Podsumowanie tygodnia: Ważny tydzień dla akcji, kryptowalut i forex

1. Ekonomia

• Wzrost w strefie euro wzrósł o 0,1%, co było nieoczekiwane w porównaniu z przewidywanym spadkiem o 0,1%
• MFW uznał Wielką Brytanię za jedyną wiodącą gospodarkę, która prawdopodobnie wejdzie w recesję w 2023 roku
• Są to pozytywne punkty danych, ale mogą mieć wpływ na jutrzejsze bardzo ważne posiedzenie Rezerwy Federalnej w USA
• Środa przyniesie również pierwszy raport o zatrudnieniu w 2023 roku, czyli dane o liczbie wolnych miejsc pracy za grudzień z Departamentu Pracy.
• Podwyżka o 25 punktów bazowych wydaje się być pewna, ale wszystkie oczy będą skierowane na wypowiedź Jerome’a Powella dotyczącą ścieżki na resztę 2023 roku

2. Giełda

• S&P 500 zmierza do najlepszego stycznia od 2019 roku pomimo wycofania w poniedziałek
• Najbardziej pracowity tydzień wyników przed nami, gdyż w tym tygodniu raportuje 20% indeksu
• Wyniki McDonalds i General Motors będą dziś, a giganci technologiczni Apple, Meta i Alphabet będą szczególnie kluczowi w dalszej części tygodnia
• Rynki powinny zobaczyć jutro zmienność w zależności od surowości przemówienia Powella dotyczącego polityki stóp procentowych w przyszłości

3. Kryptowaluty

• Kryptowaluty zostało ponownie wyciszone w tym tygodniu, a Bitcoin wciąż trzyma się w okolicach 23,000 USD
• Ze względu na korelację sektora ze stopami procentowymi, środa jest jak dotąd największym dniem dla kryptowalut w tym roku
• Duże ruchy mogą być w grze, z mocno jastrzębim tonem Fedu, który może potencjalnie zniszczyć ostatnie zyski Bitcoina. Z drugiej strony, rajd może być kontynuowany, jeśli Powell wyda łagodniejszy ton niż oczekuje tego rynek
• Niewiele wiadomości poza tym w kryptowalutach, z Bitcoinem nastawionym na najlepszy styczeń od 2013 roku, chyba że Fed jutro wszystko zepsuje

4. Inne aktywa

• Złoto nadal notuje silne notowania, osiągając historyczne maksima w wielu walutach
• Środowe posiedzenie Fed powinno wpłynąć na jego nadzieje na pchnięcie w kierunku ważnego z psychologicznego punktu widzenia poziomu 2000 USD
• Nieruchomości w Wielkiej Brytanii chwieją się, a liczba zatwierdzeń kredytów mieszkaniowych spadła do 35,600, znacznie poniżej oczekiwań 45,200 i najniżej od czasu lockdownów w maju 2020 roku
• Rynki Forex były stosunkowo spokojne w zeszłym tygodniu, ponieważ inwestorzy przygotowywali się na nadchodzącą burzę przed kluczowymi ogłoszeniami kursów w USA (środa), Wielkiej Brytanii (czwartek) i strefie euro (czwartek)

5. Na co zwrócić uwagę

• Pomiędzy rozpoczynającym się sezonem zysków, posiedzeniem Fed w środę, piątkowymi danymi dotyczącymi zatrudnienia oraz posiedzeniem EBC i Banku Anglii, ten tydzień jest najbardziej kluczowy na rynkach od dłuższego czasu
• Jest to przełomowy moment dla gospodarki, ponieważ jest to pierwsze posiedzenie Fed od dłuższego czasu, na którym istnieją realistyczne nadzieje na namacalną zmianę planu długoterminowego
• Mogą to być szczególnie ekstremalne ruchy w sektorze technologicznym i kryptowalut, przy czym wielkie nazwiska byłych raportów o zarobkach i kryptowalutach poruszają się tak ramię w ramię z oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych, ale wszystkie sektory powinny zobaczyć zwiększone ruchy