Akcje GE Vernova (GEV) rosną o ponad 6% po tym, jak spółka podnosi prognozy po mocnym II kwartale

Producent urządzeń energetycznych GE Vernova podniósł w środę swoją całoroczną prognozę przychodów i wolnych przepływów pieniężnych po ogłoszeniu lepszych niż oczekiwano zysków za drugi kwartał.

Akcje spółki wzrosły o ponad 6,3% w handlu przedrynkowym, ponieważ inwestorzy z zadowoleniem przyjęli optymistyczne perspektywy.

Firma, która stała się niezależnym podmiotem w zeszłym roku po trójstronnym podziale General Electric, spodziewa się teraz wolnych przepływów pieniężnych w wysokości od 3 mld USD do 3,5 mld USD w 2024 r. – w porównaniu z wcześniejszymi prognozami od 2 mld USD do 2,5 mld USD.

Przewiduje się, że przychody w 2025 r. będą zmierzać w kierunku górnej granicy przedziału od 36 mld USD do 37 mld USD.

Rewizja następuje w związku z gwałtownym wzrostem popytu na energię elektryczną w USA, napędzanym szybkim wzrostem centrów danych sztucznej inteligencji (AI) i kryptowalut, a także ciągłym wzrostem zużycia przez gospodarstwa domowe i firmy.

Według amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej zużycie energii ma osiągnąć rekordowy poziom zarówno w 2025, jak i 2026 roku.

Wpływ taryf, presja inflacyjna odbijają się na biznesie wiatrowym

GE Vernova ostrzegła również, że jej zaktualizowane wytyczne uwzględniają wpływ potencjalnych ceł w ramach proponowanej polityki kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa.

Firma spodziewa się uderzenia finansowego w dolnej granicy przedziału od 300 mln USD do 400 mln USD, ze względu na oczekiwaną inflację kosztów i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Presja ta była szczególnie odczuwalna w segmencie energetyki wiatrowej, który w drugim kwartale odnotował stratę podstawową w wysokości 165 mln USD.

Jako czynniki przyczyniające się do tego firma podała wyższe koszty usług i wpływ taryf dla morskiej energetyki wiatrowej.

Pomimo wyzwań, pozostałe segmenty spółki osiągnęły dobre wyniki.

Zysk podstawowy w segmencie energetycznym, w którym zlokalizowane są turbiny parowe i gazowe, wzrósł o 27% do 778 mln USD.

Jednostka elektryfikacji ponad dwukrotnie zwiększyła swój zysk w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 332 miliony dolarów.

Dobre zyski potwierdzają optymizm rynku

GE Vernova odnotowała w kwartale skorygowany zysk w wysokości 1,77 USD na akcję, przekraczając szacunki analityków na poziomie 1,51 USD na akcję, wynika z danych LSEG.

Dobre wyniki są następstwem podobnie dobrych wyników GE Aerospace, innej jednostki wydzielonej przez GE, która również pobiła szacunki i podniosła w zeszłym tygodniu własne prognozy.

Akcje spółki osiągnęły w ostatnich tygodniach rekordowe poziomy, wspierane przez optymistyczne nastroje analityków, którzy postrzegają GE Vernova jako kluczowego beneficjenta długoterminowej zmiany popytu na energię.

Niektórzy stratedzy twierdzą, że firma jest dobrze przygotowana do wykorzystania boomu elektryfikacji napędzanego przez rewolucję AI i rozbudowę centrów danych.

"Wall Street zakochała się w GE Vernova ze względu na jej zdolność do bycia tytanem energii nowej generacji i boom wydatków na infrastrukturę wspomagany przez sztuczną inteligencję" – zauważył wcześniej strateg giełdowy Zack, Ben Rains.

Analityk BofA Andrew Obin szacuje, że popyt na energię elektryczną w USA będzie rósł w tempie 2,5% rocznie w latach 2024-2035 – w porównaniu z zaledwie 0,5% w ciągu ostatniej dekady – co przełoży się na około 800 gigawatów dodatkowego zapotrzebowania na moc.

GE Vernova, która dostarcza zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, aby sprostać temu zapotrzebowaniu, jest postrzegana jako kluczowa w wysiłkach na rzecz modernizacji amerykańskiej infrastruktury energetycznej.