Hvordan vil Kinas forbud mot eksport av sjeldne jordarter påvirke globale og tyske forsyningskjeder?

Kina har innført et forbud mot eksport av syv sjeldne jordartsmetaller uten eksportlisens, med virkning fra 4. april.

Denne handlingen, basert på nyere historie, antyder potensielle forstyrrelser i globale forsyningskjeder på grunn av forventede forsinkelser i utstedelsen av disse nødvendige lisensene, sa Commerzbank AG i en rapport.

Tyskland kjøper en betydelig mengde av sine sjeldne jordartsmetaller fra Kina. Selv om eksporten forventes å starte opp igjen innen få måneder, kan det oppstå potensielle forsyningsforstyrrelser i mellomtiden.

De berørte elementene som har blitt forbudt av Kina er samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium og yttrium.

Sjeldne jordarter omfatter de 15 lantanidene sammen med scandium og yttrium. Gallium og antimon er også ofte inkludert i denne klassifiseringen av spesielle metaller.

«Teknisk sett er imidlertid ikke dette riktig», sa Volkmar Baur, valutaanalytiker i Commerzbank AG, i en rapport.

«Sjeldne jordarter er videre delt inn i lette og tunge sjeldne jordarter, hvor Kina har nærmest et eksportmonopol på sistnevnte.»

Tidligere kontroller bremset eksporten

I juli 2023 implementerte Kina sammenlignbare lisensprotokoller for både gallium og germanium. Det tok omtrent to måneder å utstede de første lisensene.

Som et resultat ble det ikke eksportert gallium eller germanium i løpet av den tiden.

Det tok flere måneder før galliumeksporten tok seg opp igjen etterpå, og i løpet av det siste året har germaniumeksportvolumene holdt seg omtrent 65 % lavere enn nivåene i juli 2023.

Innføringen av lisenser for antimon førte til en stopp i eksporten av råantimon de første tre månedene.

Deretter, i løpet av de påfølgende seks månedene, falt eksporten med omtrent 90 % sammenlignet med første halvdel av 2024, ifølge en rapport fra Commerzbank.

I tillegg opplevde eksporten av antimonoksider og blyforbindelser som inneholder antimon en nedgang på over 50 %.

Kompleks lisensprosedyre

Kompleksiteten i lisensprosedyren er årsaken, ifølge Baur.

Eksportører må fylle ut seks forskjellige dokumenter, hvorav ett er en kundeprofil.

Praksisen med å be om sensitive data har tidligere ført til at noen importører har sluttet å importere fra Kina.

Importører må også innhente tillatelse fra kinesiske myndigheter før de videreselger de importerte varene.

Handelsdepartementet opplyser at godkjenninger vanligvis tar omtrent 45 dager etter innsending, men mer komplekse saker kan kreve lengre behandlingstid.

Tysklands avhengighet av Kina

«Det er derfor usannsynlig at disse metallene vil bli eksportert fra Kina i april og mai, og det kan ta lengre tid før eksportvolumene går tilbake til tidligere nivåer», sa Baur i Commerzbank-rapporten.

Tyskland er sterkt avhengig av Kina for import av sjeldne jordarter, og i 2024 kom 65,5 % av sin totale forsyning av sjeldne jordarter fra Kina.

Baur sa:

Europa bearbeider kun sjeldne jordarter. Østerrikes import er sannsynligvis reeksport, noe som indikerer at den faktiske avhengigheten av kinesiske forsyninger av sjeldne jordarter sannsynligvis er høyere enn nåværende tall antyder, ifølge Commerzbank.

Kina er den nesten eksklusive kilden til minst samarium, ett av syv grunnstoffer som for tiden er berørt.

Det finnes også betydelige bevis som tyder på at tunge sjeldne jordartsmetaller – gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium og yttrium – utelukkende kommer fra Kina, bemerket Baur.

Utfordring for tysk industri

Tysklands mangel på nylige hamstring av de sju sjeldne jordartsmetallene som er forbudt av Kina, kan føre til forsyningsproblemer for bil-, vindturbin- og medisinsk utstyrsindustri på grunn av potensielle leveringsforsinkelser eller betydelige forsyningskutt, ifølge Baur.

Permanente magneter er sterkt avhengige av samarium, terbium og dysprosium i produksjonen.

Eksportkontroll er også på plass for produkter som inneholder sjeldne jordartsmetaller, som magneter.

I begrensede tilfeller er det mulig å erstatte de originale magnetene med neodymmagneter, ettersom disse alternativene ikke er underlagt eksportrestriksjoner, sa Baur.