Ile czasu ma Apple na opracowanie swojej strategii AI?

Podczas gdy główni gracze technologiczni podwajają inwestycje w sztuczną inteligencję, względne milczenie Apple w tej przestrzeni budzi obawy wśród analityków i inwestorów.

Podczas gdy firmy takie jak Microsoft, Google i Meta budują ogromne centra danych i prezentują urządzenia oparte na sztucznej inteligencji, podejście Apple pozostaje wyraźnie powściągliwe, pomimo rosnącej presji na umocnienie swojej pozycji w szybko rozwijającym się krajobrazie sztucznej inteligencji.

Apple pozostaje w tyle za rówieśnikami Magnificent Seven w 2025 roku

Apple jest obecnie drugim najgorzej radzącym sobie spółką technologiczną spośród "Siedmiu wspaniałych" spółek technologicznych o dużej kapitalizacji w tym roku, a akcje Apple spadły o ponad 15% na wtorkowym zamknięciu.

Gorzej poradziła sobie tylko Tesla, z 20% spadkiem od początku roku.

Brak jasności co do mapy drogowej Apple w zakresie sztucznej inteligencji staje się kluczowym elementem dla inwestorów.

Firma opóźniła aktualizację Siri nowej generacji co najmniej do 2026 roku, pomijając krytyczne okno, ponieważ rywale przyspieszają swoją ofertę AI.

Analitycy, tacy jak Krish Sankar z TD Cowen, uważają, że Apple ma jeszcze czas na opracowanie atrakcyjnego rozwiązania, szacując, że około 18 miesięcy, zanim zaryzykuje utratę pozycji konkurencyjnej.

Utrzymuje on rekomendację "kupuj" dla akcji.

Tymczasem były szef projektu Apple, Jony Ive, sprzedał w maju swój startup IO zajmujący się sztuczną inteligencją firmie OpenAI za 6,5 miliarda dolarów.

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, potwierdził, że firma pracuje nad nowym sprzętem AI, co jest postrzegane jako dalsze podkreślenie stosunkowo pasywnej postawy Apple.

Premiera Apple Intelligence nie spełnia oczekiwań

W połowie 2024 roku firma Apple zaprezentowała zestaw funkcji generatywnej sztucznej inteligencji pod marką "Apple Intelligence", w tym podsumowanie wiadomości e-mail, generowanie emotikonów i wizualną przebudowę Siri.

Jednak flagowa funkcjonalność, inteligentniejsza, bardziej wydajna Siri, została opóźniona do 2026 roku.

Analitycy początkowo mieli nadzieję, że te ulepszenia napędzą tak zwany "super cykl" zakupów iPhone'ów, ale ten gwałtowny wzrost popytu jeszcze się nie zmaterializował.

Według analityka Visible Alpha Research, Melissy Otto, entuzjazm konsumentów dla funkcji sztucznej inteligencji nie przełożył się na znaczące ulepszenia urządzeń.

Ankieta przeprowadzona przez Consumer Intelligence Research Partners wykazała, że tylko 13% nabywców iPhone'ów jako powód aktualizacji podało nowe funkcje, w tym sztuczną inteligencję.

Zamiast tego większość zakupów była podyktowana potrzebą sprzętową.

Niemniej jednak oczekuje się, że Apple ogłosi dobre wyniki za trzeci kwartał fiskalny, a FactSet przewiduje 40 miliardów dolarów sprzedaży iPhone'ów i 11% wzrost w dziale usług, co daje szacunkową wartość 26,8 miliarda dolarów.

Te główne atuty na razie stanowią bufor przed obawami inwestorów.

Konkurencja rośnie, ale fosa iPhone'a wciąż się trzyma

Wydaje się, że główna konkurencja Apple w sprzęcie AI kształtuje się w dwóch kierunkach: ekosystemie Androida firmy Google i nowych formach skoncentrowanych na sztucznej inteligencji od OpenAI i startupów.

Google wbudował swojego asystenta Gemini w Androida, umożliwiając zaawansowane funkcje, takie jak kontrola aplikacji i dynamiczne tworzenie zadań, możliwości, których obecnie brakuje Siri.

Mimo to dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, zauważył, że smartfony pozostaną kluczowe dla cyfrowego życia użytkowników przez co najmniej kolejne dwa do trzech lat.

Tymczasem OpenAI nie ujawniło harmonogramu uruchomienia sprzętu, który według Gene'a Munstera z Deepwater Asset Management może rozpocząć się do 2026 roku.

Zintegrowany ekosystem Apple, w tym iPhone'y, komputery Mac i Apple Watch, nadal zapewnia silną lojalność klientów.

Jednak w miarę jak wyścig sztucznej inteligencji nabiera tempa, analitycy, tacy jak Laura Martin z Needham, ostrzegają, że Apple musi działać szybko, w przeciwnym razie ryzykuje utratę kontroli na rynku smartfonów z wyższej półki.

Podczas gdy Apple ma czas, zegar tyka.