Når India kutter ledningen, kan kabel-TV overleve strømming i 2026?

"Da vi åpnet kontoret vårt i 1990 og delte ut brosjyrer om vår nye kabelvirksomhet, kunne folk ikke tro at en enkel antenne og videospiller kunne bringe filmer til TV-ene deres," minnes Sunil Jolly, direktør for Den Enjoy Network, en Multi-System Operator (MSO) i Lucknow og en av byens tidligste kabeloperatører.

"De glansdagene er for lengst forbi nå. Først kom DTH-tjenester, inkludert det statlige gratis DTH-alternativet. Så YouTube, og til slutt OTT-plattformer. Kabel-TV-abonnementene har nesten halvert seg," forteller Jolly til Invezz.

Kabel-TV-nedgang midt i OTT- og strømmeboomen

Til tross for rapporter om Indias voksende mobil- og internettabonnentbase, har den lineære kabel-TV-industrien stille trukket seg tilbake.

Kabel-TV, som tidligere var inngangsporten til en bredere underholdningsverden—musikkkanaler som MTV, dramaserier på Star Plus og utenfor den nasjonale kringkasteren Doordarshan—har kabel-TVs dominans svekket seg.

YouTube introduserte indere for globalt innhold på forespørsel, mens OTT-plattformer tilbød praktisk talt ubegrenset innhold av høy kvalitet.

Som et resultat har etterspørselen etter betalings-TV – inkludert kabel og direkte-til-hjem (DTH)-tjenester – falt kraftig, med ti-1-byer som opplever de bratteste nedgangene. I mindre byer tar den statlige DD Free Dish, en gratis DTH-tjeneste, markedsandel.

Trenden speiler et globalt skifte fra kabel-TV til strømming og gratis TV, ofte kalt «cord-cutting». I USA har betalings-TV-leverandører mistet omtrent 25 millioner abonnenter det siste tiåret.

Tap av betal-TV-abonnenter: data fra India

Ifølge rapporten "State of Cable TV Distribution in India" fra EY og All India Digital Cable Federation (AIDCF), falt betalings-TV-abonnenter fra 151 millioner i 2018 til 111 millioner i 2024.

En nettundersøkelse blant 28 000 lokale kabeloperatører (LCO-er) utført av EY og AIDCF fant at 93 % rapporterte en nedgang i månedlig inntekt siden 2018.

Nesten halvparten sa at abonnentbasen deres gikk ned, med nesten 10 000 rapporterte tap på over 40 %. Med anslagsvis 85 000 LCO-er i India har nedgangen hatt stor innvirkning på sysselsettingen.

Nedgangen på 40 millioner betal-TV-husholdninger mellom 2018 og 2024 resulterte i omtrent 37 835 jobbtap blant de spurte 28 181 LCO-ene. Ekstrapolert på landsbasis varierer totale tap av arbeidsplasser fra 114 000 til 195 000, påpeker rapporten.

Viktige utfordringer LCO-ene nevner inkluderer manglende evne til å øke innkrevingen med prisøkninger, nedgang i sekundære TV-hjem, overgang til OTT og tilkoblet TV, samt overlegen digital innholdskvalitet.

Forbrukere går over til smart-TV-er og strømmepakker

«Jeg tror for noen år siden gikk vi over til smart-TV, som tillot både kabel- og strømmekanaler,» sier Samata Das, en profesjonell i Berlin, om sitt hjem i Bhubaneswar, Odisha.

Hvordan DD Free Dish spiser opp markedsandelen for betalings-TV

Nedgangen i betalings-TV skjedde ikke over natten.

I Uttar Pradesh, Indias mest folkerike delstat med rundt 240 millioner innbyggere, var en stor forstyrrelse regjeringens gratis DTH-tjeneste.

DD Free Dish, eid av den offentlige kringkasteren Prasar Bharati, ble lansert i desember 2004 som Indias eneste gratis DTH-plattform.

Den tar ikke månedlig abonnement; tilgang krever en engangsinvestering på omtrent 2 000 rupier for en set-top-boks og parabolantenne, noe som gjør det til en av Indias mest rimelige TV-tjenester.

I dag har den vokst til å bli den største DTH-plattformen i landet.

Kilde: Rapport om tilstanden til kabel-TV-distribusjon i India

Vekst i gratis TV-abonnenter: DD Free Dish leder an

Ifølge en rapport fra EY økte gratis-TV-abonnenter i India fra 33 millioner i 2017 til 49 millioner i 2024.

The Economic Times siterer imidlertid andre byråer som antyder at det faktiske tallet er betydelig høyere.

