Cła i konkurencja napędzają chińską produkcję pojazdów elektrycznych za granicami

Chińscy producenci pojazdów elektrycznych (EV) intensyfikują konkurencję z Teslą i innymi międzynarodowymi producentami samochodów, znacznie zwiększając swoje inwestycje w zagranicznych fabrykach.

Niedawny raport amerykańskiej firmy konsultingowej Rhodium Group, opublikowany w poniedziałek, wskazuje na zauważalną zmianę: po raz pierwszy od rozpoczęcia zbierania danych w 2014 r. chiński łańcuch dostaw pojazdów elektrycznych zainwestował w zeszłym roku więcej kapitału poza Chinami niż w kraju.

Inwestycje zagraniczne były skierowane głównie do fabryk akumulatorów, które stanowiły 74% zapowiadanego kapitału zagranicznego. W raporcie zwrócono jednak uwagę na szybki wzrost inwestycji w kierunku zakładów montażowych za granicą.

Wyzwania

Chińscy producenci samochodów stoją w obliczu ostrej konkurencji wewnętrznej i zwiększonych ceł eksportowych. W związku z tym ich plany wydatków traktują priorytetowo inwestycje zagraniczne. Strategia ta ma na celu zapewnienie wsparcia zagranicznego rządu dla ekspansji rynkowej.

W raporcie Rhodium czytamy:

Chińskie inwestycje krajowe w produkcję samochodów elektrycznych odnotowały gwałtowny spadek, spadając z 41 mld USD w 2023 r. do 15 mld USD w 2024 r.

Wynika to ze szczytu ogłoszonych projektów o wartości ponad 90 miliardów dolarów w 2022 roku, według danych Rhodium.

Po raz pierwszy w 2024 r. inwestycje zagraniczne nieznacznie przekroczyły poziomy krajowe, choć w raporcie nie podano dokładnej liczby.

Więcej szans sprzedaży w przygotowaniu

W drugim kwartale tego roku sektor motoryzacyjny był drugim najbardziej aktywnym sektorem chińskich inwestycji zagranicznych, wyprzedzając jedynie sektor materiałów i metali. Informacje te pochodzą z badania Rhodium opublikowanego pod koniec lipca.

"Odnotowaliśmy wyższą niż zwykle aktywność producentów części do pojazdów elektrycznych, z ośmioma transakcjami przekraczającymi 100 milionów dolarów" – czytamy w lipcowym raporcie.

Działalność rozpoczęła się w kilku zagranicznych projektach fabrycznych, które zostały ogłoszone w ostatnich latach.

Firma Great Wall Motor otworzyła swoją pierwszą fabrykę w Brazylii, a informacja ta została ogłoszona w weekend.

Chiński producent samochodów podobno rozważa również utworzenie kolejnej fabryki w regionie, a decyzja ma zapaść w połowie przyszłego roku.

Ponadto BYD, chiński producent samochodów elektrycznych, rozpoczął produkcję w swojej pierwszej brazylijskiej fabryce w lipcu, nawet po tym, jak na początku roku został ukarany grzywną za praktyki pracownicze.

Do lipca tego roku BYD sprzedał już ponad 545 000 samochodów na całym świecie, przekraczając całkowitą sprzedaż zagraniczną wynoszącą ponad 417 000 pojazdów w całym 2024 roku, w oparciu o analizę publicznie dostępnych danych CNBC.

W czerwcu chiński dostawca akumulatorów Envision rozpoczął produkcję w swojej pierwszej fabryce we Francji, po wcześniejszym ogłoszeniu tego lata.

Jednak tylko zrealizowane projekty są wliczane do tych inwestycji za granicą.

Wskaźnik ukończenia

Poniedziałkowy raport Rhodium wskazał, że tylko 25% wszystkich ogłoszonych zagranicznych projektów produkcyjnych chińskiego przemysłu samochodów elektrycznych zostało ukończonych.

Jest to znacznie mniej niż 45% wskaźnik ukończenia projektów krajowych, przy czym prawdopodobieństwo anulowania zagranicznych przedsięwzięć jest dwukrotnie wyższe.

W raporcie czytamy: