Snap ogłasza plany oferty prywatnej o wartości 650 milionów dolarów

Snap Inc traci 3,0% po ogłoszeniu planów prywatnej oferty zadłużenia zamiennego.

Snap Inc zaoferuje zamienne obligacje senioralne

Jak podano w środowym komunikacie prasowym, firma z branży mediów społecznościowych zaoferuje zamienne obligacje uprzywilejowane o wartości 650 mln dolarów „z terminem wykupu w 2030 r.”.

Oprocentowanie i kursy wymiany obligacji nie zostały jeszcze ustalone.

Wiadomość ta następuje po 50% wzroście akcji Snap pod wpływem zysków za pierwszy kwartał, które z łatwością przekroczyły szacunki Street. W zeszłym miesiącu nowojorska firma notowana na giełdzie opublikowała zachęcające wytyczne na bieżący kwartał finansowy.

Należy zauważyć, że Robert C. Murphy – dyrektor ds. technologii w wartej 28 miliardów dolarów firmie z siedzibą w Santa Monica w Kalifornii, po gwałtownym wzroście zysków, sprzedał 1,0 miliona akcji Snap za ponad 14 milionów dolarów.

W jaki sposób $SNAP wykorzysta wpływy z oferty prywatnej?

Snap powiedział, że przeznaczy wpływy z ogłoszonej dzisiaj oferty prywatnej na cele korporacyjne.

Zamierza je wykorzystać do wykupu wyemitowanych obligacji zamiennych na obligacje z terminem wykupu w przyszłym roku, a także w 2026 r. – dodał w środowym komunikacie prasowym.

„Transakcje te mogą wywrzeć presję na wzrost ceny akcji Snap, powodując, że będą one notowane po wyższych cenach, niż miałoby to miejsce w przypadku braku tych zakupów”.

Należy zauważyć, że spółka $SNAP spodziewa się skorygowanej EBITDA w drugim kwartale finansowym o wartości do 45 milionów dolarów w porównaniu z analitykami wynoszącymi 15,5 miliona dolarów. Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „trzymaj” dla akcji Snap.