Chrome DM fra Delhi anslår at basen allerede har passert 60 millioner hjem—noe som overgår de samlede abonnentene til alle betalende DTH-operatører, som ligger på rundt 57 millioner, bemerket ET-rapporten.

Sunil Jolly peker på DD Free Dish som den største forstyrrelsen for kabel-TV og DTH-tjenester, spesielt i det hindispråklige beltet.

«UP har fått et kraftig slag siden forbrukerbasen i delstaten er ekstremt prissensitiv,» sier han.

Bharat Ranga, administrerende direktør i Beginnen Media, er enig.

"Den faktiske basen til DD Free Dish er ukjent siden den er ukryptert, og selv Prasar Bharati har ikke nøyaktige tall. Likevel har det blitt Indias ledende TV-distribusjonsplattform, med kjerne i det hindi-dominerende området og økende tilstedeværelse i nye regioner, inkludert byer og storbyer," sa Ranga til The Economic Times.

Selv om kanaler på Free Dish – som Star Utsav, Colors Rishtey og Zee Anmol – for det meste sender repriser, er innholdet for abonnenter i praksis nytt.

En rapport fra FICCI-EY anslår at gratis TV, ledet av DD Free Dish, vil vokse fra 49 millioner hjem i 2024 til 57 millioner innen 2030, selv om den påpeker at det ikke finnes noen presis målemetode for segmentet.

Hvordan Covid-19 akselererte nedgangen i kabel-TV

Pandemien påførte bransjen et nytt slag. Månedslange nedstengninger tvang kommersielle virksomheter—butikker, spisesteder og hoteller—til å stenge, noe som kuttet TV-tilkoblingene deres og kuttet inntektene for operatørene.

"Selv en gulleselger eller en frisørsalong hadde en liten TV i butikken," minnes Jolly.

Skoler og universiteter som gikk over til nettundervisning fremskyndet nedgangen ytterligere. "Da undervisningen ble nettbasert, måtte alle husholdninger få bredbåndsforbindelse. Dette gjorde det enklere for dem å få tilgang til innhold på plattformer som YouTube og OTT-kanaler,» legger han til.

Bredbåndsadopsjonen økte kraftig fra 6,1 crore (61 millioner) tilkoblinger i mars 2014 til 99,56 crore (995,6 millioner) i september 2025—en vekst på over 1 500 %.

Selv etter at nedstengningene tok slutt, slet mange kommersielle virksomheter økonomisk, noe som gjorde det vanskelig å opprettholde kabelabonnementer. "Nå ser du hver butikkeier som kikker inn i mobiltelefonen sin," bemerker Jolly.

Regulatoriske endringer og deres innvirkning på kabel-TV

Kabel-TVs utfordringer ble også påvirket av politiske endringer.

Tariffordren fra 2017, sammen med Interconnection and QoS-forskriftene, etablerte et rammeverk for prissetting, som lar kundene velge individuelle kanaler (à la carte) eller pakker.

Narender Bagri, president for All Local Cable Operators Association of India, forklarer konsekvensene:

Bredbånd som livline for lokale kabeloperatører

Med synkende kabel-TV-inntekter har mange operatører vendt seg til bredbåndstjenester for å opprettholde virksomheten sin.

EY-rapporten påpeker at 43 % av de spurte LCO-ene allerede hadde lansert bredbåndstilbud, selv om resultatene varierte på grunn av konkurranse fra store ISP-er og teleselskaper med større markedsføringsbudsjetter.

Ytterligere 20 % av respondentene vurderte bredbånd, men eksperter advarer om at det ikke er en enkel overgang.

Jolly, som utvidet til bredbånd for flere år siden, sier at de tidlige aktørene hadde en fordel, men modellen er ikke gjennomførbar for alle.

Kilde: Rapport om tilstanden til kabel-TV-distribusjon i India

Bredbåndsadopsjon møter regulatoriske og etterlevelsesutfordringer

Rajesh Chharia, president for Internet Service Provider Association of India, som også driver bredbåndstjenester i Ghaziabad og Noida, forklarer utfordringene.

"Kabel-TV-operatører kunne og burde ha distribuert bredbånd mer effektivt for å nå hver krok og krok. Men den samme historien som utspiller seg i kabel-TV-bransjen gjentar seg på bredbånd," forteller han Invezz.

Chharia påpeker at ISP-er bruker UL ISP og UL ISP VNO (Virtual Network Operator)-lisensen, som tillater videresalg av internettjenester ved å leie båndbredde fra store teleoperatører uten å eie fysisk infrastruktur.

