Tariffer og konkurranse driver kinesisk elbilproduksjon utover grensene

Kinesiske produsenter av elektriske kjøretøy (EV) intensiverer konkurransen med Tesla og andre internasjonale bilprodusenter ved å øke investeringene i utenlandske fabrikker betydelig.

En fersk rapport fra det USA-baserte konsulentfirmaet Rhodium Group, publisert mandag, indikerer et bemerkelsesverdig skifte: for første gang siden datainnsamlingen begynte i 2014, investerte den kinesiske EV-forsyningskjeden mer kapital utenfor Kina enn innenlands i fjor, sa CNBC.

Utenlandske investeringer var hovedsakelig rettet mot batterifabrikker, og sto for 74 % av annonsert utenlandsk kapital. Rapporten fremhevet imidlertid en rask økning i investeringer mot monteringsfabrikker i utlandet.

Utfordringer

Kinesiske bilprodusenter står overfor hard innenlandsk konkurranse og økte eksporttariffer. Følgelig prioriterer deres utgiftsplaner utenlandske investeringer. Denne strategien tar sikte på å sikre utenlandsk statlig støtte for markedsekspansjon.

Rhodium-rapporten sa:

Kinesiske innenlandske investeringer i elbilproduksjon opplevde en kraftig nedgang, og falt fra 41 milliarder dollar i 2023 til 15 milliarder dollar i 2024.

Dette følger en topp i annonserte prosjekter på over 90 milliarder dollar i 2022, ifølge Rhodium-data.

For første gang i 2024 oversteg utenlandske investeringer beskjedent innenlandske nivåer, selv om rapporten ikke spesifiserte et eksakt tall.

Flere salgsavtaler i pipelinen

I andre kvartal i år var bilsektoren den nest mest aktive for kinesiske utgående investeringer, kun overgått av material- og metallsektoren. Denne informasjonen kommer fra en Rhodium-studie utgitt i slutten av juli.

"Vi registrerte høyere aktivitet enn vanlig fra produsenter av elbildeler, med åtte transaksjoner på over 100 millioner dollar," sa julirapporten.

Driften har startet ved flere utenlandske fabrikkprosjekter som ble annonsert de siste årene.

Great Wall Motor har innviet sin første fabrikk i Brasil, med kunngjøringen i helgen.

Den kinesiske bilprodusenten vurderer angivelig også etableringen av en annen fabrikk i regionen, med en beslutning forventet i midten av neste år.

I tillegg startet BYD, den kinesiske elbilprodusenten, produksjonen ved sin første brasilianske fabrikk i juli, selv etter å ha møtt bøter for arbeidspraksis tidligere på året.

I juli i år hadde BYD allerede solgt over 545 000 biler internasjonalt, og overgikk det totale utenlandske salget på mer enn 417 000 biler for hele 2024, basert på CNBCs analyse av offentlig tilgjengelige data.

I juni startet den kinesiske batterileverandøren Envision produksjonen ved sin første fabrikk i Frankrike, etter en tidligere kunngjøring i sommer.

Det er imidlertid kun avsluttede prosjekter som inngår i disse investeringene i utlandet.

Gjennomføringsgrad

Mandagsrapporten fra Rhodium indikerte at bare 25 % av alle annonserte utenlandske produksjonsprosjekter fra den kinesiske elbilindustrien er fullført.

Dette er betydelig lavere enn 45 % fullføringsgrad for innenlandske prosjekter, med utenlandske satsinger som har dobbelt så stor sannsynlighet for å bli kansellert.

Rapporten sa: