Czy ETF TSLY to dobry zakup przed słabymi zyskami Tesli?

Akcje Tesli i YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) będą w centrum uwagi w tym tygodniu, gdy firma opublikuje swoje wyniki finansowe.

Tesla (TSLA) była notowana na poziomie 328 USD, co oznacza wzrost o 54% od najniższego punktu w tym roku, podczas gdy ETF TSLY skoczył o 50%. W tym artykule dowiesz się, czy ETF jest dobrym zakupem przed zyskami Tesli.

Tesla stoi przed poważnymi wyzwaniami

ETF TSLY znajdzie się w centrum uwagi w tym tygodniu, ponieważ Tesla publikuje swoje wyniki, które zdaniem analityków będą słabe.

Niedawny raport wykazał, że firma wyprodukowała 410 244 pojazdy w drugim kwartale i dostarczyła 384 122 pojazdy. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku firma wyprodukowała 410 831 pojazdów i dostarczyła 443 956 pojazdów.

Wyniki te świadczą o tym, że spółka stoi przed poważnymi wyzwaniami na kluczowych rynkach. Na przykład w Chinach, które są jego kluczowym rynkiem, musi stawić czoła znacznej konkurencji ze strony niektórych czołowych firm, które zainspirował.

Wiele firm, takich jak Nio, XPeng, Li Auto i BYD, nadal odnotowuje dwu-, a nawet trzycyfrowe stopy wzrostu w kraju. Na przykład XPeng dostarczył ponad 103 181 pojazdów w drugim kwartale i 197 189 w pierwszej połowie roku.

Podobnie Li Auto sprzedało 36 279 pojazdów w czerwcu i 111 074 w drugim kwartale. BYD i inne firmy kontynuowały publikację dobrych wyników finansowych w kwartale.

Tesla straciła również udział w rynku w Europie, gdzie lokalne marki, takie jak Renault i BMW, zdobywają udział w rynku pojazdów elektrycznych. Tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się wraz z trwającym konfliktem handlowym między USA a UE.

Rynek amerykański również nie radzi sobie zbyt dobrze, a trend ten może się utrzymać teraz, gdy Trump podpisał ustawę Big Beautiful Bill. Ustawa ta usunie popularną zachętę do pojazdów elektrycznych.

Zyski TSLA przed nami

Dlatego analitycy przewidują, że przychody Tesli wyniosą 22,7 mld USD, co oznacza spadek o 10,97% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 44 centy, w porównaniu z 52 centami rok temu. Tesla nie osiągnęła swoich szacunków zysków w ostatnich dwóch kolejnych kwartałach.

Analitycy spodziewają się, że roczne przychody wyniosą 96,9 mld USD, co oznacza spadek o 0,73% w porównaniu z 97,6 mld USD rok wcześniej.

Cena akcji Tesli zareaguje na kolejne aktualizacje dotyczące jej działalności robotaxi, na której opiera swój wzrost. Będzie również reagować na wiadomości o swojej działalności w Indiach, do której niedawno wkroczyła.

Czy TSLY ETF jest lepszą alternatywą dla akcji Tesli?

Cena akcji Tesli wynosi 329 USD, w porównaniu ze średnią szacunków na poziomie 306 USD. W związku z tym istnieją obawy, że akcje będą nadal osiągać gorsze wyniki niż rynek, ponieważ wzrost sprzedaży utknie w martwym punkcie.

Dlatego niektórzy analitycy uważają, że TSLY ETF jest lepszą alternatywą dla akcji Tesli w tym roku. Poza tym fundusz ma stopę dywidendy w wysokości około 123%, wyższą niż większość spółek.

TSLY generuje swój zysk poprzez inwestowanie w akcje Tesli, a następnie stosowanie podejścia covered call. W ramach tej strategii firma sprzedaje opcje kupna na akcje, a następnie generuje zwrot w postaci swoich premii.

ETF TSLY osiągnął w tym roku lepsze wyniki niż akcje Tesli. Jego całkowita stopa zwrotu spadła w tym roku o 14%, w porównaniu do minus 18% Tesli.

Jednak historycznie rzecz biorąc, całkowita stopa zwrotu TSLY była słabsza niż Tesli. Jego całkowita stopa zwrotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 12%, czyli znacznie mniej niż TSLY (12%).

Dlatego jednym z najlepszych podejść dla fanów Tesli jest zakup obu. Podczas gdy akcje mogą zapewnić wzrost, ETF zapewni comiesięczne wypłaty.

Czytaj więcej: Prognoza ceny akcji Tesli i dlaczego wkrótce może się załamać