Top 2 akcje do kupienia i 2 do uniknięcia: firma badawcza

Mill Street Research, niezależna firma doradcza i badawcza, wydała w poniedziałek swój cotygodniowy newsletter. Raport zawiera pomysły kupna i pomysły sprzedaży dla Russell 1000. W tym artykule omówimy kilka kluczowych nazw w każdej kategorii.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sprawdź nasz podcast Invezz ze strategiem rynkowym Mill Street Research, Samem Burnsem.

https://www.youtube.com/watch?v=5r-IydnjU1Y&embeds_euri=https%3A%2F%2Finvezz.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Kup akcje Everest Re Group

Zgodnie z analizą ilościową Mill Street, Everest Re Group Ltd (NYSE: RE) jest firmą, której najlepsze akcje zarówno obecni, jak i nowi inwestorzy mogą teraz kupić.

Everest Re jest globalną firmą reasekuracyjną i ubezpieczeniową. Sektor ubezpieczeń nie jest może najbardziej ekscytujący do omawiania, ale osiągnął dobre wyniki dla inwestorów. Akcje Grupy Everest Re wzrosły o prawie 20% w ciągu ostatniego roku dzięki korzystnym warunkom rynkowym. Marsh Global Insurance Market Index pokazuje, że globalne ceny ubezpieczeń komercyjnych wzrosły o 6% w III kwartale 2022 roku, co oznacza 20. kwartał wzrostu cen z rzędu.

Kup akcje Marathon Petroleum

Drugą pozycją w rankingu najlepszych pomysłów na kupno Mill Street jest Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC), spółka energetyczna działająca w sektorze downstream, posiadająca największy system rafinacji w USA.

Wyniki akcji Marathon w ciągu ostatniego roku były jeszcze bardziej imponujące niż Everest Re, ze wzrostem o 44%. Analitycy spodziewają się dalszych zysków w 2023 roku z powodu niższych poziomów paliw, ponieważ Marathon zmniejsza moce przerobowe rafinerii z 94% w IV kwartale 2022 roku do 88% w I kwartale 2023 roku.

Niższy poziom paliw oznacza wzrost cen. Barrons cytuje analityka BofA Securities, Dough Leggate, który powiedział w styczniu: "Trzy tygodnie w nowym roku widzimy, że ponownie pojawiają się trudności dla amerykańskich rafinerii".

Sprzedaj akcje Western Digital Corporation

Western Digital Corp (NASDAQ: WDC) wzrósł o 35% od początku 2023 roku z powodu doniesień o postępujących rozmowach o fuzji z Kioxia Holdings. Połączony podmiot zdominowałby rynek NAND flash z 33% udziałem w rynku. To nie pierwszy raz, kiedy Western Digital i Kioxia prowadzą rozmowy w sprawie fuzji i możesz przeczytać naszą analizę z 2021 roku na naszej stronie.

Analiza ilościowa Mill Street sugeruje jednak sprzedaż akcji Western Digital, ponieważ firma boryka się ze spadającym popytem na komponenty komputerowe i nie oczekuje się, że w 2023 roku odnotuje zysk. Co więcej, dochód netto Western Digital za wrześniowy kwartał załamał się z 636 mln USD rok wcześniej do 34 mln USD. Inwestorzy posiadający akcje Western Digital nie powinni czekać na potwierdzenie transakcji połączenia i zamiast tego sprzedać akcje.

Sprzedaj akcje First Republic Bank

Drugą pozycją wśród najlepszych akcji do sprzedania na Mill Street jest First Republic Bank (NYSE: FRC), bank o pełnym zakresie usług i firma zarządzająca majątkiem, zlokalizowana głównie w Nowym Jorku, Kalifornii, Massachusetts i na Florydzie. Podczas gdy akcje banków były popularne wraz ze wzrostem stóp procentowych, First Republic Bank nie jest wyjątkiem z prawie 17% zyskiem od początku roku.

Jednakże, list z 2023 roku od zarządzającego aktywami Giverny Capital częściowo potwierdza niedźwiedzie wezwanie Mill Street dla akcji (fundusz jest długoterminowym bykiem), przynajmniej w najbliższym czasie. Zauważa on, że First Republic ucierpiał w 2022 roku, ponieważ stopy pożyczek krótkoterminowych rosły szybciej niż stopy pożyczek długoterminowych wśród oczekiwań recesji.

Cytując list: