Boeing zamierza pozyskać ponad 15 mld dolarów kapitału za pośrednictwem akcji i obligacji zamiennych, aby zwiększyć płynność

Boeing Co. planuje znaczącą emisję kapitału w celu zwiększenia płynności, zamierzając pozyskać ponad 15 miliardów dolarów poprzez połączenie akcji i obligacji zamiennych.

Po ostatnich niepowodzeniach finansowych firma z siedzibą w Arlington zamierza ustabilizować swój rating inwestycyjny i sprostać wyzwaniom finansowym spowodowanym przedłużającym się strajkiem, odrzuceniem kontraktów i problemami w procesie produkcyjnym.

Transakcja, która potencjalnie może rozpocząć się 28 października, otrzymała 23 października zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA na sprzedaż akcji i długów o wartości do 25 miliardów dolarów, co daje Boeingowi dodatkowe opcje w przypadku wzrostu popytu.

Problemy finansowe Boeinga nasiliły się, co skłoniło firmę do ubiegania się o 15 miliardów dolarów nowego finansowania.

Planowana podwyżka, jedna z największych od czasu sprzedaży T-Mobile przez SoftBank w 2020 r., może zostać zwiększona w zależności od popytu na rynku.

Spółka wykorzysta ten kapitał do utrzymania działalności, finansowania ponownych uruchomień fabryk i zachowania ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym, który potencjalnie może zostać obniżony ze względu na ciągły ubytek gotówki.

Dokapitalizowanie nastąpi w formie kapitału własnego i długu zamiennego na akcje, co zapewni Boeingowi elastyczność w dostosowywaniu się do zainteresowań inwestorów.

Boeing zmobilizował swoich doradców, aby pozyskać inwestorów, a jednocześnie trwają dyskusje na temat dokładnego harmonogramu i struktury.

W obliczu problemów finansowych, z jakimi zmaga się gigant lotnictwa, decyzja ta ma na celu utrzymanie kluczowych operacji i zapewnienie zaufania inwestorów.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła Boeingowi zgody na emisję akcji i długów o wartości do 25 miliardów dolarów.

Ta zgoda daje Boeingowi swobodę rozszerzenia zbiórki funduszy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Analitycy Bank of America prognozują potencjalne pozyskanie kapitału na kwotę od 18 do 20 miliardów dolarów, co zapewni firmie większą elastyczność strategiczną w obliczu rosnących kosztów.

Boeing przewiduje odpływ gotówki w wysokości 4 miliardów dolarów w czwartym kwartale, co zakończy się uszczupleniem wolnych środków pieniężnych o około 14 miliardów dolarów w ciągu roku.

Przewiduje się, że w pierwszej połowie 2025 r. nastąpi dalszy ubytek gotówki, ponieważ Boeing zwiększa produkcję samolotu pasażerskiego 737 Max.

Dzięki temu zastrzykowi środków finansowych uda się złagodzić bieżące problemy finansowe, a jednocześnie utrzymać działalność fabryk i płatności na rzecz dostawców.

Redukcje siły roboczej i opóźnienia w realizacji umów

Trudności finansowe zmusiły Boeinga do wprowadzenia redukcji zatrudnienia, której celem jest redukcja o 10%.

Niedawne strajki i odrzucenie kontraktów, w tym odrzucenie przez pracowników oferty 35% podwyżki wynagrodzenia, pogłębiły problemy operacyjne firmy.

Dyrektor generalny Kelly Ortberg zasugerował możliwość zwolnień kadry kierowniczej i menedżerskiej, ponieważ Boeing dąży do ograniczenia wydatków i racjonalizacji kosztów.

Prezes Ortberg przeprowadza kompleksowy przegląd portfela, aby zoptymalizować zasoby Boeinga i ustabilizować jego działalność.

Obejmuje to ponowną ocenę programu kapsuł kosmicznych Starliner i innych nierentownych aktywów. Ostateczna decyzja w sprawie środków usprawniających jest przewidywana do końca roku, jako część szerszych wysiłków na rzecz zmniejszenia zobowiązań długoterminowych.