i år. De mest bemerkelsesverdige er Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry og DICK's Sporting Goods.

Det som er bemerkelsesverdig er at de fleste av disse selskapene er i regionbankene, en bransje som har vært under press de siste årene.

SCHD ETF vil se en oppføring av noen kjente selskaper på tvers av ulike bransjer. Noen av de mest bemerkelsesverdige nye selskapene er Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewellers og Interpafums. Andre selskaper som vil være en del av SCHD-fondet er Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger og Halliburton.

Derfor er det en sannsynlighet for at SCHD ETF vil ha en viss volatilitet etter at rekonstitueringen skjer. På lang sikt vil imidlertid ytelsen sannsynligvis fortsette som den har gjort tidligere.