Kveldssammendrag: Samsung-tilbakekjøp øker mens Bitcoin og olje stiger

På fredag skisserte Samsung Electronics en potensiell rekordutbetaling til aksjonærene, ettersom etterspørselen etter AI-minne øker kontantgenereringen.

Bitcoin forlenget sin sterkeste ukentlige oppgang på mer enn to år.

Oljepreisene steg etter nye amerikanske sanksjonstrusler mot Iran, noe som økte bekymringen for ytterligere leveranseforstyrrelser.

Gull steg også til sin høyeste på mer enn tre måneder, etter at tilbakekjøp av statsobligasjoner presset dollaren og økte etterspørselen etter edelt metall.

Samsung planlegger rekordutbetaling til aksjonærene

Samsung Electronics sa at aksjonærutbetalinger kan nå 90 trillion won til 110 trillion won, eller omtrent $64.5 milliarder til $78.9 milliarder, i 2026.

Den potensielle utbetalingen vil være rundt fem ganger Samsungs forrige årlige rekord, og kommer samtidig som kunstig intelligens-boomen driver sterk etterspørsel etter minnebrikker.

Meldingen følger SK Hynixs beslutning om å tilbakekjøpe og annullere 40 trillion won i aksjer. 

SK Hynix har også hevet sin aksjonærutbetalingspolicy til minst 50 % av akkumulert fri kontantstrøm for 2025–2027.

Samsungs eksisterende 2024–2026-policy krever tilbakeføring av 50 % av fri kontantstrøm, inkludert 9.8 trillion won i ordinære årlige utbytter. 

Selskapet planlegger også å bruke mer enn 110 trillion won på anlegg og forskning og utvikling i 2026, inkludert investeringer i avanserte halvlederteknologier.

Kim Dong-won, leder for forskning i KB Securities, sa at Samsungs frie kontantstrøm øker raskt på grunn av AI-minneboomen. 

Han la til at fremtidige verdivurderingsgevinster i økende grad kan avhenge av hvordan selskapet disponerer kontantene sine.

Bitcoin forsetter kraftig ukentlig oppgang

Bitcoin var på vei mot sin sterkeste ukentlige prestasjon på mer enn to år, opp rundt 22 % for uken og notert nær $77,169.

Kryptovalutaen har hatt fordel av flere katalysatorer, inkludert US Treasurys beslutning om å øke tilbakekjøp av gjeld med lengre løpetid. 

Tiltaket presset obligasjonsrentene lavere i første omgang, noe som støttet risikoeksponerte aktiva.

USAs president Donald Trump oppfordret også Kongressen til å vedta lovgivning som vil etablere en reguleringsramme for kryptovalutaer. Forslaget møter en prosedyreavstemming 15. september.

Shortdekning bidro til oppgangen, med mer enn $1.2 milliarder i likviderte Bitcoin-shortposisjoner, ifølge Fundstrat.

Gevinstene spredte seg til krypto-relaterte aksjer. Robinhood steg 13%, Coinbase økte 7.9 % og Strategy avanserte 6.2 %.

Analytikere sa at Bitcoins oppgang også støttes av etterspørsel i spotmarkedet og via ETF-er, selv om noen advarte om at kryptovalutaen må holde seg over $70,000 for at oppgangen skal vise større varighet.

Olje stiger ettersom Iran-spenningene eskalerer

Brent steg 0.76% til $94.49 per fat, mens West Texas Intermediate økte 0.33% til $87.12.

Begge referanseprisene var på vei mot ukentlige gevinster, med Brent opp mer enn 6 % og WTI mer enn 5 % i løpet av uken.

Oljemarkedet har vært støttet av bekymringer om leveranseforstyrrelser ettersom spenningene mellom USA og Iran vedvarer. 

President Donald Trump truet med økonomiske sanksjoner mot Irans handelspartnere, mens Teheran advarte om at dets respons på ytterligere US-trusler ville bli alvorlig.

Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var også fortsatt kraftig forstyrret. 

Sju varefartøyer krysset farvannet torsdag, ifølge Kpler-data, ned fra foregående dags telling.

Alternative leveranser fra kilder som amerikansk skiferolje, rørledninger og andre produsenter har imidlertid bidratt til å motvirke noe av forstyrrelsen.

Gull når tre måneders topp

Gull steg 2.4% til $4,623.94 per unse, etter å tidligere ha berørt $4,631.99, sitt høyeste nivå siden 15. mai.

Metallet var på vei mot en tredje ukentlige gevinst på rad, med priser opp mer enn 5 % i løpet av uken.

Gull har hatt fordel av en svakere amerikansk dollar og forventninger om at Federal Reserves pengepolitiske utsikter kan forbli mindre restriktive. 

Metallet beveget seg også over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt på rundt $4,513, et nivå tekniske analytikere ser på som betydningsfullt.

Bart Melek, TD Securities' globale sjef for råvarestrategi, sa at bevegelsen delvis var drevet av tekniske faktorer og den svakere dollaren.

Goldman Sachs pekte også på sterkere etterspørsel etter kjøpsopsjoner på gull og fornyet interesse for metallet som en sikring mot makroøkonomiske og politiske risikoer.

Sølv, platina og palladium steg også fredag og var på vei mot ukentlige gevinster.