Akcje Gilead Sciences poszybowały w górę; analitycy podnoszą cele dotyczące siły HIV i perspektyw Yeztugo

Akcje Gilead Sciences wzrosły w piątek o ponad 8%, ponieważ ostatnie wyniki finansowe wywołały konsensus z Wall Street, że franczyza firmy zajmująca się HIV nie tylko trzyma się mocno, ale także rozwija się, a jej nowy lek prewencyjny Yeztugo ma być katalizatorem przyszłego wzrostu.

Analitycy wiodących firm podnieśli swoje cele cenowe i powtórzyli optymistyczne wezwania po tym, jak firma biofarmaceutyczna opublikowała stabilne wyniki za drugi kwartał i podniosła prognozy na 2025 r.

Akcje wzrosły w piątek o ponad 8%, przedłużając zyski po tym, jak Gilead podał skorygowany zysk na akcję w wysokości 2,01 USD, nieznacznie przekraczając 1,97 USD oczekiwane przez analityków, według LSEG.

Przychody wzrosły o 2% rok do roku do 7,1 mld USD, co jest zgodne z prognozami rynkowymi.

Ulica bije brawo czystemu rytmowi i podbiciu

BMO Capital Markets opisało kwartał jako "powiew świeżego powietrza z czystym rytmem i podwyżką", zauważając, że biznes HIV "działa na wszystkich cylindrach".

Firma utrzymała swoją ocenę "Outperform" i cenę docelową 130 USD.

Morgan Stanley poszedł dalej, podnosząc swój cel do 143 USD ze 135 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "Przeważaj", powołując się na "dobre wyniki w segmencie HIV" i obiecującą trajektorię Yeztugo.

J.P. Morgan ("Overweight", PT: 135 USD) podkreślił "pewny siebie" komentarz firmy na temat premiery, sugerując zachęcające trendy we wczesnej adopcji.

Bernstein ("Outperform", PT: 120 USD) nazwał amerykański rynek PrEP "dojrzałym" do sukcesu Yeztugo, podczas gdy Oppenheimer ("Outperform", PT: 128 USD) wskazał na to, że czas wprowadzenia na rynek zbiega się z korzystnym orzeczeniem Sądu Najwyższego USA, który wymaga od ubezpieczycieli zdrowotnych pokrycia niektórych zalecanych usług profilaktycznych bez żadnych kosztów.

Lek PrEP podawany dwa razy w roku jako przewaga konkurencyjna

Yeztugo, zatwierdzony przez amerykańskie organy regulacyjne w czerwcu, jest pierwszym długo działającym środkiem do wstrzykiwań w profilaktyce HIV, podawanym zaledwie dwa razy w roku.

Analitycy twierdzą, że rozwiązuje on długotrwałe bariery w codziennym doustnym stosowaniu PrEP, takie jak problemy z przestrzeganiem zaleceń lekarskich, stygmatyzacja i ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej.

Dyrektor generalny Daniel O'Day powiedział agencji Reuters, że wprowadzenie leku na rynek rozpoczęło się niemal natychmiast po zatwierdzeniu.

"Pierwszy skrypt został napisany w ciągu kilku godzin... pierwsza dawka została dostarczona w ciągu kilku dni" – powiedział, dodając, że Gilead jest na dobrej drodze do osiągnięcia deklarowanego celu, jakim jest pokrycie 75% amerykańskiego ubezpieczyciela w przypadku zastrzyku dwa razy w roku w ciągu sześciu miesięcy i 90% pokrycia w ciągu roku.

Całkowita sprzedaż produktów HIV wzrosła o 7% rok do roku do 5,1 mld USD w kwartale, co zdaniem analityków podkreśla odporność tego segmentu pomimo ogólnej konkurencji dla starszych produktów, takich jak Truvada.

Aktualizacja wytycznych napawa optymizmem

Gilead spodziewa się obecnie całorocznego skorygowanego zysku w wysokości od 7,95 do 8,25 USD na akcję, w porównaniu z 7,70 USD do 8,10 USD, i podniósł prognozę sprzedaży produktów w 2025 r. do 28,3-28,7 mld USD.

Dyrektor finansowy Andrew Dickinson przypisał "silnej sprzedaży wirusa HIV i ciągłej dyscyplinie wydatków" za modernizację.

Analitycy z Zacks stwierdzili: "To był jak dotąd rok pełen wydarzeń dla GILD. Niedawne zatwierdzenie przez FDA lenakapawiru pod nazwą handlową Yeztugo umacnia portfolio GILD w zakresie HIV, ponieważ jego inny lek prewencyjny, Truvada, musi stawić czoła generycznej konkurencji.

Chociaż presja konkurencyjna utrzymuje się – a działalność Gilead w zakresie terapii komórkowej nadal boryka się z trudnościami – panuje powszechny pogląd, że wzmocniona franczyza firmy w zakresie HIV i zdyscyplinowana realizacja zapewniły jej zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami branżowymi i osiągnięcia znaczącego wzrostu w nadchodzących latach.