Carlyle Group podpisuje umowę w celu wzmocnienia segmentu kredytowego

Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG) i firma reasekuracyjna Fortitude Re podpisali kompleksową umowę doradczą, która ma znacząco zwiększyć wartość aktywów zarządzanych przez firmę private equity. O porozumieniu Carlyle z Fortitude poinformował The Wall Street Journal.

Zgodnie z umową, Carlyle otrzyma stałą premię od wszystkich aktywów reasekuratora za pomoc Fortitude Re w przejęciach i możliwościach ekspansji.

Umowa dot. zwiększenia aktywów z tytułu opłat w segmencie kredytowym o 50 mld USD

Wraz z wejściem w życie nowej umowy w piątek, 1 kwietnia 2022 r., Carlyle przewiduje, że jego aktywa z tytułu opłat w segmencie kredytowym wzrosną o prawie 50 miliardów dolarów, a roczne zyski z opłat wzrosną o 50 milionów dolarów. Ponadto Carlyle udało się pozyskać 2,1 miliarda dolarów od obecnych inwestorów Fortitude i do tej kwoty firma wniesie około 150 milionów dolarów ze swojego bilansu.

Według WSJ, w 2018 r. Carlyle nabył 19,9% udziałów w Fortitude, spółce utworzonej w celu reasekuracji starszych zobowiązań American International Group Inc. Ponadto w 2019 roku firma ogłosiła, że nawiąże współpracę z japońskim T&D Holdings Inc. w celu nabycia większościowego pakietu udziałów w bermudzkim reasekuratorze.

Szef Carlyle Insurance Solutions, Brian Schreiber, powiedział:

Na koniec 2021 r. przychody Carlyle z działalności kredytowej z tytułu opłat wyniosły 52 mld USD, a firma wygenerowała w tym samym roku 598 mln USD z tytułu opłat za usługi. Ten ruch jest najnowszym dowodem na to, że największe firmy inwestycyjne przenoszą się do branży ubezpieczeniowej w poszukiwaniu stałego kapitału, który może generować stałe opłaty i nie musi być regularnie uzupełniany.

Carlyle zamierza do 2024 r. osiągnąć aktywa generujące prowizje w wysokości 80 miliardów dolarów

Fortitude zainwestowało w znaczną liczbę produktów Carlyle. Nowa umowa realizuje cele Carlyle wyznaczone w 2020 roku przez jej dyrektora generalnego Kewsonga Lee: podwojenie przychodów z opłat w segmencie kredytowym i zwiększenie aktywów kredytowych na świecie do ponad 80 miliardów dolarów do 2024 roku. Co ciekawe, prowizja, jaką otrzyma Carlyle, jest uzależniona od ogólnej rentowności reasekuratora.

Dyrektor ds. kredytów globalnych w Carlyle, Mark Jenkins, powiedział: