India ventes å bli en «AI-supermakt»: toppaksjer som vil dra nytte

Mens India lenge har blitt hyllet som et «globalt programvaresentrum», peker kritikere ofte på mangelen på innenlandsk chip-produksjon og grunnleggende AI-modeller som bevis på at landet ligger etter i kappløpet om kunstig intelligens.

En ny rapport fra Macquarie antyder imidlertid at en dramatisk endring i fortellingen er i ferd med å skje.

Analytikere i selskapet mener India nå går fra å være en tilskuer innen AI til å bli en «AI-supermakt som utnytter sine unike datasett og omfattende infrastrukturutbygging for å legge grunnlaget for en ny vekstperiode.»

Med over $400 billion som strømmer inn i datasentre og energiinfrastruktur, hevder Macquarie at de digitale «skinnene» nå er lagt, og posisjonerer India som en gryende – ikke selvtilfreds – kjempe i det globale teknologilandskapet.

Her er de tre aksjene firmaet anbefaler å eie for å dra nytte av denne dreiningen i fortellingen.

Reliance Industries: infrastruktuarkitekten

Reliance Industries-aksjen står i front for Indias AI-revolusjon, drevet av en betydelig forpliktelse på $110 billion til AI-infrastruktur.

Som morselskap til Jio besitter Reliance de enorme datamengdene som er nødvendige for å trene storskala modeller skreddersydd for det indiske markedet.

Macquarie vurderer konglomeratet som et primært «picks-and-shovels»-spill, ettersom det integrerer AI på tvers av sitt omfattende detaljhandels-, telekom- og energiekosystem.

Ved å utvikle kapasitet for «sovereign AI» og inngå partnerskap med globale selskaper som NVIDIA, bygger Reliance effektivt landets beregningsryggrad.

Denne strategiske sammensmeltingen av kapital og virksomhet bekrefter at Reliance ikke bare deltar i AI-boomen, men aktivt definerer både den fysiske og digitale arkitekturen.

Bharti Airtel: som driver dataveksten

Som Indias nest største teleoperatør er Bharti Airtel en avgjørende tilrettelegger for den tilkoblingen som kreves for høyhastighets AI-arbeidsbelastninger.

Selskapets datasentervirksomhet, Nxtra, sikret nylig over $700 million fra globale private equity-fond, inkludert Carlyle og Alpha Wave, noe som understreker den enorme verdien av dets fysiske fotavtrykk.

Macquarie fremhever Bharti Airtel som et «toppspill» fordi AI ikke kan fungere i et vakuum; det krever robust tilkobling og lokal databehandling.

Med de «digitale skinnene» som legges gjennom 5G-utbygging og spesialisert edge computing, er Bharti Airtel perfekt posisjonert til å fange opp økningen i datatrafikk.

Dens rolle i å levere essensiell «tilkobling og kjøle-infrastruktur» gjør selskapet til en uunnværlig søyle i det utviklende økosystemet.

Tata Consultancy Services: programvareintegratoren

Tata Consultancy Services representerer det sofistikerte programvarelaget i Indias AI-ambisjoner.

Mens den fysiske infrastrukturen bygges av aktører som Reliance og Airtel, er TCS selve motoren som omdanner denne råkraften til løsninger på bedriftsnivå.

Selskapet går fra tradisjonelle IT-tjenester til å bli en ledende integrator av «Agentic AI» og «Physical AI» for globale kunder.

Macquarie bemerker at det indiske AI-økosystemet «formes på tvers av talent, startups og muliggjørende infrastruktur», og TCS sitter i sentrum av denne talentmassen.

Ved å oppkvalifisere hundretusener av ansatte innen generativ AI sørger TCS for at Indias programvarearv utvikler seg til en AI-først fremtid, og opprettholder sin dominans som verdens back-office som har blitt et innovasjonssenter.