Galaxy Digital uruchamia fundusz o wartości 175 milionów dolarów, aby wesprzeć start-upy DeFi i stablecoin

Galaxy Digital, firma inwestycyjna zajmująca się kryptowalutami prowadzona przez miliardera Mike'a Novogratza, zabezpieczyła 175 milionów dolarów dla swojego nowego funduszu venture capital skierowanego do startupów blockchain.

Fundusz, który zamknął się powyżej docelowego poziomu 150 milionów dolarów, jest częścią rosnącego zaangażowania Galaxy we wspieranie firm na wczesnym etapie rozwoju w sektorach zdecentralizowanych finansów (DeFi) i stablecoinów.

Podwyższenie kapitału sygnalizuje zmianę w sposobie, w jaki inwestorzy instytucjonalni podchodzą do przedsięwzięć blockchain.

Zamiast stawiać na spekulacyjne tokeny, Galaxy skupia się teraz na startupach na przecięciu tradycyjnych finansów i technologii blockchain.

Firma zainwestowała już 50 milionów dolarów z funduszu w wybrane projekty, wzmacniając swoją strategię łączenia konwencjonalnych finansów i rozwijającej się gospodarki kryptowalutowej.

Stablecoiny i DeFi na pierwszym planie

Nowy fundusz Galaxy będzie przede wszystkim inwestował w projekty rozwijające stablecoiny i infrastrukturę DeFi.

Sektory te odnotowały zwiększone zainteresowanie instytucjonalne, ponieważ inwestorzy poszukują bardziej przewidywalnych przypadków użycia w przestrzeni kryptograficznej.

Mike Giampapa, główny partner w Galaxy Digital, wyjaśnił, że firma zdecydowała się pozyskać kapitał zewnętrzny dla funduszu, a następnie uczestniczyła jako komandytariusz.

Takie podejście umożliwia Galaxy wykorzystanie wsparcia instytucjonalnego przy jednoczesnym zachowaniu ekspozycji poprzez własne akcje notowane na Nasdaq.

Firma uważa, że stablecoiny i protokoły DeFi oferują bardziej "namacalne" zastosowania w porównaniu z wcześniejszymi przedsięwzięciami kryptowalutowymi napędzanymi spekulacjami.

Jednym z pierwszych wdrożeń funduszu są inwestycje w Monad, wysokowydajną platformę blockchain, oraz Ethena, protokół do emisji generujących zyski stablecoinów powiązanych z dolarem.

Te start-upy budują prymitywy finansowe, które mogą wspierać przyjęcie usług blockchain przez tradycyjne instytucje.

Aktywność venture rośnie wraz z aktywami Galaxy o wartości 7 mld USD

Galaxy Digital, który działa w zakresie handlu, zarządzania aktywami i górnictwa, zgłosił 7 miliardów dolarów aktywów pod zarządzaniem (AUM) w maju.

Znaczna część tego AUM jest już skierowana do startupów natywnych dla kryptowalut, a najnowszy fundusz jeszcze bardziej wzmacnia swoją pozycję w ekosystemie venture.

Poza inwestowaniem, Galaxy poszerza swoją gamę produktów.

Niedawno złożył wniosek o utworzenie funduszu giełdowego Solana (ETF) poprzez wspólne zgłoszenie z Invesco.

Partnerzy złożyli oświadczenie rejestracyjne (formularz S-1) w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 25 czerwca, co stanowi kolejną próbę wprowadzenia ekspozycji na blockchain do głównego nurtu rynków finansowych.

Rosnąca ekspozycja firmy na blockchainy warstwy 1, stabilne aktywa i infrastrukturę finansową jest zgodna z szerszymi trendami rynkowymi.

W miarę jak amerykańskie przepisy stają się coraz bardziej przejrzyste, zarządzający aktywami i inwestorzy instytucjonalni wykazują większą pewność siebie w alokowaniu kapitału w przedsięwzięcia kryptowalutowe.

Fundusz venture Fund firmy Galaxy jest bezpośrednią odpowiedzią na ten zmieniający się krajobraz.

Tradycyjne finanse i kryptowaluty zbiegają się

Cel funduszu odzwierciedla szerszą zmianę w branży kryptowalutowej – od narracji spekulacyjnych do aplikacji opartych na narzędziach.

Ta konwergencja tradycyjnych finansów i zdecentralizowanych sieci umożliwia projektom tworzenie narzędzi, które odpowiadają na rzeczywiste wyzwania finansowe.

Podejście Galaxy jest ukierunkowane na przedsięwzięcia, które mogą oferować stabilne zwroty, zgodność z przepisami i skalowalne przypadki użycia.

Notowanie firmy na rynku publicznym pozwala również inwestorom uzyskać pośrednią ekspozycję na start-upy leżące u podstaw funduszu.

Akcje Galaxy są notowane na Nasdaq, zapewniając kanał zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych, aby czerpać korzyści z rozwoju startupów kryptowalutowych bez bezpośredniego inwestowania w tokeny wysokiego ryzyka.

Ponowne dążenie do rozwiązań DeFi i stablecoin sugeruje, że Galaxy stawia na długoterminową rentowność systemów finansowych opartych na blockchainie.

Z ponad 50 milionami dolarów już wdrożonymi z nowego funduszu, firma aktywnie kształtuje kolejną falę infrastruktury kryptowalutowej.

Galaxy podwaja się w obliczu poprawiającego się klimatu politycznego w USA

Decyzja Galaxy o pozyskaniu i ulokowaniu kapitału na tym etapie cyklu rynkowego jest następstwem poprawy jasności regulacyjnej w USA.

Firma pozycjonuje się tak, aby wykorzystać nowe przepisy i popyt instytucjonalny na aktywa kryptograficzne, szczególnie w świetle nowych ram wspierających emisję stablecoinów i kryptowalutowych instrumentów inwestycyjnych.

Podwójna rola firmy jako inwestora wysokiego ryzyka i podmiotu notowanego na giełdzie może zapewnić jej wyjątkową dźwignię finansową.

Podczas gdy rynek kryptowalut pozostaje niestabilny, Galaxy Digital podejmuje zdecydowane działania, aby uchwycić wartość z projektów blockchain na wczesnym etapie oferujących długoterminowy potencjał.