"Det er ikke lett for små leverandører. Kravene til overholdelse er så høye at mange umiddelbart ønsker å gi fra seg lisensene sine. Enten det er en liten ISP med kategori C-lisens eller en stor teleoperatør med kategori A-lisens, er kravene til etterlevelse like. Store operatører har tusenvis som håndterer det, mens små aktører ofte bare har én person som håndterer salg, papirarbeid og teknisk støtte," legger han til.

"For øyeblikket må en internettleverandør sende inn rundt 165 rapporter per år, og tallet fortsetter å vokse," sier han.

Chharia fremhever også markedspress:

"Med større aktører som kontrollerer prisene, overlever mindre operatører bare ved å matche priser, ikke ved å spare eller generere reell profitt."

IPTV dukker opp som et alternativ til kabel

IPTV, eller Internet Protocol Television, leverer TV-innhold over internett og tilbyr et alternativ til tradisjonelle kabel- og satellittjenester.

Tidligere i år rullet Bharti Airtel ut IPTV i mer enn 2 000 byer, mens den Delhi-baserte leverandøren Excitel sikter mot å onboarde 2 millioner brukere innen neste år.

Ved å pakke direktesendte TV-kanaler med OTT-abonnementer i én pakke, retter disse leverandørene seg mot kabel-TV-husholdninger som ennå ikke har gått helt over til streaming.

Sanjiv Shankar, assisterende sekretær i Forbrukerdepartementet og tidligere fellessekretær i Informasjons- og kringkastingsdepartementet, fremhevet trenden ved lanseringen av EY-AIDCF-rapporten.

Han sa at konvergens i bransjen og MSO-er som går over til IPTV er en «naturlig utvikling» for å sikre langsiktig bærekraft.

Omtrent 37 % av respondentene i EY-AIDCF-undersøkelsen utforsker aktivt dette skiftet.

Vil kabel-TV overleve i India?

Med flere konkurrenter som begrenser veksten, oppstår det spørsmål om kabel-TV-ens fremtid.

Ifølge EY-AIDCF-rapporten forventes det totale antallet TV-er i India å nå 214 millioner innen 2030, mens betal-TV forventes å synke med 30–40 millioner husholdninger, drevet av tilkoblede TV-er og gratis-TV.

ICRA antyder imidlertid at cord-cutting i India vil være moderat på grunn av prisfølsomhet.

"Til tross for en stor abonnentbase, henger indisk TV-distribusjon etter markeder som USA og Europa, hvor ARPU er høyere. I utviklede markeder betaler forbrukerne for premiuminnhold som HD-sport, mens India og Kina opprettholder lavere ARPU på grunn av prisfølsomhet. Kombinert med en tradisjon for TV-titting og hybridtilbud, vil dette forhindre et kraftig fall i betal-TV-abonnementer," sier Ritu Goswami, sektorleder i ICRA.

Sunil Jolly er enig, og påpeker at markedet sannsynligvis har «bunnet ut» og sannsynligvis ikke vil krympe ytterligere, selv om fullstendig utryddelse er usannsynlig.

Han påpeker også hvorfor kabel-TV fortsatt foretrekkes: «Kanalbyttefunksjonen er unik. Hvis noen vil ha nyheter, kan de bytte mellom flere kanaler uten å forlate applikasjonen, noe som kan være tungvint på andre plattformer."

Kabelleverandører opprettholder også et langvarig forhold til kundene.

Shankar bagatelliserer ideen om at digitalt tar over lineær TV: «Folk som meg ser på begge deler. Vi bruker lineært og digitalt side om side. Det er virkeligheten."

Han legger til at prisfølsomhet sikrer at kabel ikke forsvinner:

Statlige tiltak og industriinitiativer

All India Digital Cable Federation (AIDCF) fremhever regulatoriske ubalanser. Lineær TV er sterkt regulert, mens konkurrenter som OTT, Connected TV og DD Free Dish opererer utenfor tilsyn.

AIDCF anbefaler:
* Inkludert FAST-plattformer, digitale DPO-er og nettapplikasjoner under kringkastingsregler.
* Tillater differensiell pris på betalings-TV etter territorium.
* Sikre et vindu før betalings-TV-innhold flyttes til gratis plattformer.
* Gir maskinvaresubsidier til kabel-dark-områder.

Narender Bagri, president for All Local Cable Operators Association of India, nevner også initiativer som Dish TVs «Own Your Customer»-program, som gir LCO-er mulighet til å administrere og beholde abonnenter lokalt.

Bagri sier at 600–700 LCO-er har inngått samarbeid med Dish TV under dette programmet, noe som har økt abonnementene med rundt 30 000 de siste 1–1,5 månedene.